全球共有耕地15亿平方公顷，农药市场一直具有稳定的市场保有量，每年约600亿美元左右。全球农药行业是一个相对保有量较小的行业，要知道华为在市场份额下降的情况下，2020年的销售收入为8,914亿元，相当于1,400亿美元左右，是全球农药销售额的2倍多。

       在这个保有量有限的市场里，四大农药巨头牢牢占据着57%的农药市场，而中国、印度和美国等其他农药企业只有43%的市场份额。如果加上第二梯队的富美实、UPL、安道麦和住友化学等企业，全球前十大农药公司占据了80%的市场份额。

       全球共有233个国家和地区，除了新加坡和梵蒂冈这样的特例，几乎每个国家的基础都为农业，无论是美国还是欧盟，还是非洲诸国，都离不开农业的发展和农药的使用。农药跨国公司对市场的侧重，可以通过产品布局、登记布局、销售额等表现出来。专利布局也是很好的视角。

先正达

       2020年6月18日先正达集团正式成立，其包括4个单元：总部位于瑞士巴塞尔的先正达植保、总部位于美国芝加哥的先正达种子、总部位于以色列的安道麦以及先正达集团中国。我们这里提到的先正达单指先正达植保。

       先正达集团农化板块2019年总销售额为105.88亿美元，研发投入占总销售额的5.2%。嘧菌酯和噻虫嗪占据了先正达重要的市场地位。2011年嘧菌酯专利到期，噻虫嗪2013年过专利期，目前均属于后专利时代，先正达集团的原药均来源于国内企业。对于后专利时期的产品，先正达有着自己独特的开发模式。

       先正达共计申请农药相关专利19,015件，其申请的高峰期是在2008—2012年。先正达在88个国家和地区都有专利布局，其专利布局主要集中在世界知识产权组织、美国、欧专局、中国、巴西、澳大利亚等国。近年来先正达在西班牙、智利、波兰、南非和乌克兰等国的专利也在持续布局中。

拜  耳

       拜耳作物科学主要负责拜耳公司的农业板块，其2019年销售额为122.19亿美元，其中研发费用占到总销售额的6.4%。拜耳销售额最高的产品为草甘膦，占到总销售额的1/4以上，拜耳对草甘膦的销售得益于收购孟山都后的转基因种子销售业务。另外，在专利期和刚过专利期的产品中，丙硫菌唑绝对是最火热的产品之一。

       拜耳共计申请农药相关专利67,146件，其在1957年后就一直保持每年1,000件以上的专利申请速度。拜耳在95个国家和地区都有专利布局。其专利申请排名前十的国家和地区为德国、美国、欧专局、日本、巴西、世界知识产权组织、澳大利亚、中国、韩国、以色列。其在南非、墨西哥、波兰、土耳其等国的专利布局值得关注。

巴斯夫

       巴斯夫股份公司（BASF SE）是世界上工厂面积最大的化学产品基地。2019年巴斯夫整个农化板块的销售额为71.22亿美元。巴斯夫2019年在研发方面的投入为6.22亿美元，占总销售额的8.7%。

       巴斯夫的作物保护业务，只占总业务的8.6%。其中除草剂业务占比41.1%，杀虫剂占比15.0%，杀菌剂占比39.0%，其他占比4.9%。其销售排名前七的产品中，当家品种吡唑醚菌酯已经过了专利期，巴斯夫对其的开发可以说是后专利产品很好的案例，9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂——稻清可以防治水稻病害，尤其是稻瘟病的防治，同时避免了吡唑醚菌酯对水生生物的高毒性。

       巴斯夫由1975年至今共计申请农药专利39,369件，其中2003—2013年这10年是其申请专利的高峰期。巴斯夫在94个国家和地区都有专利布局。排名前十的国家和地区是德国、欧专局、美国、世界知识产权局、日本、巴西、澳大利亚、加拿大、中国、阿根廷。 

近十年跨国公司专利布局的侧重国家和地区

       近10年来先正达的已授权专利布局和总体布局趋势相当，但在排名前几的国家中，日本的申请专利数大幅上升，是近10年来先正达改变布局的重点市场之一。其在日本的专利布局涉及杀虫、杀菌和除草剂以及植物生长调节剂，非常全面。

       拜耳在近10年内共计申请农药相关专利13,075件，其中授权专利为3,467件。通过分析拜耳近10年的专利布局，发现其重心转为海外，德国仅有97个已授权专利，而墨西哥、巴西、波兰、西班牙都是拜耳近10年增长非常快的专利布局国家。

       近10年，巴斯夫重要的专利布局国家和地区包括美国、欧专局、德国、澳大利亚、巴西、中国、日本、墨西哥和印度。澳大利亚、墨西哥和印度是巴斯夫重点关注的市场。

       美国、德国、中国和日本是跨国公司传统专利布局的市场。而巴西、澳大利亚、印度、墨西哥则是跨国公司近年来专利授权数增长迅速的市场。

总  结

       前七大作物保护市场包括：巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、澳大利亚。对比拜耳、先正达、巴斯夫和富美实在这些国家的专利申请情况，可以看到美国、中国、日本、澳大利亚是农药专利申请大国，同时也是全球前七大的作物保护市场。

       巴西和印度是新兴的作物保护市场，一方面其使用的大部分产品仍然是非专利产品，对新化合物和新配方的接受程度仍然处于上升期，作物保护水平相对于美国、中国和日本仍然有上升的空间。另一方面，近些年来，作为新兴市场，巴西和印度是跨国公司布局的宠儿，但由于专利公布的滞后性，其专利申请还没有完全地表现出来。