7月22日，美国《化学与工程新闻》（C&EN）公布了“2024年全球化工企业50强”。前三甲地位十分稳固，巴斯夫仍是全球最大的化学品制造商，中国石化依旧位居亚军，季军仍为陶氏。中国企业上榜数量首次突破两位数，达到11家。
巴斯夫连续5年荣登榜首
巴斯夫位居第一，2023年化学品销售额约为745亿美元；中国石化的化学品销售额约为581亿美元，落后巴斯夫近164亿美元，屈居亚军；陶氏销售额约为446亿美元，位列第三。
当前正是我国由石油化工大国向强国跨越的关键时期，一批石化化工企业正在快速做大做强。11家中国化工企业进入2024全球化工50强，东方盛虹和新凤鸣集团首次上榜，中国石油、荣盛石化、万华化学、恒力石化的排名均有上升。
除中国石化外，中国石油排名第5位，台塑排名第9位，中国中化旗下的先正达排第13位，荣盛石化排第14位，万华化学排第16位，恒力石化排第18位，东方盛虹排第22位，桐昆控股排第37位，恒逸石化排第40位，新凤鸣集团排第48位。
表1 2024年全球化工企业50强
美国、中国和日本上榜企业占入围企业一半以上
2024全球化工50强企业中，美国有10家，日本有7家，德国有4家，韩国4家，英国3家。
本年度化工50强收入门槛为83.7亿美元，比去年下降13亿多美元。其中，销售额超过500亿美元的公司有2家，销售额在400亿～500亿美元有4家，300亿～400亿美元的有4家，200亿～300亿美元的有8家，100亿～200亿美元的有24家。
销售收入下降，盈利不容乐观
2023年，全球化工50强企业化学品销售额同比下降10.7%，至10,360亿美元。而在去年榜单中，全球前50强的销售额较上年增长了17%。这是由于库存调整削弱了销量，严重的产能过剩也影响了化工行业的发展步伐。
与此同时，盈利能力也不容乐观。38家披露了利润数据的化工企业，2023年的利润总额比2022年下降了44.1%，至544亿美元。其中，29家公司的盈利下降，7家亏损。
对于欧洲化工企业而言，2023年是糟糕的一年。由于高昂的能源成本和老化的资产，导致很多公司缺乏市场竞争力。受俄乌冲突影响，欧洲切断了与俄罗斯之间的丰富天然气供应，这加剧了该行业的疲软。巴斯夫、英力士、科思创、阿科玛和赢创等欧洲公司的化学品销售额大幅下降。许多在欧洲运营的公司正在削减成本或关闭低效产能。
受到中国和美国新产能的冲击，大型石化企业正面临自身的衰退。陶氏、埃克森美孚、利安德巴赛尔、因多拉玛风险投资和布拉斯科（Braskem）的化学品销售额和利润下降就反映了这一点。此外，化肥价格从2022年的高点回落，导致美盛、Nutrien和雅苒等化肥公司的业绩暴跌。
榜单出现新面孔
今年首次上榜的公司中，除了东方盛虹和新凤鸣集团外，恒逸石化和桐昆集团在2023年退出榜单后，今年再次上榜；此外，还包括帝斯曼-芬美意、雅保、塞拉尼斯、韩华思路信、SK创新。
多个曾上榜50强的公司由于业绩低迷，2024年未能上榜，包括西湖化学、PTT全球化学、北欧化工、Alpek、SQM、ICL、CF工业等。
此外，美国《化学与工程新闻》（C&EN）还发布“2024美国最大的50家化学公司”排行榜，陶氏、埃克森美孚和利安德巴塞尔蝉联前3位。该榜单按照相关公司2023财年的化学品销售额进行排名。2023财年，美国50大化工企业中，有38家企业的收入比2022财年下降。50家化学品制造商2023财年的总销售额为3,217亿美元，比2022财年下降了14.5%。石化生产商受到的打击尤其严重，由于价格暴跌化肥生产商利润也大幅下跌。而工业气体、水处理化学品等抗衰退行业的专业供应商，能够独立于化学品的商业周期向前发展。
表2 2024年美国化工企业50强
|
排名 |
公司 |
领域 |
2023财年 化学品 销售额 |
比2022 年增减 |
化学品占 总销售额 的份额 |
|
1 |
陶氏(Dow) |
多元化 |
446.22亿美元 |
-21.5% |
100% |
|
2 |
埃克森美孚(ExxonMobil) |
石化 |
406.72亿美元 |
-14.4% |
12.2% |
|
3 |
利安德巴塞尔(LyondellBasell Industries) |
石化 |
319.28亿美元 |
-19.1% |
77.7% |
|
4 |
美盛(Mosaic) |
化肥 |
136.96亿美元 |
-28.4% |
100% |
|
5 |
空气产品(Air Products and Chemicals) |
工业气体 |
126.00亿美元 |
-0.8% |
100% |
|
6 |
杜邦(DuPont) |
多元化 |
120.68亿美元 |
-7.3% |
100% |
|
7 |
雪佛龙菲利普斯化学(Chevron Phillips Chemical) |
石化 |
115.60亿美元 |
-18.5% |
100% |
|
8 |
塞拉尼斯(Celanese) |
多元化 |
109.40亿美元 |
+13.1% |
100% |
|
9 |
雅保(Albemarle) |
特种化学 |
95.17亿美元 |
+31.4% |
100% |
|
10 |
伊士曼化工(Eastman Chemical) |
多元化 |
92.10亿美元 |
-12.9% |
100% |
|
11 |
伟思磊(Westlake Chemical) |
石化 |
83.36亿美元 |
-24.3% |
66.4% |
|
12 |
科迪华(Corteva Agriscience) |
农业化学 |
77.54亿美元 |
-8.5% |
45.0% |
|
13 |
艺康(Ecolab) |
流程服务 |
71.93亿美元 |
+3.6% |
47.0% |
|
14 |
CF Industries |
化肥 |
66.31亿美元 |
-40.7% |
100% |
|
15 |
路博润(Lubrizol) |
特种化学 |
64.00亿美元 |
-4.5% |
100% |
|
16 |
霍尼韦尔(Honeywell International) |
氟化合物 |
62.39亿美元 |
+4.1% |
17.0% |
|
17 |
科慕(Chemours) |
多元化 |
60.27亿美元 |
-11.3% |
100% |
|
18 |
亨斯迈(Huntsman) |
多元化 |
59.85亿美元 |
-23.2% |
100% |
|
19 |
欧林(Olin) |
氯化学 |
53.24亿美元 |
-31.5% |
77.9% |
|
20 |
西方石油(Occidental Petroleum) |
石化 |
53.21亿美元 |
-21.3% |
18.8% |
|
21 |
富美实 |
农业化学 |
44.87亿美元 |
-22.7% |
100% |
|
22 |
卡博特(Cabot) |
特种化学 |
39.31亿美元 |
-9.0% |
100% |
|
23 |
盛禧奥(Trinseo) |
聚合物 |
36.75亿美元 |
-26.0% |
100% |
|
24 |
富乐(H.B. Fuller) |
特种化学 |
35.11亿美元 |
-6.4% |
100% |
|
25 |
埃万特(Avient) |
聚合物 |
31.43亿美元 |
-7.5% |
100% |
|
26 |
Tronox |
颜料 |
28.50亿美元 |
-17.5% |
100% |
|
27 |
NewMarket |
燃料添加剂 |
26.98亿美元 |
-2.4% |
100% |
|
28 |
艾万拓(Avantor) |
实验室化学 |
25.38亿美元 |
-12.4% |
36.4% |
|
29 |
ChampionX |
油田化学品 |
25.01亿美元 |
+0.3% |
66.5% |
|
30 |
奥升德功能材料(Ascend Performance Materials) |
聚合物 |
24.00亿美元 |
-20.0% |
100% |
|
31 |
斯泰潘(Stepan) |
洗涤剂 |
23.26亿美元 |
-16.1% |
100% |
|
32 |
亚什兰(Ashland) |
特种化学 |
21.91亿美元 |
-8.4% |
100% |
|
33 |
国际香精香料公司(International Flavors & Fragrances) |
食品添加剂 |
20.81亿美元 |
-11.0% |
18.1% |
|
34 |
英诺斯派(Innospec) |
燃料添加剂 |
19.49亿美元 |
-0.8% |
100% |
|
35 |
欧励隆工程炭(Orion Engineered Carbons) |
无机物 |
18.94亿美元 |
-6.7% |
100% |
|
36 |
Genesis Energy |
无机物 |
17.43亿美元 |
38.6% |
54.9% |
|
37 |
Americas Styrenics |
聚合物 |
17.22亿美元 |
-16.4% |
100% |
|
38 |
英杰维特(Ingevity) |
松树化学品 |
16.92亿美元 |
+1.4% |
100% |
|
39 |
Entegris |
电子材料 |
16.90亿美元 |
+22.4% |
47.9% |
|
40 |
康诺斯全球(Kronos Worldwide) |
颜料 |
16.67亿美元 |
-13.7% |
100% |
|
41 |
AdvanSix |
聚合物 |
15.34亿美元 |
-21.2% |
100% |
|
42 |
考伯斯(Koppers) |
煤焦油化学品 |
12.56亿美元 |
+5.4% |
58.3% |
|
43 |
3M |
氟化合物 |
11.67亿美元 |
-3.2% |
3.6% |
|
44 |
Arcadium Lithium |
特种化学 |
8.83亿美元 |
+8.5% |
100% |
|
45 |
百尔康(Balchem) |
营养成分 |
7.89亿美元 |
0.0% |
85.5% |
|
46 |
Ecovyst |
无机物 |
6.91亿美元 |
-15.7% |
100% |
|
47 |
CVR Partners |
化肥 |
6.82亿美元 |
-18.4% |
100% |
|
48 |
Minerals Technologies |
无机物 |
6.43亿美元 |
-0.9% |
29.5% |
|
49 |
Sensient Technologies |
食品添加剂 |
6.08亿美元 |
+0.7% |
40.7% |
|
50 |
LSB Industries |
化肥 |
5.94亿美元 |
-34.2% |
100% |
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