除草剂是全球最重要的产品类型。多年来,除草剂市场一直领先于杀菌剂和杀虫剂。
根据Phillips McDougall公司的统计数据,2018年,全球作物用农药市场的销售额为575.61亿美元,同比增长6.0%;非作物用农药的销售额为75.38亿美元,同比增长3.1%。全球包括非作物用农药在内的农药总销售额为650.99亿美元,同比增长5.6%。
除草剂市场处于领先地位
在2018年全球农药市场(包括非作物用农药)中,除草剂的销售额为273.95亿美元,同比增长5.6%,占全球农药市场的42.1%;杀菌剂的销售额为181.58亿美元,同比增长4.5%,占全球市场的27.9%;杀虫剂的销售额为173.40亿美元,同比增长6.9%,占全球市场的26.6%。
表1 2018年三大类农药的全球市场(包括非作物农药;亿美元)
产品类型 |
销售额 |
同比(%) |
所占份额(%) |
除草剂 |
273.95 |
+5.6 |
42.1 |
杀菌剂 |
181.58 |
+4.5 |
27.9 |
杀虫剂 |
173.40 |
+6.9 |
26.6 |
其他 |
22.06 |
+5.2 |
3.4 |
总计 |
650.99 |
+5.6 |
100.0 |
资料来源:Phillips McDougall公司。 |
2018年,在全球作物用农药市场,除草剂的销售额为246.08亿美元,同比增长5.9%,占全球作物用农药市场的42.7%;杀菌剂的销售额为163.19亿美元,同比增长4.7%,占全球作物用农药市场的28.4%;杀虫剂的销售额为145.49亿美元,同比增长7.6%,占全球作物用农药市场的25.3%。
表2 2018年三大类作物用农药的全球市场(亿美元)
产品类型 |
销售额 |
同比(%) |
所占份额(%) |
除草剂 |
246.08 |
+5.9 |
42.7 |
杀菌剂 |
163.19 |
+4.7 |
28.4 |
杀虫剂 |
145.49 |
+7.6 |
25.3 |
其他 |
20.85 |
|
3.6 |
总计 |
575.61 |
+6.0 |
100.0 |
资料来源:Phillips McDougall公司。 |
18类除草剂的全球市场
按化学结构或作用机理来分,全球除草剂主要包括18个产品类型,如氨基酸类、ALS抑制剂类、乙酰胺类、PPO抑制剂类、HPPD抑制剂类、芳氧苯氧丙酸酯类、三嗪类、吡啶类、苯氧羧酸类等。
其中,氨基酸类(+6.5%)、PPO-其他类(+7.5%)、HPPD类(+11.1%)、三嗪类(+8.3%)、苯氧羧酸类(+8.8%)、环己二酮类(+6.2%)、其他类(+6.7%)除草剂2018年的同比增长率均超过5.0%。尤其是HPPD抑制剂类除草剂增幅达11.1%,是除草剂中同比增速最快的产品类型。
三嗪类、苯氧羧酸类除草剂虽然产品较老,但同比增长率均超过8.0%,显示市场对这些产品的需求仍较旺盛。
PPO-其他类、HPPD抑制剂类除草剂在2013—2018年的复合年增长率分别为5.4%、4.2%,在除草剂增幅榜中处于领先水平,表明这两类除草剂近年来都呈现稳定增长的态势。
表3 2018年除草剂各产品类型的销售额及所占份额
产品类型 |
销售额 (亿美元) |
同比增长率 (%) |
2013—2018年 复合年增长率(%) |
所占份额 (%) |
氨基酸类 |
62.50 |
+6.5 |
+0.6 |
22.8 |
ALS-磺酰脲类 |
24.36 |
+2.1 |
-1.6 |
8.9 |
ALS-咪唑啉酮类 |
6.30 |
+3.4 |
+0.2 |
2.3 |
ALS-其他类 |
15.69 |
+4.0 |
+2.2 |
5.7 |
乙酰胺类 |
21.77 |
+3.3 |
+0.6 |
7.9 |
PPO-二苯醚类 |
4.51 |
+1.1 |
-1.5 |
1.6 |
PPO-其他类 |
14.07 |
+7.5 |
+5.4 |
5.1 |
HPPD类 |
17.06 |
+11.1 |
+4.2 |
6.2 |
芳氧苯氧丙酸酯类 |
14.63 |
+3.8 |
+0.3 |
5.3 |
三嗪类 |
13.99 |
+8.3 |
+0.7 |
5.1 |
吡啶类 |
12.70 |
+3.6 |
+0.8 |
4.6 |
苯氧羧酸类 |
9.93 |
+8.8 |
+0.1 |
3.6 |
联吡啶类 |
7.36 |
+3.1 |
-4.5 |
2.7 |
二硝基苯胺类 |
6.34 |
+2.8 |
+0.4 |
2.3 |
环己二酮类 |
4.95 |
+6.2 |
+1.1 |
1.8 |
氨基甲酸酯类 |
3.95 |
+3.1 |
-0.9 |
1.4 |
脲类 |
3.48 |
+3.3 |
-1.3 |
1.3 |
其他类 |
29.82 |
+6.7 |
+2.8 |
10.9 |
15强除草剂的全球销售额
2018年,全球前十五大除草剂依次为:草甘膦、草铵膦、硝磺草酮、2,4-滴、莠去津、异丙甲草胺、百草枯、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊灵、麦草畏、丙炔氟草胺、异噁草松、氨氯吡啶酸、烯草酮。这些除草剂的销售额均在3.00亿美元以上,销售总额为127.21亿美元,占273.95亿美元除草剂销售额(包括非作物用除草剂)的46.4%。
表4 2018年全球领先的15强除草剂
排名 |
有效成分 |
销售额 (亿美元) |
类型 |
上市时间 (年) |
主要 开发公司 |
1 |
草甘膦 |
53.25 |
氨基酸类 |
1972 |
拜耳 |
2 |
草铵膦 |
9.16 |
氨基酸类 |
1986 |
巴斯夫 |
3 |
硝磺草酮 |
7.80 |
HPPD抑制剂类 |
2001 |
先正达 |
4 |
2,4-滴 |
7.48 |
苯氧羧酸类 |
1945 |
纽发姆 |
5 |
莠去津 |
6.55 |
三嗪类 |
1957 |
先正达 |
6 |
异丙甲草胺 |
6.45 |
乙酰胺类 |
1975 |
先正达 |
7 |
百草枯 |
5.85 |
联吡啶类 |
1962 |
先正达 |
8 |
乙草胺 |
4.75 |
乙酰胺类 |
1985 |
拜耳 |
9 |
唑啉草酯 |
4.35 |
其他类 |
2006 |
先正达 |
10 |
二甲戊灵 |
4.05 |
二硝基苯胺类 |
1976 |
巴斯夫 |
11 |
麦草畏 |
3.88 |
其他类 |
1965 |
巴斯夫 |
12 |
丙炔氟草胺 |
3.80 |
其他PPO抑制剂类 |
1993 |
住友 |
13 |
异噁草松 |
3.65 |
其他类 |
1986 |
富美实 |
14 |
氨氯吡啶酸 |
3.10 |
吡啶类 |
1963 |
科迪华 |
15 |
烯草酮 |
3.09 |
环己二酮类 |
1987 |
住友 |
|
合计 |
127.21 |
|
谷物玉米所用除草剂最多
2018年,除草剂(包括非作物用除草剂)在各作物上的市场份额依次为:谷物(16.6%)、玉米(16.2%)、大豆(13.9%)、果树和蔬菜(12.0%)、非作物(10.2%)、水稻(8.8%)、其他(7.7%)、甘蔗(4.2%)、油菜(3.8%)、棉花(2.9%)、向日葵(1.9%)、甜菜(1.8%)等。
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