1  江湖地位

       罗马尼亚处于全球农药市场销售额排行的第三梯队。第一梯队以巴西、美国、中国为代表，农药市值在50亿美元以上。第二梯队以印度、阿根廷、俄罗斯、澳大利亚等为代表，农药市值在10亿～50亿美元。第三梯队以西班牙、墨西哥、乌克兰、越南、罗马尼亚等为代表，农药市值在5亿～10亿美元。乌克兰2020年农药市场销售在5.5亿美元左右，是第三梯队比较靠后的国家。

2  作物种植结构

       罗马尼亚85%的种植面积用于种植谷物、玉米、向日葵，分别占比36%、33%、15%。其中谷物种植品种中，以小麦种植面积为最大，占全部谷物类种植面积78%。

3  种植户结构

       大约4,000个技术含量高的农民（农场）生产罗马尼亚超过70%的粮食，他们拥有30%的农业用地。

       一部分中等规模，技术含量较低的农民，生产罗马尼亚15%～20%的粮食，他们拥有20%的农业用地。

       大约60万自给型农民，生产剩下10%～15%的粮食，拥有大约50%的农业用地。

4  作物用药结构

       用药数量排名前三的品种是谷物、玉米和葡萄，分别占比22%、21%、16%。

5  农药品种结构

       杀菌剂和除草剂是两大主流用药类别，在数量上，杀菌剂占比48%，除草剂占比43%。

       其中，杀菌剂的主流品种包括：代森锰锌、硫磺、铜杀菌剂、硫菌灵、戊唑醇、百菌清、灭菌丹、咪鲜胺等；除草剂的主流品种包括：精异丙甲草胺、草甘膦、2,4-滴、二甲吩草胺、特丁津、麦草畏、二甲戊灵、灭草松、氟草烟、异噁唑草酮等。

       随着欧盟农药禁限用的品种越来越多，市场上可用的农药品种越来越少，经销商呼吁更多的解决方案。

6  主流供应商

       罗马尼亚农药市场集中度高，跨国公司市场份额超过80%，包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、UPL、富美实、住友商事等。

       第二梯队是欧盟境内的农化企业，此外印度Sharda通过其欧洲公司拓展罗马尼亚市场可圈可点。

7  主流经销商

       罗马尼亚生产的大部分粮食用于出口。其中，小麦、玉米、大麦等为主要出口作物。

       从经销商是否从事粮食贸易、金融、物流等业务分类，罗马尼亚头部经销商大部分都有此业务。

       一些经销商的渠道价值已经被外资发掘并入股，包括安道麦近年收购头部经销商Agricover 10%的股份，早期住友商事已投资罗马尼亚，持有头部经销商ALCEDO集团90％股权。这些多元化的外资背景在开发这个市场时值得重点关注和研究。