6月10日,据彭博社报道,农业科技企业先正达集团将在上交所进行IPO,估值为600亿美元,保荐机构为中金公司和中信证券。
先正达是一家瑞士农药生产商,由阿斯利康和诺华两家公司合并旗下农化部门组成,于2016年6月被中国化工集团以430亿美元收购。
此次关于先正达上市的消息并非首次传出。在2019年就有传闻称,中国化工集团为先正达上市开展筹备工作。当时,据知情人士透露,相较于香港或纽约等地点,先正达在欧洲上市的可能性较大。
对此,先正达首席财务官Mark Patrick表示,抱着在2022年之前IPO的期望,筹划工作已经开始,这是为在合适时机,当市场情况有利,公司可以展示强劲表现以确保良好估值时推进IPO做好准备。
彼时,就有消息称,先正达IPO的时间会受到中国化工集团与另一家国企竞争对手中化集团之间合并计划的影响。中国化工集团包括化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和基础化学六大板块;中化集团的业务则涉及能源、化工、农业、地产和金融五个不同行业。
2020年,名为SAS(SAS分别指代Sinochem中化集团、ADAMA安道麦和Syngenta先正达)的联盟组织开始承担起加深中国化工集团和中化集团农业板块合作的职责。随着合作加深,先正达集团的上市进度得以加速。
今年4月7日,先正达集团公布了自2020年6月正式运营以来的首份全年业绩。
公告显示,2020年,先正达集团全年销售额231亿美元(约合人民币1,511.4亿元),同比增长5%;剔除15亿美元汇兑损失的影响(按固定汇率),全年同比增长12%;2020年,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为40亿美元(约合人民币261.7亿元),同比增长3%。先正达集团此次发布的业绩数据包括扬农化工的业绩。
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