1  甲氧咪草烟主要国家和地区的销售额（量）

       根据Kleffmann数据库，甲氧咪草烟2016年全球分国家、分作物销售额情况如表1；甲氧咪草烟2016年全球分国家、分作物销售量情况如表2。

表1  甲氧咪草烟2016年全球分国家、分作物销售额情况（百万美元 ）

 表2  甲氧咪草烟2016年全球分国家、分作物销售量情况（吨）

       整体而言，甲氧咪草烟在全球销售集中在欧洲和北美。欧洲主要分布在中东欧的转基因向日葵作物上和部分大豆作物上；北美主要集中在转基因油菜，和美国的谷物上；而其他国家，除了印度的豆类、意大利的水稻、澳大利亚的谷物市场较大外，其他市场分布均较小。

       对于巴斯夫公司而言，甲氧咪草烟是其咪唑啉酮除草剂产品线中最为重要的产品，也是目前本版块欧洲唯一通过再评审的产品；同时，抗甲氧咪草烟转基因作物ClearField也是未来增长点。

可以预见未来市场增长依然将以目前的几个核心市场为主。

2  甲氧咪草烟在主要作物上的销售额（量）

       从作物分布来看，甲氧咪草烟目前全球市场主要分布于4个主要领域。

       向日葵在欧洲的种植是甲氧咪草烟推广的重点，由于甲氧咪草烟是欧盟区域唯一通过再评审的咪唑啉酮类除草剂，近年来在中欧、东欧市场推广力度较大，向日葵上增长非常显著；同时，在欧盟的谷物、大豆等其他作物上，需要关注甲氧咪草烟制剂混配的多样性。

       大豆领域，甲氧咪草烟是非转基因大豆上最重要的除草剂之一。大豆用除草剂甲氧咪草烟、咪草烟，以及与其他活性成分的混配，企业也需要特别关注。

       油菜板块，由于转基因油菜的大量种植，甲氧咪草烟在北美后市看好，但是，由于加拿大抗甲氧咪草烟油菜推广才刚刚起步，导致甲氧咪草烟目前尚无法通过数据补偿进行仿制登记，企业目前无法直接进入，需要持续关注动态。

       谷物领域，目前北美市场较大，且各类仿制企业产品众多，中国企业可以尝试通过仿制登记进入市场。

3  近几年热点市场

       目前甲氧咪草烟产品应用的市场有以下几个。

3.1  欧盟市场

       得益于巴斯夫对咪唑啉酮类除草剂的推广，以及甲氧咪草烟是唯一一个通过欧盟再评审的咪唑啉酮类除草剂，其欧盟市场目前处于良好的稳定增长形势中。加上东欧和中欧向日葵的大量种植与推广，东欧向日葵作物是甲氧咪草烟最重要的应用区域，也是最重要的增长点。

       特别是在意大利，由于作物分布广泛，在大豆、水稻上均有较多的产品导入，甲氧咪草烟呈现了丰富的剂型多样性，这对于国内企业投放甲氧咪草烟产品提供了良好的借鉴。

       从海关数据中，我们可以发现：

       1）国内生产企业对东欧国家，包括俄罗斯、乌克兰、斯洛文尼亚的出口非常活跃，在重点市场以98%原药出口为主，仅在乌克兰，以出口4%水剂为主。参与的企业有大量是贸易公司。

       2）中国去往土耳其的甲氧咪草烟原药较为活跃，而土耳其并不是甲氧咪草烟的重要市场。原因在于，土耳其有良好的制剂加工能力，且地理位置能够便捷辐射东欧市场，通过与土耳其当地企业合作，加工甲氧咪草烟产品，辐射周边的俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚等国市场。这是目前国内甲氧咪草烟外贸的重要方向。

       表3为部分欧洲国家甲氧咪草烟的销量和价格情况。

表3  甲氧咪草烟在部分欧洲国家和作物区域销售情况

       注：数据来源与phillips McDougall。下表同。

表4  2016年甲氧咪草烟制剂产品在欧洲部分国家和作物的销售额情况

       从欧洲市场的不同国家销售剂型与价格的变化趋势中，我们可以发现以下现象：

       在能够自行加工制剂的俄罗斯和保加利亚，目前甲氧咪草烟的单价是整体欧洲最低的；

       巴斯夫通过转基因向日葵的推广，在欧洲获得了高额的甲氧咪草烟利润，对比除俄罗斯之外的其他向日葵市场价格，以及俄罗斯的价格，几乎要差一倍；

       在水稻、大豆等板块，通过推广混剂，甲氧咪草烟的整体价格很高，且具有一定的特异性；而玉米等常规单剂市场，巴斯夫定价相对要低一些，但是整体的差异并不大。

       考虑到欧盟目前甲氧咪草烟已经通过了再评审，但整体市场依然掌握在巴斯夫和先正达等跨国公司手中。由于专利到期，中国企业可以联合其他当地公司进行市场导入。甲氧咪草烟的推广与种植技术密切相关，企业自主推广难度较大，因此与当地公司合作是一个较好的选择。海关数据显示，国内甲氧咪草烟的出口单价仅为100～120美元/千克，与欧洲终端市场差价巨大，在东欧等准入门槛较低的欧洲国家，有极大的导入潜力。

3.2  北美地区

       北美地区的甲氧咪草烟目前主要集中在加拿大的油菜和美国的谷物市场上，借助于巴斯夫在ClearField油菜品系上的重点推广，甲氧咪草烟目前呈现良好的增长态势。同时，在美国的谷物领域和其他作物领域，甲氧咪草烟也有较为广泛的分布。

       表5为美国、加拿大甲氧咪草烟的销量、市场和价格情况。

表5  2016年甲氧咪草烟在北美的销售额分布情况

表6  2016年甲氧咪草烟制剂在北美的销售额情况

       从北美地区甲氧咪草烟销售情况，以及与欧盟市场比较，可以发现：

       1）与转基因技术相关的油菜等推广领域，出现了明显的溢价。有趣的是，巴斯夫在加拿大市场并没有为了推广其他作物板块而调整甲氧咪草烟的定价，这说明巴斯夫在转基因油菜上推广的雄心，未来此版块的预期将更高；

       2）美国的推广依然以单剂为主，不同板块价格差异不大，且并未推出混剂产品（虽然在美国有一定量的混剂产品已经获得登记）。

       北美地区，目前加拿大地区由于与转基因油菜关联，因此增长迅速，但由于登记数据引用尚不明朗，国内企业恐怕很难通过仿制产品登记进入加拿大市场；而美国，目前有大量仿制公司已经获得了原药和单剂的登记，国内企业完全可以通过等同登记尝试开发美国市场。

3.3  其他市场区域

       除了欧洲和北美之外，澳大利亚、土耳其等国也是较为重要的甲氧咪草烟市场区域。

       表7为其他国家甲氧咪草烟产品的销量、市场和价格情况。

表7  2016年甲氧咪草烟在其他国家作物上的销售情况

表8  2016年甲氧咪草烟制剂产品在其他国家作物上的销售情况

       这些国家销售产品主要是甲氧咪草烟单剂，以及与咪草烟混配的制剂产品，并没有如欧洲出现新的产品。在定价上，拉美地区的定价明显低于欧洲和北美，尤其是阿根廷。为了推广转基因向日葵，巴斯夫在阿根廷采取的是低价策略，仅为242美元，考虑到这是终端价格，这已经非常接近中国企业的出口成本了。由此，国内企业在运作拉美市场时，需要特别注意巴斯夫在当地的产品定价和推广策略。

       此外，印度豆类作物（不只是大豆，还有食用豆类板块）上甲氧咪草烟分布也较多，目前完全以成品制剂的形式进入印度（甲氧咪草烟35%＋咪草烟35% WG），国内企业可以关注印度当地的企业投放动态。

4  全球趋势分析

       欧盟国家：目前在向日葵，和谷物作物板块上，甲氧咪草烟优势显著，且未来有很大的增长趋势，国内企业可以考虑通过欧盟原药等同登记，与当地企业合作导入甲氧咪草烟产品，同时，在东欧地区国家积极开展贸易业务。

       北美市场：随着加拿大转基因抗甲氧咪草烟油菜的进一步推广，甲氧咪草烟的销售有望进一步扩增；美国各版块甲氧咪草烟均活跃，当地仿制企业已经开始投放相关的单剂产品参与市场竞争，国内企业可以积极参与美国等同登记，寻找当地客户共同开发制剂产品，或成为当地企业的供应来源。

       其他市场：拉美市场，主要考虑的是通过便捷的登记，尽快导入甲氧咪草烟产品，但短期内不会有大量提升；澳大利亚，目前是稳定市场，国内企业可以通过原药登记和后续的等同制剂登记，进入澳大利亚市场；除了美国和欧盟区域外，其他区域目前甲氧咪草烟都不是最重要的品种，国内企业应当考虑同时布局其他配套产品。

5  未来市场预测

5.1  市场预测

       在欧盟地区，由于巴斯夫目前采取的转基因向日葵推广策略，导致甲氧咪草烟在欧盟的增长趋势很大。但是，国内企业如果能将甲氧咪草烟，与客户合作导入欧盟地区，以及东欧市场，降低目前除了向日葵板块，作物处理的价格，则依然有很大可能实现较大推广。同时，考虑通过土耳其等国加工作为跳板，实现市场导入。

       在北美地区，主要需要考虑巴斯夫在新一代转基因油菜上的推广趋势，这一转基因作物带来的拉动作用，预计将会对甲氧咪草烟带来较大的推广前景。值得注意的是，目前巴斯夫公司已经开始了甲氧咪草烟混剂的登记与推广工作。同时先正达、杜邦等公司也启动了相应的甲氧咪草烟混剂产品登记工作，笔者认为这与北美区域的转基因种子开发趋势息息相关。

       在拉美地区，目前甲氧咪草烟推广较少，主要作为辅助品种进行登记，企业可以积极参与。

5.2  作物预测

       目前，对于甲氧咪草烟来说，最大的作物领域的推动力在于转基因作物，且在咪唑啉酮类除草剂中，甲氧咪草烟是目前巴斯夫推广的重点产品，目前在欧盟和北美，利润空间很大，积极参与登记和市场导入，这是国内仿制企业的市场机会所在。

       根据Philips McDoughall公司的预测数据，甲氧咪草烟2017年的年增长率都在10%以上，其最主要的增长原因，就来自于转基因向日葵和油菜应用的预期。

       对于国内企业而言，如果能够对市场加以分析，将甲氧咪草烟导入现有市场，对于仿制企业应当是一个较好的推广策略。