中国及全球粉唑醇的供应情况

       从化学结构分，粉唑醇属于三唑类杀菌剂，为甾醇脱甲基化抑制剂，产品具有较好内吸性，在植物体内传导，通过植物的根、茎、叶吸收，再由维管束向上转移，可有效抑制麦角甾醇的生物合成，能引起真菌细胞壁破裂，对担子菌和子囊菌引起的许多病害具有良好的保护和治疗作用，并兼有一定的熏蒸作用。

       粉唑醇商品名为Impact，首先由英国捷利康公司（现先正达公司）开发，先正达于1984年投放市场，2001年科麦农从先正达公司手中获得粉唑醇产品的独家经销权，同时在巴西等国开始了大规模的推广工作。

       2014年，富美实全资收购科麦农，富美实加大了粉唑醇单剂、复配制剂的全球性推广。2015年，富美实Authority（活性成分：嘧菌酯＋粉唑醇）被巴西批准在玉米上应用。2019年，Lucento杀菌剂（粉唑醇＋联苯吡菌胺）可在生长季用于防治作物叶面病害，并减少了作物对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的依赖，毕竟甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗性问题日益严重，种植者需要新的工具来应对抗性问题，美国环保署已经批准该杀菌剂在玉米、大豆、花生、甜菜和小麦上的登记。

       粉唑醇在中国开发、应用较晚，价格相对昂贵，导致中国长期使用量、市场规模较小。中国批准粉唑醇（包括其复配剂）的登记作物和防治对象包括小麦白粉病、锈病、赤霉病，水稻稻曲病、纹枯病，草莓白粉病等。在登的37个登记证中，原药为10个（表1），其余27个为制剂（单剂、混剂）。

表1 目前中国粉唑醇原药批准登记的情况

（数据来源：中国农业农村部农药检定所）

       2009—2013年全球粉唑醇市场处于上升阶段，复合年增长率约为10%，而近6年全球粉唑醇市场规模一路向下，2013—2018年，复合年增长率为-7.69%，使用量基本稳定在1,100吨左右，2017年以后由于中国环保和安全政策的主导作用，价格由2017年18万元/吨上涨至目前的23万元/吨左右，中国使用量、市场规模较小，市场仅为1万美元左右，使用量在200 kg左右，主要使用在甜菜方向（表2）。

表2 2013—2018年全球粉唑醇市场发展状况

（数据来源：Kleffmann）

       目前市场上粉唑醇原药的主要规格有97%、96%。其中97%粉唑醇原药是企业主要生产的规格，占全部产量的60%左右。

       我国粉唑醇主流企业为江苏七洲、江苏丰登、江苏黄海、盐城利民，中国企业开工率为25%（表3）。目前，中国粉唑醇产能在2,000吨左右，国际上富美实应该拥有500吨以上的产能，全球产能在3,000吨左右。2018年全球粉唑醇供应量在1,600吨，应用量在1,100吨，供求相对过剩，全球价格一路下滑，近2年中国供应不稳定，价格出现较大的反涨。

表3 2018年我国粉唑醇供应商产能、产量情况

（数据来源：中农纵横）

       近些年，受中国方面的安全、环保等政策主导影响，加上主要原料苯甲酮供应不稳定，2019年粉唑醇供应整体不稳定。比如，江苏黄海500吨产能，2018年下半年开始就出现开工率不高的现象；江苏省盐城利民农化有限公司有200吨产能，2018年开工率很低，2019年检修停止生产。2016—2017年中国粉唑醇出现连续2年减产的现象，2018—2019年规模企业开工回升，2019年主要原料苯甲酮供应不稳定涨价，导致中国粉唑醇整体开工率呈现阶段性低水平（表4）。

表4 2013—2018年中国粉唑醇年度供应的情况

（数据来源：中农纵横）

       供应方面：粉唑醇企业整体产能或继续承压收缩，产能释放难言乐观。现阶段需求处于淡季，生产企业开工欲望不强，预计9月份前后停限产的企业开工形势或逐渐明朗；需求方面：内贸需求处于淡季，外贸订单支撑不足，市场略有询单，但压价较为明显，整体实单跟进稀少。近期市场重点关注7月下旬至8月份外贸订单的跟进动态（表5）。

表5 2017—2018年中国粉唑醇年度出口的情况

（数据来源：海关总署）

       粉唑醇在经历了2017—2018年的涨价潮后，2019年市场进入理性整理阶段，商家入市谨慎，整体波动空间收窄，产能释放受限，行情延续高位整理（表6）。

表6 目前我国粉唑醇主要装置及行情

（数据来源：中农纵横）

中国粉唑醇行情走势

       从粉唑醇行情状况可以发现市场呈现如下特点：① 全球粉唑醇主要应用于麦类作物上，应用量稳定，市场价格较低，富美实的产品与仿制企业相比溢价不大，国内仿制企业具有竞争力；② 在专业作物杀菌防除方面，粉唑醇价格相对较高；③ 在与新成分混配的市场，粉唑醇未来市场的增量将受到其混配成分的驱动。

       目前，中国粉唑醇原药企业生产稳定性差，并且主供外贸，另外，中间体价格上涨，截至2019年7月29日，中国粉唑醇市场报价上涨至22.5万元/吨（图1）。

图1  2014—2018年中国粉唑醇年度价格波动情况(单位：万元/吨)

（数据来源：中农纵横）

中国粉唑醇供求状况及预测

       截至2019年7月的第4周，粉唑醇原药中间体供应紧张，厂家生产不连续，5月市场高点曾达到23.5万元/吨，随着需求转弱，行情出现小幅调整，7月报价下调到22.5万元/吨，商谈转弱，供需平衡，未来2～3个月，价格以稳定为主（表7）。

表7  粉唑醇近期行情的状况

       全球粉唑醇市场需求稳定，未来价格行情发展取决于供应的稳定性，目前全球供应的集中度提高，买方议价能力减弱。随着中国规模企业环保水平提高，企业更加规范化和标准化地运营，预计未来中国粉唑醇的产量将趋于稳定，预计2020年全球产量为1,500吨左右。中国仍旧是主要的生产地区，在未来全球供应市场上占据重要位置。

全球粉唑醇市场和使用状况

       2018年全球粉唑醇市场规模达到0.70亿美元左右，相比2017年市场规模存在小幅上升，市场回升的主要原因是中国原药成本推升所致，全球粉唑醇市场按照（国家）区域看，全球市场主要集中在东欧、南美和东亚（表8）。

表8  全球粉唑醇市场构成

（数据来源：Kleffmann）

       全球粉唑醇按照作物市场划分，市场集中在麦类、大豆、玉米和甜菜等大田作物上，另外，在果蔬上应用增加。在作物分布上，粉唑醇主要呈现以下特点：麦类销售额2,209万美元，相比2014年的2,790万美元下降较大。亚洲主要分布在澳大利亚，市场规模为326万美元；澳洲以单剂投放为主；欧洲以混配剂型和种衣剂为主，市场占有率逐步提升。大豆为粉唑醇第二大作物，市场规模为1,076万美元，相比2014年有一定的提升。粉唑醇应用大豆主要分布在巴西等拉美国家，粉唑醇与嘧菌酯混配的制剂得到应用，市场份额加大。粉唑醇在非农用/经济作物上市场规模达到1,529万美元，其市场主要分布在拉美的果蔬和经济作物上，由于该地区使用量减少，相比2014年，这方面市场下降超过一半（表9）。

表9 全球粉唑醇按照作物市场规模

（数据来源：Kleffmann）

       总体而言，原药价格上涨和种植成本的提升，已经影响终端市场。随着需求提升、延缓抗性诉求和应对更多的抗性，未来全球粉唑醇市场将呈现企稳回升的态势。

       从全球区域市场看，前三大的国家是巴西、乌克兰和俄罗斯，使用量分别为354.22吨、180.52吨和115.71吨，进一步说明，欧洲、南美和东亚是粉唑醇重要的消费地区（表10）。

表10 全球粉唑醇(国家)区域需求构成

（数据来源：Kleffmann）

       粉唑醇可防治麦类作物（主要包括小麦、大麦、黑麦、玉米等）茎叶、穗部病害以及土传和种传病害，如白粉病、锈病、云纹病、叶斑病、网斑病、黑穗病等。从粉唑醇防治目标作物来看，大田作物是主要的应用领域，如麦类使用量达到354.82吨，占市场总体的32.93%；其次是大豆，使用量为176.01吨；第三为玉米，使用量为64.33吨；其他作物，果蔬上应用在增加，同时，也可防治土壤和种子传播的病害，对麦类的白粉病有特效（表11）。

表11 全球粉唑醇作物使用构成

（数据来源：Kleffmann）