盘点:2022年市场跌幅超过30%的原药品种
发布日期:2023-01-03 信息来源:中农立华原药

 

1  市场行情监测

       星海横流,岁月成碑,2022年已经过去。2022年的农化行业处在21年双控双限的周期修复中,17年以来的农化产能建设周期结束,产能逐步释放,下跌成为了市场主旋律,同比去年,81%产品同比下跌。2023年1月1日,中农立华原药价格指数报137.53点,除草剂、杀虫剂、杀菌剂均恐慌下跌,同比去年大幅下跌33%,本期我们将盘点2022年跌幅超过30%的相关品种,为未来市场提供一个样品参考。

2  除草剂市场

       2023年1月1日,中农立华除草剂原药价格指数报169.92点,同比去年大跌36.6%,主要受灭生性除草剂大幅回调的影响。同比去年,草铵膦原药(-56%)、丁草胺原药(-48%)、丙草胺原药(-42%)、草甘膦原药(-40%)、硝磺草酮原药(-40%)、烟嘧磺隆原药(-34%)等跌幅超过30%,仅异丙草胺原药(8%)、异丙甲草胺原药(5%)、氟乐灵原药(5%)、二甲戊灵原药(5%)等上涨。

       灭生性除草剂终端制剂价格不断创出新低,导致对原药的支撑不足。年终厂家推出的终端制剂价格创出历史新低,倒逼草铵膦原药下调价格,这也是随着草铵膦原药产能逐步释放的必然结果,最终草铵膦原药2022年大跌56%,创出2022年原药产品的最大跌幅。

       酰胺类除草剂主要靠出口订单支撑,因此异丙甲草胺原药、异丙草胺原药同比仍有所上涨,但随着原材料DEA、氯乙酰氯的大幅回调,丁草胺原药大跌48%、丙草胺原药大跌42%,但仍处理历史正常水平。

       草甘膦原药厂家限产保价,年终价格较为平稳,冲低后有所回调,同比下跌40%,但价格水平仍处在历史高位,未来出口市场决定了该产品的走势。

       硝磺草酮原药和烟嘧磺隆原药产能急剧扩张,打破了原有市场的平衡,价格均大幅下跌,尤其是硝磺草酮原药同比下跌40%,接近历史的最低水平,玉米田除草剂受限转基因种子的冲击,终端市场信心不足,备货积极性差。

       二甲戊灵原药出口需求良好,价格稳定,一直处在历史高位,终端库存少,成本传导,预计年后需求会回升,是今年表现较好的除草剂品种之一。与之类似的还有氟磺胺草醚原药,同比去年仅下跌3%。这两个产品的共同特点有三个:厂家产能集中,有定价权;出口消化库存,制剂和原药均无库存压力;终端制剂用途不可被轻易取代,生产厂家维护价格意愿强烈,成本传导被终端接受。

       经过新一轮的市场竞争,未来产品都会向这三个趋势靠拢。

3  杀虫剂市场

       2023年1月1日,中农立华杀虫剂原药价格指数报109.43点,同比去年大幅下跌27%,其中啶虫脒原药(-48%)、吡虫啉原药(-41%)、联苯肼酯原药(-39%)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药(-37%)、氟啶虫酰胺原药(-35%)、联苯菊酯原药(-34%)、虱螨脲原药(-33%)、阿维菌素原药(-31%)、高效氯氟氰菊酯原药(-30%)等跌幅超过30%,仅炔螨特原药(9%)上涨。

       烟碱类产品国内需求偏弱,出口低迷,产能逐步扩张,导致价格逐步走低。啶虫脒原药下跌48%、吡虫啉原药下跌41%,是双限双控后价格冲高回落的典型代表,随着CCMP处于低位,咪唑烷、氰基乙酯是烟碱类产品的唯一成本支撑,后期原药与中间体供需博弈持续,但烟碱类产品目前开工率仍然偏低。

       阿维甲维盐市场受氯虫苯甲酰胺原药的专利到期影响的冲击较大,终端制剂性价比不高,使得经销商购买意愿低,而上游产能增加,双向叠加,导致甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药和阿维菌素原药大幅走低;虱螨脲原药和氟啶虫酰胺原药情况类似,产能增加,终端库存偏高,导致终端购买意愿弱;该类产品的成本传导受阻,终端制剂性价比偏低是主因。氯虫苯甲酰胺原药对杀虫剂格局的影响,如同转基因种子对除草剂的影响一样,会在23年持续存在。

       菊酯类市场基础原材料下滑,成本支撑丢失,上游产能释放,导致供需失衡,在年底加速下滑,联苯菊酯原药同比下跌34%,高效氯氟氰菊酯原药同比下跌30%,但价格仍处在历史较高水平,存在潜在风险。

       炔螨特原药属于老产品,产能相对集中,上游原材料价格高位,原药和制剂库存偏低,因此成为了今年杀虫剂产品中,难得的上涨品种。

4  杀菌剂市场 

       2023年1月1日,中农立华杀菌剂原药价格指数报105.83点,同比去年大跌25%,其中戊唑醇原药(-46%)、烯酰吗啉原药(-35%)、咪鲜胺原药(-33%)、肟菌酯原药(-32%)、嘧菌酯原药(-32%)、氟啶胺原药(-31%)等跌幅超过30%,仅噻呋酰胺原药(3%)上涨。

       三唑类产品需求弱势,原材料成本大幅回调,丙硫菌唑制剂市场的火爆,抢占了部分产品的国际市场份额,出口需求转弱,多重因素叠加,戊唑醇原药同比大幅下跌46%。

       烯酰吗啉原药和咪鲜胺原药产能过剩,生产稳定,终端成本传导受阻。烯酰吗啉制剂大包装竞争激烈,咪鲜胺原药东欧出口受限,都导致供需失衡,本年度价格同比大幅下滑。

       甲氧基丙烯酸酯类原药产能相对集中,出口渠道稳定,杀菌剂市场整体弱势,导致经销商备货意愿不足,迫使上游原药下调价格,以匹配终端市场竞争;嘧菌酯原药出口专利的原药,厂家价格仍维持高位,国内市场原药在年底出现回落;肟菌酯原药产能增加,为了提高市场占有率,厂家主动下调原药价格,凸显75%肟菌酯·戊唑醇DF的竞争优势,目前大包装制剂16万元/吨的价格,极具市场竞争力。

5  市场预测

       2022年,国内市场需求弱势,终端补货按需为主;出口需求观望情绪浓。由于春节较早,节后厂家仍有时间备货,因此在疫情管控放开后,终端需求未启动,市场进入一个节前小淡季,年底的回款压力,导致市场有部分低价货源冲击市场,市场在12月份加速下滑。

       目前终端制剂的性价比决定了原材料、中间体、原药、制剂产业链的成本能否传导,未来是终端的性价比主导市场,转基因种子、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等一系列因素,会对未来市场格局产生较大影响,农化市场竞争格局向顶部集中趋势不变,但细分市场依旧需要继续优胜劣汰,预计2023年市场将继续在波动中前行。

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