近日，贝斯美通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开业绩说明会，并回答了投资者关心的热点问题。

       Q：公司的主要产品二甲戊灵原药的发展前景如何？

       A：二甲戊灵最初应用于棉花、玉米等旱田作物除草，随着使用成本的降低及对生态环保要求的提高，二甲戊灵逐步扩大应用范围，目前已经广泛应用于棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田。二甲戊灵凭借其安全、环保、低毒等良好性能，对氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代，已经在欧盟、北美、日本等发达地区大规模使用。在广阔的发展中地区，二甲戊灵的应用主要受制于其较高的市场价格，经过以公司为主要代表的企业的不懈努力，通过持续的全产业链技术创新，二甲戊灵的生产成本得以大幅降低，直接促进了二甲戊灵在中国、印度等发展中地区的推广使用。

       Q：目前国际上化肥价格上涨是否会为贵公司带来新的发展机遇？

       A：公司的主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体和制剂。依托研发创新，公司积极推动二甲戊灵副产物的综合利用，利用二甲戊灵副产物成功开发了优秀杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺，并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。利用二甲戊灵副产物，公司有效开展了氟苯虫酰胺、苯唑草酮等新型优质农药的全新低成本合成工艺研发，致力于形成以二甲戊灵为主导，以甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮为辅助的独有的“1+3”核心产品布局，所有产品形成全产业链研发和生产。化肥和农药均是现代农业发展不可缺少的工业产品。公司将继续专注农药主业，努力做好优质产品的战略布局，目前没有化肥相关业务。

       Q：现在国家对农药的要求一再提高，请问公司目前的农药研发能力如何？

       A：公司是国家级高新技术企业，二甲戊灵细分行业龙头。公司始终坚持“创业为根，创新为魂”，始终把研发和创新放在企业发展的第一位。依托研发创新，公司积极推动二甲戊灵副产物的综合利用，利用二甲戊灵副产物成功开发了优秀杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺，并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。

       公司通过自主研发，二甲戊灵原药产品指标已经完全达到发达国家的标准和要求，是二甲戊灵同类产品中唯一达到高纯度标准的企业，从而成为巴斯夫等跨国农药企业的合格战略供应商。公司通过长期的技术积累，实现了全产业链深度整合运营。目前通过产业链延伸，进一步进入碳五类高价值化学品领域，为公司未来的发展打开了广阔的空间。

       截至2021年末，公司共拥有发明专利14项，发明专利数量每年持续增长。公司的“新型医药中间体研究开发中心”于2016年12月22日被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心；公司成功入选了2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单，肯定了公司的持续研发创新能力和核心技术优势。公司将始终把技术研发创新作为未来可持续发展的主要驱动力，不断优化现有优势产品的生产工艺，积极推动新产品的战略布局，提升公司的核心竞争力。

       Q：公司最近有没有什么并购计划？

       A：公司将根据自身的战略发展规划及产业链布局情况，对投资并购机会进行判断并谨慎作出投资决策。公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

       Q：公司目前出口哪些国家，海内外收入比例是怎么样的？

       A：2021年公司国外收入占营业收入的比重为53.58%，出口的产品主要为4-硝（4-硝基邻二甲苯）等农药医药中间体、二甲戊灵原药以及制剂，出口的国家和地区包括欧洲、美洲、巴基斯坦、印度、澳大利亚。

       Q：公司每年在环保上的投入是多少？工厂排放符合标准吗？

       A：公司一直高度重视环境保护，以健康、安全和环境保护为核心，建立了一整套“三废”处理体系及一系列的相关环境保护制度。近年来，公司持续提升环保治理的水平，持续进行环保资金投入和工艺优化改进，以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准，具体支出情况请审阅公司信息披露文件。公司生产工艺符合环境保护相关法规，主要污染物均未超标排放，污染物排放明细数据详见公司各年度报告。

       Q：公司2021年在研发的投入是多少？目前有多少专利？

       A：公司2021年研发费用合计3,259.5万元。截至2021年末，公司共拥有44项专利授权，其中发明专利14项，实用新型专利30项。

       Q：介绍一下公司的连续化DCS自动控制工艺。

       A：DCS自动控制工艺采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想，采用多层分级、合作自治的结构形式，其主要特征是集中管理和分散控制。公司在技术改进的基础上，建成投产的4-硝基邻二甲苯生产装置及二甲戊灵原药生产装置，是采用全流程连续化生产中间体和二甲戊灵的工业装置，同时也实现了连续化生产工艺与DCS自动控制相结合。该项创新工艺使得生产流程更趋合理、单位产能及产出大幅提升、单耗及投资额显著下降，“三废”总量不断减少，实现达标排放，更加清洁环保。

       Q：疫情对公司产品销售有什么影响？

       A：2021年是国家“十四·五”规划开局之年，全球疫情持续反复，国际政治经济格局也在不断发生变化，在各种风险挑战和复杂多变的环境中，公司始终保持战略定力，秉承“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营”的宗旨，专注于环保型农药和中间体业务。在防控疫情到位的前提下，公司管理层围绕年度工作计划扎实有序开展各项经营工作，继续坚持以技术创新为驱动，以客户需求为导向，全面提升精细化管理水平，巩固公司在行业内的优势地位。

       2021年公司全体员工齐心协力，努力进取，推动了公司持续健康良好发展。报告期内公司销售收入实现较快增长，共实现营业收入5.3亿元，同比增长31.02%，实现归属于上市公司股东的净利润5,639万元，同比增长46.81%。报告期内主要产品价格稳中有升，目前国内外市场订单状况良好，公司生产经营平稳有序，发展态势良好。

       Q：公司有没有跟什么高校有合作？

       A：公司自成立以来在生产、经营与发展的过程中一直秉承着“产业聚焦、科技创新、安环保障、规范运营”的发展理念，注重自身技术研发与投入，不断加强技术和产品储备。公司及控股子公司江苏永安均为国家高新技术企业，公司在拥有一批高水平研发人员的同时，确立了以企业自主研发为主、以高等院校合作研究为依托、与专业机构或企业协同开发为补充的“产、学、研”合作模式，先后与浙江大学、浙江工业大学、重庆大学等多家院校科研单位建立合作关系。

       Q：公司2021年研发费用同比增长42.87%，请问主要是投在什么项目上？

       A：公司致力于形成以二甲戊灵为主导，以甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮为辅助的独有的“1+3”核心产品布局，研发工作也围绕“1+3”核心产品开展。2021年，公司的主要研发项目包括“苯唑草酮原药合成工艺研发”“氟苯虫酰胺的合成工艺研发”“农药二甲戊灵的连续化微反应工艺研发”“二甲戊灵废水处理工艺研发”“甲氧虫酰肼原料药工艺优化”等。

       Q：公司的“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”，目前进度如何？

       A：公司“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”目前正在稳步推进中。截至2022年4月，项目投入金额超过1亿元。

       Q：2021年，公司的利润增长幅度大于营收增长幅度，请问是什么原因？

       A：2021年公司收入增长31.00%，利润总额增长51.40%。利润总额增长幅度高于营业收入增长幅度的主要原因包括：① 由于市场供不应求，二甲戊灵原药的销售价格上升，平均销售单价较2020年度上涨7.85%，带动毛利润增幅超过营业收入增幅；② 当期公司的期间费用保持相对平稳，费用增加显著小于营业收入的增幅；③ 2020年一季度受疫情影响，公司存在较长时间的停产，而2021年疫情的影响减弱，公司产品的产销量显著增加。上述因素的影响使得公司利润的增长幅度高于营业收入增长幅度。

       Q：公司的农药中间体营收同比减少30%多，请问是什么原因？公司有无应对措施？

       A：公司的农药中间体业务主要为4-硝基邻二甲苯和戊胺的销售收入，公司生产的中间体部分用于公司的控股子公司江苏永安继续加工成二甲戊灵原药及制剂，部分用于对外销售。由于2021年二甲戊灵原药的市场需求旺盛，销售情况良好，公司对中间体4-硝基邻二甲苯采用“自用优先”的策略，提高了4-硝基邻二甲苯的自用量，因此外销量降低，农药中间体的营收同比下降。

       Q：公司国内的主要客户是谁？去年产生了多少销售额？

       A：公司国内的主要客户包括山东滨农科技有限公司、台州新农科技有限公司等。2021年，公司在国内市场的销售额为24,602.60万元，其中对山东滨农科技有限公司销售 2,469.91万元，对台州新农科技有限公司销售2,451.18万元。

       Q：公司目前有在研的重要专利项目吗？

       A：公司的研发工作围绕环保型农药以及产业链延伸展开，主要项目包括“苯唑草酮原药合成工艺研发”“农药二甲戊灵的连续化微反应工艺研发”“二甲戊灵废水处理工艺研发”“甲氧虫酰肼原料药工艺优化”“戊酮系列产品合成工艺优化”等。公司将根据研发项目的进展和技术成果情况，及时组织专利申报。

       Q：请问公司的产品，是否满足国际标准？在欧洲和美国的销售有阻碍吗？

       A：公司二甲戊灵原药的纯度稳定达到98%以上（国内同行业指标为96%），同时二甲戊灵原药中杂质亚硝胺含量指标小于10 ppm（目前欧盟标准为40 ppm，美国标准为10 ppm），完全能够满足欧美客户的严格要求，公司产品品质得到国内外客户的一致认可，成为该产品率先通过欧盟原药等同性评审的国内公司，产品在欧洲和美国销售没有阻碍。

       Q：铜陵项目客观预计何时投产？

       A：根据项目建设计划，公司的“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”建设期为两年，目前按计划有序推进。公司将积极推进项目建设，争取早日投产。

       Q：转基因种子在中国目前已经逐渐通过认证将投入市场(玉米/大豆)，说明后续可以大范围地使用灭生性农药草甘膦跟草铵膦，这是不是说明以后没有二甲戊灵什么市场了? 请问公司管理层怎么判断这个趋势？评估对公司未来的影响几何？

       A：草甘膦、草铵膦属于灭生性除草剂，对作物和杂草均有毒性，因此主要用于耐草甘膦、耐草铵膦的转基因作物；二甲戊灵属于苗前选择性除草剂，可以与草甘膦复配使用，两者的主要应用场景不同，主要使用对象也不同，因此没有实质性影响。

       Q：2021年度公司的二甲戊灵原药产能利用率只有80%、330克/升二甲戊灵乳油产能利用率只有50%，这样的产能利用率是否较为低下？在行业内处于什么水平？目前一季度的产能利用率如何？全年有什么展望吗？

       A：因2021年新冠疫情影响，公司的二甲戊灵原药产能利用率受到了一定负面影响。公司目前的产品结构主要以原药为主，制剂业务作为二甲戊灵原药业务的补充和完善，因此产能利用率较低。公司的产能利用率在行业内处于正常水平。2022年一季度，公司的订单较为饱满，主要产品的产能利用率处于高位。关于公司2022年的全年的经营业绩，公司将按照深圳证券交易所创业板上市规则等有关规定进行信息披露。

       Q：介绍与巴斯夫的合作情况，巴斯夫不是公司的竞争厂商吗？为什么他会在2021年成为贝斯美的第三大客户，公司是帮巴斯夫做代工？

       A：巴斯夫是全球最大的二甲戊灵制剂生产商，其二甲戊灵原药全部用于配套生产制剂，并不对外销售原药。作为世界二甲戊灵制剂产品的龙头企业，巴斯夫与公司的制剂业务存在一定的重合，而在原药业务方面拥有广阔的合作空间。公司作为全球最主要的二甲戊灵原药供应商，可以为巴斯夫提供稳定和低成本的原药供应。从国内农化行业的发展历史来看，国内企业与巴斯夫等跨国农化企业的合作也已成为行业惯例。目前公司与巴斯夫在原药方面的合作还在进一步扩大和发展。