作为新一代的90后农药人，恰逢建国70周年，笔者觉得有必要来代表我们这一代新农药人写点什么。我们虽然没有亲身经历这70年农化行业翻天覆地的变化，但是我们幸运地参与到这次农化行业的供给侧改革中。

       一代又一代的农药人创造了中国农化产业基本从无发展为世界最大的农药生产国和贸易国的奇迹。笔者相信经过未来30年，在建国100周年时，中国会由农药生产大国真正成为农药生产强国，拥有自己的核心技术及专利产品。

       笔者虽从事农化行业仅3年有余，但自2008年选择植物保护专业至今已11年。虽未经历建国后整个农化行业的变迁，但也通过和导师、前辈以及老农药人的交流，对70年间我国农化行业、农药贸易的整个变迁有了些许了解。

       我国的农药工业作为化工行业的一个缩影，通过一代又一代人的努力，用了70年时间，从40年代末的仅有少量硫酸铜等无机农药生产，到今天成为世界上最大的农药生产国及出口国，这是每个农药人的骄傲。2017年是一个重要的分水岭：前半段是从无到有，从简单合成到复杂生产工艺，从高毒低效到低毒高效；而2017年以后我国农药产业逐步由资源型转变为集约型，由生产型转变成研发型，由高能耗、高污染转变为节能、对环境友好。

       农药国际贸易也和其他产品贸易一样，伴随着中国的逐步强大而高速发展。农药贸易的发展，并非一蹴而就，作为产品的研发、生产和流通中的最后一环，更能表现出农化行业的变迁及国际竞争力。农药产品在国际市场的竞争力可以反映我国国力，是农化产业发达程度以及生产和研发能力的综合体现。

       近代中国农药产业的发展有几个重要的时间节点：

       1930年，浙江植物病虫防治所建立了药剂研究室，这是最早的农药研究机构，是我国现代合成农药的起点。1943年，中国首家农药工厂在四川重庆市建立，产品为硫化砷、DDT和少部分植物源农药。1957年，天津农药厂成立，是我国第一家有机磷杀虫剂工厂。1983年，我国禁止使用DDT和六六六，标志着有机氯类农药开始退出历史舞台。1994年，农药出口首次大于进口。2001年，我国正式加入WTO，为农药，口贸易带来了机遇。2011年，农药制剂出口量首次大于原药出口量……

       任何一个产业的发展，都不能脱离历史事件单独分析，结合史实，才能对行业发展进行全面立体地了解。

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       农化行业发展的第1个时间段是1912年民国建立到1949年新中国成立。

       我国经历了军阀混战、抗日战争和解放战争。战乱年代对全球工业发展的打击是毁灭性的，虽然军工高速发展，但整个世界农化行业的发展却近乎停滞。

       值得一提的是，在抗战末期，由于1942年当时“厂矿内迁”的要求，当时的“陪都”重庆建立了首家农药工厂。而同年美国的光化学烟雾事件也将化学污染带入人们的视野中。

       而在国际上，1945年汽巴-嘉基公司实现了DDT产业化。故通常认为1945年是世界现代农药的起点。

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       第2个时间段是1949年建国后至1983年，我国禁止六六六、DDT的生产和使用，代表着有机氯时代的终结。

       这30多年的时间是我国农化产业的起步阶段，此阶段的特点是农药研究机构大量建立，随着农业的快速发展，农药高度依赖于进口，同时上世纪70年代也是我国农药出口贸易的初步发展阶段（除去1959—1961年3年自然灾害，粮食产量总体都保持着较快速的增长）。

       1950年我国可以自主生产六六六，再到1957年天津农药厂的建立，我国的有机氯农药逐渐成熟，有机磷农药也逐渐进入市场。当时在计划经济和物资极端匮乏的时代，作为重要的战略资源，农药自然是长期处于计划供应、用量严重不足的状态。建国初期，当时国际贸易60%以上来自于苏联老大哥和其他独联体国家，当然农药产业也不例外。

       在建国以后至60年代，我国的农药工业和植物保护行业在科研、教育、产业研发方面开始井喷式的发展，北京农业大学、南开大学相继开始培养农药专业的研究生；沈阳化工研究院、各地省市化工研究单位也开始从事原药仿制工作。这些第1批建立的科研单位以及培养的农药人才，为我国农药产业发展提供了最初的动力。

       1970年代后，我国的农药产量基本可以满足国内市场的需要，1960年代发生的蝗虫、螟虫得到了有效的控制，蚊虫传播的传染病也得到了基本的控制。整个1970年代可以说是农药工业迅速发展的时期，全国各地建立大大小小的农药企业就有上百家，仅江苏南通地区每个县市都建有农药厂；以六六六和DDT为主流的有机氯农药年产量达到40万吨，而且有机磷类农药也逐渐成熟。

       1970年代后，随着我国对非洲援助计划的提出和化工产业的发展，我国农药出口贸易也开始出现，向非洲出口少量有机氯类杀虫剂。

       1983年国内停止了有机氯杀虫剂六六六、DDT的生产，起因在于1962年美国生物学家卡尔逊《寂静的春天》一书中提到，在南极企鹅体内也检测到DDT和六六六的残留，欧美发达国家纷纷限制使用六六六和DDT，而我国出口的农产品也因六六六和DDT农残超标造成了被退货或销毁的损失，并对我国国际形象造成了严重影响。

       当然我国也没有全盘否定这两个农药品种，仍然保留了天津化工厂和扬州农药厂用于出口非洲等地防治虐蚊的DDT（世界卫生组织允许使用）和沈阳化工厂、天津大沽化工厂林丹（六六六中高纯度有效成分γ-体）的生产。

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       第3个时间段是1983年到2008年，有机氯时代结束，改革开放导致跨国农药巨头纷纷抢占中国市场。

       低价优质的进口制剂引起了国内农药销售量降低，有实力的农药企业不得不开始关注国际市场，利用非洲和东南亚等具有巨大潜力的市场杀出一条血路。其中1994年是一个转折点，在这一年我国农药出口首次超越进口，实现弯道超车，自此中国农药工业不断发展，逐步缩小与发达国家的差距，转守为攻，在国际市场占有的份额也不断扩大。

       在1980年代初期的“内忧”，主要由于有机氯杀虫剂的禁用，造成了国内农药市场的“真空”，1983年我国其他农药品种的年总产量（90%以上为杀虫剂），按100%有效成分计算只有13万吨左右，而年用量要21万～23万吨，巨大的差值只能靠进口农药来补充。而有机氯农药的减产，导致氯气无法消化，也影响了氯碱工业中烧碱的产量。

       “引进来”，并非只扩大农药进口贸易。早在1978年，化工部就组织了氯碱及农药中间体的生产技术考察团，时值中美建交，此次考察欧美发达国家，正是为了寻找替代六六六、DDT的有机磷类及氨基甲酸酯类农药。在依赖进口农药的同时，国家也上马了数十个有机磷类和氨基甲酸酯类生产项目，主要集中在杀螟硫磷、久效磷、涕灭威、敌百虫、拟除虫菊酯等，投入资金10亿元以上，国家经贸委每年出资达1.5亿元，支持农药产业的建设。1986年，我国杀虫剂年产量就达到了18万吨，基本完成了农药产业的更新换代。

       自1983年家庭联产承包责任制实施以来，极大促进了农业的发展，农药的使用量快速增长，自1978年的10多万吨达到1983年的33万吨，5年间增长了3倍多。时值中美蜜月期，跨国企业也纷纷进入中国：杜邦于1984年设立北京办事处，于1988年在深圳注册成立“杜邦中国集团有限公司”；陶氏公司于中国改革开放初期即1979年进入中国市场。巨大的潜力拉动大量低价、优质的进口农药产品进入中国市场。随着市场的挤压，这促使我国一批最先发展起来的农药企业去关注国际市场，我国农药使用量和年产量在1990年代开始高速发展，1995年年产量达到34.9万吨，1997年达到39.45万吨，1999年达到42.6万吨。农药产量和质量的不断攀升不仅满足了国内农业的需求，限制了跨国公司在中国的市场份额，而且农药国际贸易也开始高速发展。1994年农药出口额首次超过进口额，标志着我国完成了农药完全自给，由输入型向输出型的转变。

       2001年我国加入WTO，促进了进出口贸易的快速发展，也使我国农药行业更加深刻地认识到了自己的不足。虽然农药产量自1990年代以来一直居世界第2位，仅次于美国，但2001年，国内农药化学工业销售总额为260.4亿元人民币，仅相当于1个中型跨国公司的年度销售额；而且国内化工产业工艺路线并不成熟，生产效率低。当时我国2,000吨/年原药生产厂家不足200家，农药产量在5,000吨以上的企业只有14家，产量达到1万吨以上的只有4家；与国外跨国公司相比，国产农药不管是企业规模还是市场份额，仍然和发达国家有着悬殊的差距。那时我国化工产业仍然处于“资源消耗型生产”的快速发展期，到了2009年我国的农药产量更是超过了200万吨。

       2001年后，农药的进出口贸易活跃，且越来越趋于成熟，农药迭代速度也不断加快。2005年1～10月，中国农药出口量达35.55万吨，同比增长11.5%。其中，杀虫剂增长6.2%，杀菌剂增长20.6%，除草剂增长12.7%，草甘膦是最大出口品种。由此可以看出，入世后农药产品更加多元化，高效低毒农药的需求量不断提升。

       其主要原因有二：

       第一，我国的小麦、大豆、稻米、棉花等农产品是农药的主要市场，入世后国外大量具有价格优势的大田作物对我国农产品冲击较大，农民利润微薄，从而减少农药投入。我国具有优势的油料、糖料、水果、蔬菜、花卉、中药材等农产品种植收益较高，而且在入世后由于有竞争优势，在国际市场上深受欢迎，农民收益高，相应农药市场较为乐观。但此类产品由于出口的需要，迫切需要低毒、低残留的产品，需要优质的杀虫剂和杀菌剂保证农产品品质。此时，由于人工工资的升高，除草剂使用量也大幅增加。

       第二，由于入世后对低毒、低残留农药紧迫的需求，我国的农药进口量也开始大幅增加，以2005年1～10月为例，中国农药进口总量为3.0万吨，同比增长26.4%。国内农药生产以供给国内市场为主，国际贸易消化剩余产能，以进口制剂作为高端农产品市场的补充，这样的整体农药供给形势一直持续至今。

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       第4个时间段是2008年至2017年。

       2006年我国已经超过美国成为世界第一大农药生产国，此阶段我国农药产能严重过剩，从2009年的200多万吨到2013年突破300万吨，而后到2016年又达到377.8万吨，从100万吨到200万吨仅用了4年时间。我国农药产业井喷式的发展得益于政策的指引以及1980年代到1990年代建立的扎实的化工产业基础。在国际方面的东风则来源于专利农药集中过保护期，多数产业逐步转移至中国，产能得到释放。此阶段我国农药产业进入较为成熟的新的发展周期，新产品依赖于国外过保护专利，且具有成熟的原药和制剂研发能力，因此能在第一时间上量。这个期间农药行业的主要特点是产量大、企业多。

       根据农业农村部农药检定所提供的数据，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司的分析报告中分析了我国2011年至2017年农药进出口情况，自2014年出口量达到顶峰，而后又持续下降，总体保持较为平稳的态势。这也表明以量取胜、价格为王的农药出口贸易已经达到了市场饱和点，虽然国内产量不断攀升，但出口量却保持在一个理性的范围内。这也侧面反映了整个农药产业供大于求，产能过剩的严重态势（见表1）。

       2011年是个重要的拐点，我国农药制剂出口量首次大于原药出口量，虽然制剂的总体出口金额仍然低于原药出口金额，但其占据的比重逐年上涨。2018年，中国农药出口金额80.72亿美元，出口数量140.53万吨，制剂出口量占65%。一方面由于政府的政策引导，农药制剂的出口退税增加，以鼓励制剂出口；另一方面在国内产能限制的情况下，制剂作为终端产品，具有更高的利润率，对实现资源整合有着积极的推动作用。

       虽然我国农药产量倍速增长，成为世界上最大的农药生产国和出口国，但和钢铁产业一样，也深受产能过剩的影响。据估计，农药行业的产能峰值达到650万吨以上，而开工率仅仅达到50%左右，相较于正常生产情况下80%以上的开工率，远低于发达国家的水平。由于国内市场的饱和，出口和改革是促进我国农药产业发展的两个引擎。

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       第5个时间段是2017年至今。

       自2017年起农化产业正在经历着从内向外，从下而上的改革。2016年停用百草枯，“2020年我国农药、化肥零增长”的提出，倒逼农化行业由生产型向研发型转变，使产业更加集中。环保和安全将是未来农化行业实现绿色发展和高质量发展的必然要求，“提质减量”将是农化行业改革的必然趋势。

       自2017年年初，新的环保法案陆续出台，如2018年1月1日出台的《环境保护税法》，这几年的环保法规的趋势是旧的法规不断完善，新法规覆盖面越来越全面，执行力度也不断加大。环保压力近两年反复被提及，环保监察使得大量园区关停，以及企业停产限产。虽然部分原药产品价格在2018年大幅上涨，但最终会稳定在一个较高水平，同时质量也会有较高提升。

       另一个引起农化行业变化的就是供给侧改革，2017年2月5日，国务院发布《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，我国的农化企业一直存在着企业规模小、生产工艺落后、研发投入低、以市场定产的问题。

       通过供给侧改革，要实现小企业的兼并重组、资源整合。《农药工业“十三·五”发展规划》则将农药产业发展目标明确为：到2020年，培育销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团2～3个，销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业30个，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国农药总销售额的70%以上。目标很明确，借鉴跨国巨头的模式，打造全产业链农药企业，用具有资源和产权优势的产品去参与国际竞争。

       农药贸易方面，近几年的趋势是在所在国建立分公司，自主登记产品，在当地建立销售团队。由原先的以原药、中间体和大包装制剂贸易为主转变为自主品牌产品的终端销售。由传统的销售模式转变为建立专业化的植保服务团队，将卖产品转变为产品和服务及解决方案打包销售。

       作为一个90后和新一辈的农药人，笔者对农化产业70年的发展充满自豪。我们从农化产业非常落后发展为世界上最大的农药生产国；从农药部分依赖进口到每年向欧、美、日、澳大利亚、南美、东南亚等40多个国家和地区出口40万～50万吨农药；从建国初期蝗虫肆虐、粮食不能满足需求到现在粮食完全能自给自足，农产品产量和消耗量全球第一，我们用了70年的时间走完了发达国家几百年的历程。

         笔者也对农化行业的未来充满憧憬，随着环境污染的治理，化工行业的日益成熟、壮大，笔者相信在未来的20年间，中国农化行业也会出现跨国巨擎，具有完整的产业链、研发、市场评估团队，会有更多的具有独立知识产权的新化合物出现。中国从农药生产大国转变为农药生产强国，未来可期。