3月10～11日，正是龙抬头的日子，但我们农药行业却在“去年难、今年或许更难”的传言中，抬头之日越看越无期。

       而且在中国农药工业协会同期主办的第七届中国农药行业市场和销售大会上，笔者甚至听到了部分农化企业熬不过这轮竞争与洗牌周期的消息。如此持续低迷的农药市场何时以及如何抬头走向复苏，已经成为了业内人士广泛思考且不断探讨的主题。

1  行业下行压力仍没改观

       目前的农药行业，不仅持续经历着俄乌和巴以冲突，汇率震荡，印度竞争力不断提升，以及全球库存高企且需求疲软的国际大环境，也面临着国内规模化产能的增量释放，市场竞争异常激烈和内卷，此外还面临依然大量低水平重复建设等多方面的挑战，下行压力非常明显。

       据中国农药工业协会常务副会长兼秘书长李钟华介绍，2023年化工行业整体利润下降31.2%，其中农药利润同比下降高达60%。而且2023年全国累计生产农药原药（折百）184.90万吨，同比减少2.19%。除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂的产量均有所下滑，特别是大宗除草剂产品产量的下滑拉动了农药产量的总体下降。然而，进入2024年深入落实《“十四·五”全国农药产业发展规划》的当下，原有的行业挑战依然存在，低碳环保也不能回避地迎难而上。所以如何加快转型升级，努力保持稳中求进，已成行业发展的关键方向。

2  重发的病虫害和转基因作物商业化推进，也难让农药行业更加乐观

       据原全国农技中心推广研究员束放预测，2024年的小麦、水稻、玉米和马铃薯等主要粮食作物以及油料、蔬菜等作物的22种重大病虫害将会重度发生，甚至比2023年实际发生面积增加26.2%，可能对70%以上的农作物产区带来3,000亿斤以上的产量损失。

       原则上来说，病虫草害的重发可能会拉动农药需求的增长。毕竟噻虫胺、高效氯氰菊酯、氟啶虫酰胺、茚虫威、阿维菌素、吡唑醚菌酯、噁唑酰草胺、砜吡草唑和大量的生物农药，甚至对增产拥有重要作用的植物生长调节剂等农药产品，也将在从中央到地方努力强调单产的情况下，进入新的机遇市场。特别是转基因相关政策的不断落地，大豆、玉米田除草剂草甘膦、草铵膦的市场地位，也将再次得以强化。所以农药市场的景气度，按常规理解的角度看，应该会从持续低迷中走向复苏。

       然而，从学术到市场的研究结果显示，农药行业却不可能有这么乐观。

3  除草剂厂家数量将快速下降，部分农化企业大概率熬不过这轮低迷

       众多业内人士期待的转基因技术，据东北农业大学教授陶波解读，一旦普及，常规除草剂应用量将加速减少，并可能导致草甘膦和草铵膦相关产品在转基因玉米和大豆市场一家独大的现象出现，进而引发农药产业的产品结构，甚至产业整合的加速调整。也正因此，陶波教授表示，我国目前2,000多家除草剂厂家数量，将会快速下降到500以下。

       除草剂企业数量的快速下降意味着什么？也许作为业内人士的各位更有发言权。但也许在你还没来得及看到转基因作物普及的时候，身边的市场环境已能让你感到阵阵的寒意。

       UPL大中华区负责人甘德伟指出，农业是朝阳产业。

       咱们先不说以UPL为代表的印度农药行业在国际市场快速成长，仅仅是中农立华生物科技股份有限公司化工事业市场部副经理任永志对国内行业的分析，便会让身处行业的你不寒而栗。比如根据近年的行业景气周期分析出目前正在产能扩增和释放的农药行业，已经进入了现用现采的业务模式，同时在产业链加速延伸的农药企业业务边界不仅越发模糊，而且经营利润已经受到了巨大挑战。特别是西北、东北新产能的释放，医药技术和跨界资本的介入，让产能本身就过剩的供需市场更加失衡，以至于原药价格持续下跌，而且暂时看不到抬头的希望。同时，存量竞争持续加剧的需求端出口量锐减，而且多数产品只能依靠价格体系的调整来弥补品牌不足的缺陷。甚至2023年到现在的库存，已经让能够降低风险的订单生产思路，快速成为行业业务模式的主流。

       所以，中农立华生物科技股份有限公司化工事业市场部副经理任永志说，有一部分企业大概率熬不过这一轮周期。

       也正因此，一些实力企业开始通过扩大投资、增加产能来提升自己的市场地位，特别是拥有创新和研发能力的企业，将在慢慢的崛起中享受越来越多的垄断性红利。而中小农药企业，也将在快速进入的跨界资本降维打击下承受更大的压力，甚至在大部分原药品种持续底部盘整的过程中，面临着越来越大的淘汰可能。“没有最低只有更低”的价格战，对于实力企业是咬一咬牙，但对中小企业来说可能不只是亏损线，而是生死线。敏锐的业内人士已经发现，精草铵膦和氯虫苯甲酰胺等产能增加但需求稳定导致的压力越来越大，停产出局已经在价格战的优胜劣汰中接连上演。此轮低迷的行情持续时间预计远比前几轮低迷期要更长，农药行业的风险已经骤增。

       也正因此，任永志断言，有一部分农药企业，甚至包括某些头部企业，大概率熬不过这一轮残酷的竞争与洗牌周期。

4  农药行业企业的大道在哪里？

       那么，我们的农药企业如何摆脱低迷市场的影响？亏损越来越多的农化企业如何断臂求生？或许已经成为我们需要认真思考的问题。

       是与行业上下游一起构建农化行业命运共同体？还是如六夫丁作物保护有限公司董事长陈诺所倡导的，打造与员工利益、目标、未来共有的企业，正如娃哈哈这样的企业，或许可以成为不怕竞争，打造百年老企的方向？这还需要我们进行深度的观察和思考。