根据IHS Markit农药市场分析数据（由Phillips McDougall公司提供技术支持），2020年，全球作物用农药销售额为620.36亿美元，同比增长2.7%；包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元，同比增长2.5%。

全球农药行业20强公司

       近日，全球农药行业20强榜单发布，其排名是基于这些公司2020年的农药销售额。

       2018年以来，全球20强农药公司的销售额持续增长。在2020年的20强公司中，17家公司的美元计销售额实现增长。进入20强的中国公司有11家，除红太阳外，其他10家中国公司的农药销售额均实现增长。

       2020年，20强公司的农药销售总额为643.73亿美元，占全球698.86亿美元农药销售额的92.11%。其中，前6强公司的农药销售总额为468.72亿美元，占全球农药销售额的67.07%。11家中国公司的农药销售总额为223.15亿美元，占20强农药销售总额的34.67%。

       2020年，拜耳实现农药销售额112.74亿欧元（128.56亿美元，按2020年平均汇率计，下同），同比下降4.9%（-3.2%）。虽然公司的销售额有所下滑，但仍居全球首位。拜耳的农药销售额包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物环境科学业务及其他业务的销售额。在其他业务中，油菜和棉花种子业务占销售额的40%以上，其余部分为种子处理剂。

       先正达的农药销售额（包括作物用农药以及专业解决方案业务中的非作物用农药的销售额）为112.08亿美元，同比增长5.9%。公司的所有产品类型、各地区市场的销售额均实现增长。这一增长主要得益于新上市产品及现有重磅产品（如氟唑菌酰羟胺、苯并烯氟菌唑、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、噻虫嗪、嘧菌酯、氟唑环菌胺等）市场增长的驱动。

       2020年6月，先正达集团成立，将先正达、安道麦、中化集团的农业业务结合在一起。先正达集团包括4个业务单元：先正达植保、先正达种子、安道麦、先正达集团中国。2020年，先正达植保业务的销售额为107.33亿美元，同比增长6.1%；如果包括先正达专业解决方案业务（由草坪、观赏植物和专业有害生物防控产品组成），则其销售额为112.08亿美元。而先正达集团的农药销售总额约为146亿美元。

       2020年，巴斯夫的农药销售额为61.65亿欧元（70.30亿美元），同比下降3.1%（-1.3%）。杀虫剂是公司唯一增长的产品类型；除亚洲外，公司在其他所有地区的销售额均出现下滑。这一年，公司除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售额分别为：24.64亿欧元（29.90亿美元）、22.67亿欧元（27.51亿美元）、8.25亿欧元（10.01亿美元）。

       科迪华的农药销售额为64.61亿美元，同比增长3.3%。其中，销量同比增长11%，以地区和国家汇率计的产品价格同比增长10%，因此，如果剔除汇率和产品组合的影响，则科迪华2020年农药业务实现21%的有机增长。这一年，科迪华农药新产品的销售额达10.00亿美元，同比增长35%。主要驱动产品有：除草剂Enlist（麦草畏）、Arylex（氟氯吡啶酯）、Rinskor（氯氟吡啶酯），以及杀虫剂Isoclast（氟啶虫胺腈）等。

       2020年，UPL的农药销售额为46.75亿美元，实现了对富美实的反超，销售额同比增长4.1%。公司继2019年1月收购爱利思达生命科学之后，其市场地位连年晋级，2020年位居全球第五。

       2020年，富美实的农药销售额为46.42亿美元，同比微增0.7%。其中汇率的不利影响达6%，但被4%的销量增长及3%的价格提升所抵消。如果剔除汇率影响，则公司销售额的有机增长率为7%。这一年，杀虫剂依然是富美实最大的产品类型，占公司全年销售额的61%；其次是除草剂，占26%；杀菌剂占6%；其他占7%。

       2020年，安道麦的农药销售额为37.38亿美元，同比增长3.5%。

       在全球前10强农药公司中，住友化学实现了最高增长率，其农药销售额为32.83亿美元，同比大幅增长30.7%。这主要得益于2020年4月1日公司收购了纽发姆的南美农药及种子处理剂业务，这些业务2020年在拉美地区强劲增长。

       2020年，纽发姆的农药销售额为17.65亿美元，同比增长2.0%。其中，并不包括2020年4月卖给住友化学的南美业务；而且为了方便比较，2019财年也剔除了相关业务的销售额。

       2020年，扬农化工保持了全球第十的市场地位，其农药销售额为14.13亿美元，同比增长13.0%。

       据IHS Markit作物科学市场分析，美国阿宝（Albaugh）公司的农药销售额约为13亿美元。但该公司并未公开相关数据，所以未被列入20强排行榜中。

       在20强公司的后十大公司中，只有山东潍坊润丰的农药销售额超过10亿美元（10.48亿美元），同比增长19.2%。这些公司中除2家日本公司（组合化学、日产化学）外，其他皆为中国公司。其中，南京红太阳因为销售额的下降，排名从2019年的第15位降到2020年的第19位。

       2020年，利民股份以50.6%的增长率实现了5.63亿美元的农药销售额，成功跻身全球农药行业20强榜单，这也是该公司首次晋级20强。

表1  2020(2019)年全球20强公司的农药销售额¹

       注：1 除非特别说明；2 根据2020年和2019年平均年汇率换算而来；3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额；4 包括环境科学非作物用农药的销售额；5 包括专业解决方案非作物用农药的销售额；6 截至2019/20年3月31日的一年；7 截至2019/20年7月31日的一年；8 截至2019/20年10月31日的一年；9 包括未公开的兽药产品的销售额。资料来源：IHS Markit。

全球农药行业20强国家

       2020年，全球20强农药国依次为：巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄罗斯、法国、德国、意大利、澳大利亚、西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南。

（来源：韩书友老师提供）

       2019/20年巴西的农药销售额为113.09亿美元，同比增长3.6%。2020年，美国的农药销售额为84.60亿美元，同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家，如中国、日本和印度。这一年，中国的农药销售额为78.21亿美元，同比增长4.1%；日本的农药销售额为32.24亿美元，同比增长3.4%；印度的农药销售额为31.20亿美元，同比增长8.8%。接着，加拿大的农药销售额为22.61亿美元，同比增长1.3%；阿根廷的农药销售额为22.02亿美元，同比下降3.9%。

       其他超过10亿美元农药销售额的国家有：俄罗斯20.56亿美元，同比增长7.1%；法国18.56亿美元，同比下降1.3%；德国14.67亿美元，同比增长2.2%；意大利12.20亿美元，同比增长2.6%；澳大利亚10.97亿美元，同比下降6.2%。

表2  2020年农药销售额超10亿美元的国家及市场（亿美元）

全球18强作物用农药

       在2020年全球农药市场中，最大的作物用农药组合为果蔬用杀菌剂，其销售额为63.07亿美元，同比增长2.0%。这里的“果蔬”是指多种作物的组合，包括马铃薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用杀菌剂之后的有：谷物田除草剂，其销售额为53.75亿美元，同比增长2.6%；玉米田除草剂，其销售额为49.03亿美元，同比增长5.8%。其他领先的作物用农药组合还包括：果蔬用杀虫剂、大豆田除草剂、果蔬田除草剂、谷物用杀菌剂、大豆用杀菌剂、水稻田除草剂、大豆用杀虫剂等。

表3  2020年全球TOP18作物用农药市场排行榜