近日，工业和信息化部对《产业发展与转移指导目录（2018年本）》（工业和信息化部公告2018年第66号）中的地区优先承接发展的产业中化工条目进行了修订，形成了《〈产业发展与转移指导目录（2018年本）〉地区优先承接发展的产业（化工）》，并予以公示征求意见。这是时隔近两年来对《产业发展与转移指导目录（2018年本）》（下称《目录》）化工条目的修订。

       值得关注的是，农药项目中，甘肃省优先承接绿色农药新品种、新制剂项目地点有所微调，从此前的酒泉市、兰州市、白银市、张掖市拟调整为兰州市、白银市。《目录》的修订，在业内引起广泛关注。

       事实上，今年以来，农药项目落户西部地区的消息频传。除甘肃省特别是兰州市承接了较多的农药项目外，宁夏回族自治区、内蒙古自治区、四川省、重庆市、陕西省等西部省份同样是农药项目转移的热地。农药产业产能转移火热局面的背后，有着哪些考量？ 

一路西进  箭在弦上

       农药是重要的农业生产资料，关系粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全。中国农药产业经过60多年的发展，经历了从无到有、从小到大的发展过程。从2005年开始，已由原来的农药供给不足、依赖进口，发展成为全球第一大生产国和出口国。

       同时，中国农药产业发展还面临一些问题。今年9月份，农业农村部在答复十三届全国人大三次会议第9325号建议时指出，我国农药产业缺乏国家统一规划指导，存在布局不合理、产能严重过剩、农药过量使用等突出问题，急需加强规划引导，统筹各方资源，促进产业转型升级，提升农药产业绿色发展和高质量发展水平。

       此外，农药产业的原材料大多属于危险化学品，安全环保风险较高。近年来爆发的农药事故屡屡成为社会热点，例如辽宁先达农业科学有限公司“2·11”较大爆炸事故等。据相关部门统计，目前全国共有危险化学品生产经营单位20余万家、化工生产企业9.6万家，省级及以上化工园区300余家，具有产业规模总量大、涉及行业领域多、分布区域范围广、安全管理链条长、涉及监管部门多，以及事故发展快、危害后果大、影响范围广等特点，安全生产形势依然严峻。

       近年来，随着环保安全要求的逐步提升，地处东部等地区的传统化工产业加速开展产能整合与调整。近两年，山东和江苏等先后关停了大批化工企业，入园门槛大幅提升。还有许多省份出台政策禁止新建化工园区。另外，东部等地区人工成本的上涨也在倒逼农药企业重新审视布局。

       当前，中国农药产业正处于产业升级与布局优化过程中。

       2018年12月，工业和信息化部公告2018年第66号发布《产业发展与转移指导目录（2018年本）》。《目录》指出，西部地区具有广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势，是全国重要的战略资源接续地和产业转移承接地。西部地区是产业转移的重要承载区，也是重点生态保护地区，要大力实施优势资源转化战略，加快沿边开发开放，建设国家重要的能源化V工、资源精深加工、新材料和绿色食品基地，以及区域性的高技术产业和先进制造业基地。

       其中，西部地区优先承接发展的产业中，内蒙古乌海市、鄂尔多斯市、阿拉善盟、赤峰市、通辽市优先承接发展精细化工，重庆市长寿区、涪陵区、万盛经开区优先承接发展绿色农药，四川省广安市、乐山市、达州市、绵阳市优先承接发展绿色农药，甘肃省酒泉市、兰州市、白银市、张掖市优先承接发展绿色农药新品种、新制剂等。

       在此形势下，农药企业要进一步扩大规模，西部等地区是比较理想的选择。西部地区也吸引着一大批企业入驻。例如，江苏瑞东农药有限公司年产1.36万吨高效、低毒农药（原药、制剂和中间体）项目、上海品沃化工有限公司年产2万吨新型农药原药及中间体和新型农药制剂生产项目、山东滨农科技有限公司年产2.2万吨农药及中间体项目等落地甘肃省兰州市兰州新区化工园区，利民控股集团股份有限公司子公司内蒙古新威远生物化工有限公司新型绿色生物产品制造项目落地内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗等。

       兰州新区化工相关负责人表示，兰州新区化工园区开发建设以来，以优越的地理位置、一流的营商环境、高效的服务体制、科学的规划布局、完善的基础配套，赢得了上海、江苏、山东、浙江等东部沿海地区精细化工企业的高度支持和认可。

       甘肃滨农科技有限公司总经理侯立国介绍说，之所以选择入驻兰州新区化工园区，一方面，当前，东部沿海地区土地等资源紧张，企业新项目建设受限；另一方面，西北等地区土地等资源相对富裕，加上兰州新区的营商环境、优惠政策等利好，使得他们选择了兰州新区化工园区。 

环保安全  重中之重

       2020年2月发布的《2020年农药管理工作要点》指出，在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能，引导农药产业高质量发展。

       从近一年来拟建或者开建的农药项目落地地点看，拟建或开建的项目落地江苏、浙江、上海等地较少，多分布在甘肃、重庆、四川、陕西、宁夏、内蒙古等西部地区，新增农药项目落地呈现转向土地、资源、政策优势突出的西部等地区的趋势。

       中国农药工业协会会长孙叔宝表示，农药及精细化工中间体企业向西部搬迁或在西部建立新的生产基地，既是保证我国农药及重要精细化工中间体产业链、供应链稳定的需要，也是构建国内国际双循环相互促进新发展格局的必然要求。

       近两年来，甘肃省兰州新区化工园区是承接农药项目的热地之一，其中落地的农药项目是农药产能转移的缩影。

       当前，随着环保安全的要求逐步提升，环保安全越来越成为发展的重中之重。对于向西部等地区转移的农药项目更是如此。甘肃滨农科技有限公司总经理侯立国介绍说，如今，环保安全态势高压化。走出去投资，更需要把环保安全工作作为重中之重。照搬原来的企业工艺等发展模式到外地投资，这是不现实的。为此，他们在项目工艺、设计、施工等环节严格遵循最先进、最安全可靠、最环保的理念，致力于该项目更安全环保绿色以及可持续发展。此农药中间体项目正是采用了新式的先进工艺，工艺进一步优化提升，污染少，安全性更高。

       兰州新区化工园区总顾问、兰州大学教授张有贤教授指出，如今国内环境保护的关键不在于标准，关键在于执行到位与否。当前，国内对工业生产污染物排放要求等基本与国际接轨，有的污染物排放要求比国际要求更高，例如二氧化硫等。环境标准的落地离不开相配套的生产工艺。江苏、山东等传统化工发展地区的一些农药企业入驻兰州新区化工园区以后，在已有的生产经验基础上，积极更新升级生产设备和工艺，进一步提升了环境保护水平。与此同时，环境保护相关主管部门的环境监测手段不断丰富完善，进一步督促企业环保生产。加上兰州新区化工园区企业通过新技术新装备管控，降低废气废水废渣等产生量，一部分经过处理以后进入循环使用，一部分经处理达到园区排放标准后进入园区污水处理系统，园区污水处理系统进一步处理后进入生态处理系统，用于湿地园林，护航当地生态环境。总的来说，企业可以更好地做到环境保护严格守法，生态环境相关主管部门监管更轻松，可以更好地做好环境保护工作。

       安全方面，项目重大危险工艺必须严格按照国家相关要求规范到位。兰州新区化工园区土地资源充足，高要求做好安全防护等方面，为企业安全生产提供更强的可控性。兰州新区化工园区还配备了高规格的危险废弃物处置场，集中安全处置，降低危险废弃物处理成本，有利于降低安全环境风险。

       甘肃省兰州新区化工园区相关负责人表示，园区始终把绿色环保和安全作为第一标准、贯穿到园区建设全过程、各方面。园区项目统一按照石化规标准设计施工，严格落实安全环保“三同时”要求。从项目环境预评价、安全预评价、安全设计专篇、安全条件确认、安全环保验收等关键节点组织专业管理人员开展专业化指导服务，加强项目建设全过程现场监督检查，确保项目安全环保投入和安全环保设施规范到位。此外，加强安全环保兜底，按照废水、废气、废固“不出园区、就地处置”的原则，高规格布局环保产业，引进国内一流危废处置、污水处理企业建设集中处理设施，为企业提供环保兜底保障。通过源头把控、过程管理、设施兜底3个方面的不断强化，基本可以保障园区入驻项目的安全环保风险整体可控。园区目前入驻的农药企业均为国内优质企业，在农药行业深耕多年，在“三废”处理方面拥有很强的技术积累，同时强大的研发实力又使企业具备不断更新迭代，开发出更加绿色环保的工艺和产品，企业雄厚的经济实力和管理能力，使得项目的安全环保投入和日常管理得到高效、规范的落实。 

承接转移  严格准入

       业内人士认为，诸多农药项目向西部等地区转移，可以视为农药产业的“乘风破浪”，与此同时，也要避免落后产能的平移。

       中国农药工业协会会长孙叔宝表示，不加选择地接纳东部地区落后产业的简单平移，既非我们西部产业园区招商之所愿，也非农药行业健康发展之所向。

       兰州新区化工园区相关负责人表示，兰州新区化工园区开发建设以来，严把项目准入关口，根据国家产业政策结合园区承载能力制订了“禁限控”目录，对项目准入门槛、禁止类目录、限制类目录等进行了全面、明确、详细的规定。同时，园区与兰州大学建立了良好的合作关系，并聘请了兰州大学教授、博士生导师张有贤担任园区总顾问进行全程指导把关。入驻项目除满足园区“禁限控”目录要求外，还需经过专业技术团队的准入审核，综合评估项目投资规模、税收强度、安全环保风险、工艺技术水平、自动化程度、发展前景等多项指标。

       张有贤表示，兰州新区化工园区对于项目有着严格的准入门槛，需要满足4个条件：一是符合国家及地方产业发展政策相关要求；二是生产安全规范符合国家相关要求；三是污染物排放等水平符合国家生态环境保护等相关要求；四是有稳定的亩均税收。具体来说是以5年为一个周期，年均税收需要达到10万元以上。这些是筛选具有市场潜力大、技术实力强、符合产业发展前沿、具有一定自动化控制水平等特征项目的重要综合指标。

       兰州新区化工园区相关负责人指出，农药原药、中间体是园区重点产业的发展方向之一，目前已经入驻了江苏瑞邦农化、江苏托球农化、山东滨农科技、江苏仁信化工等一批农药百强企业。这些企业普遍具有以下特征：一是综合实力雄厚。在“2020中国农药行业销售百强企业榜单”中，山东滨农科技以31.35亿元的销售额排名第13位，江苏瑞邦农化股份以12.29亿元的销售额排名第49位，江苏仁信化工以11.28亿元的销售额占据第51位。二是技术产品先进。如江苏托球农化生产的托球牌系列杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等三大系列20多种剂型的农药产品畅销国外60多个国家、地区和国内20多个省。其中溴菌腈被誉为世界级杀菌剂，全球市场占有率达90%以上，曾获中国高新技术博览会金奖。兰州鑫隆泰生物科技生产的环境友好型产品——吡蚜酮毒性与白糖相当，蚜虫、白虱、叶蝉、粉虱、椿象害虫接触后会导致针口器官闭合停止进食，最终饥饿致死，产品远销欧洲、美国、日本等地。江苏瑞东农药生产的高效低毒农药原药氯嘧磺隆、甲磺隆、噻吩磺隆、砜嘧磺隆、双氟磺草胺等产品销往欧洲、俄罗斯、美国、加拿大、南美、印度、东南亚等地，占据全球大部分市场。三是安全环保可控。

       张有贤教授还表示，2018年12月，工业和信息化部公告2018年第66号发布《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，绿色农业新品种、新制剂是兰州市优先承接发展的产业。农药是兰州新区化工园区的重点发展方向之一。当前，入驻化工园区的农药项目中大约有一半涉及到面向国际市场出口，其中有些品种面向国内国际。兰州地理优势显著，有出口口岸，四通八达，交通便利。这为农药企业发展奠定了良好基础。

       甘肃滨农科技有限公司总经理侯立国介绍说，产品方面，随着草甘膦、百草枯等产品的禁限用，该项目的主要产品草铵膦等有望成为灭生性大单品，市场前景广阔，不用担心产能过剩。而且该公司生产的原药和制剂等产品面向国内国际市场，出口约占到60%。该农药中间体项目计划2021年6月建成投产，届时将进一步提升公司市场占有率和竞争力。

       兰州化工园区农药项目是一路西进农药项目的缩影。整体来看，落户西部等地区的农药项目产品具有市场空间大、竞争力强等特征。例如利尔化学股份有限公司计划在四川省绵阳经济技术开发区产业发展园区建设年产4.2万吨新型农药生产装置及配套设施建设项目，建成后形成30,000吨L-草铵膦生产能力。而L-草铵膦是大宗除草剂草铵膦（DL-型）中的活性成分,高效低毒、易降解、使用安全方便；L-草铵膦除草活性是普通草铵膦（DL-型）的两倍,亩施用量仅为草铵膦（DL-型）的50%，施用成本二者基本相当，是未来草铵膦行业的重要发展方向。

       多杀霉素是以玉米、大豆作为原料，通过微生物发酵生产的大环内酯类生物杀虫剂，具有广谱、高效、无耐药性、对人和哺乳动物几乎无毒，在自然界易降解，产品广泛替代剧毒化学农药，消除农业面源污染，可用于草原灭蚤，切断鼠疫传播链条，修复草原自然生态。2020年8月，齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司阿荣旗基地多杀霉素项目正式投产。据相关部门介绍，此举将打破国际垄断，成为国内首家、全球第二家多杀霉素生产企业，为推动中国转变病虫害防治方式，切实保障农牧业生产和食品安全奠定了基础。作为齐鲁制药集团绿色生物农药核心产品，多杀霉素已纳入国家战略新兴产业发展目录。

       内蒙古永太化学有限公司（浙江永太科技股份有限公司全资子公司）一期年产18,715 吨精细化学品、30,000 吨氟化钾以及联产品建设项目落户内蒙古乌海市经济开发区低碳产业园。相关分析人士表示，该项目属于含氟农药领域，除草剂是主要研究方向，占含氟农药开发总量的50%左右。在新创制的农药中，含氟芳环、含氟杂环化合物占绝对优势，是现代农药的开发方向。

       内蒙古新威远生物化工有限公司（利民控股集团股份有限公司子公司）新型绿色生物产品制造项目（年产500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素等）落户鄂尔多斯市达拉特旗。利民股份表示，该项目符合公司研发和生产绿色、环保型产品的发展战略，将进一步巩固和加强公司在生物农药、高效低毒杀菌剂和环境友好型制剂产品方面的优势，培育新的效益增长点，不断提升公司整体竞争力。项目建成后有利于公司扩大生产、业务规模，提升综合盈利能力，能够产生良好的经济与社会效益，将对公司未来经营产生积极影响。

表1  农药行业部分拟在建项目一览表（根据公开资料整理）