近些年，苯唑草酮经历全球化的推广，成效显著，市场持续增长。2009—2014年复合年增长率为33.6%，使得苯唑草酮全球市场规模第一峰出现在2017年。同年，苯唑草酮市场规模达到1.24亿美元，使用量为363.8吨，苯唑草酮全球量、值创历史新高。而近6年全球市值复合增长率仅为0.3%，同期使用复合增长率124.53%，可见，苯唑草酮全球需求空间已经打开，但是昂贵的原药价格和供应紧缺成为市场成长的最大羁绊。

       中国作为全球农药生产、出口大国以及产业链配备齐全的世界生产基地，有条件将苯唑草酮产业化，做好原药、制剂及应用一体化。就目前现状看，中国尚未一家企业实现苯唑草酮规模化生产。可以说，中国苯唑草酮产业化难题，是市场未来进入第二峰的最大壁垒。

1  苯唑草酮特点、应用和登记情况

       苯唑草酮是巴斯夫首创研制的苯甲酰吡唑酮类除草剂，该产品在中国的专利于2018年1月7日到期，专利号为ZL98802797.6。苯唑草酮作用机理新颖，属于对羟基苯基丙酮酸酯双氧化酶（HPPD）类抑制剂，产品优势是对耐草甘膦、三嗪类、ALS抑制剂和ACCase抑制剂的杂草有很好的防除效果。苯唑草酮主要用于玉米田禾本科杂草和阔叶杂草的防治，其主要的特点为对玉米和对后茬作物安全，这也是该产品成为玉米田除草优势产品的核心因素，尤其是能有效防除硝磺草酮防效不佳的狗尾草、马唐、牛筋草等抗性杂草。苯唑草酮作用草谱为：马唐、稗草、牛筋草、狗尾草、野黍、藜、蓼、苘麻、反枝苋、豚草、曼陀罗、牛膝菊、马齿苋、苍耳、龙葵、一点红等杂草。

       苯唑草酮的活性高，用量极低，苗后使用适期宽，杀草谱广，可混性强，以及对玉米和后茬作物安全等优点，主要用于苗后防除玉米田一年生暖季禾本科杂草和阔叶杂草，且苯唑草酮可复配药剂有莠去津或特丁津、烟嘧磺隆、烟嘧磺隆及莠去津、硝磺草酮、炔草酯、双氟磺草胺等，其复配产品也受到很多重视，有很多企业正在开发当中。

       苯唑草酮英文通用名称为topramezone，中文化学名称为4-[3-(4,5-二氢异噁唑-3-基)-2-甲基-4-甲基磺酰基]-1-甲基-5-羟基-1H-吡唑，结构上属于苯甲酰吡唑酮类除草剂。

图1  苯唑草酮的结构式

       在专利CN1308491中，巴斯夫要求保护一种含有3-杂环基取代的苯甲酰基衍生物的除草混合物，将苯唑草酮与氮肥和辅助剂（烷基乙氧基化物、多元醇）进行复配，制备除草剂。该专利于1999年5月27日提交申请，2019年专利到期。

       选择合成路线及方法，以二甲基苯胺为原料，使用下图所述的2条反应路线合成苯唑草酮，以供参考。

图2  苯唑草酮合成路线

       苯唑草酮的合成工艺，在实际投入生产化合物之前，应该开展化学合成方法的研究，并将研究成果申请专利保护，所以通过检索专利申请信息，能够识别潜在的、有可能进入农药原药生产行业的竞争对手，帮助研发人员借鉴已经公开的或者获得专利保护的技术合成方法，提前制定合理的技术开发方向，防止专利侵权。

2  全球（中国）苯唑草酮登记、推广、应用的情况

       目前，苯唑草酮在全球登记的国家主要有美国、日本、印度、加拿大、奥地利、比利时、保加利亚、捷克、德国、匈牙利、荷兰、波兰、智利、墨西哥、阿根廷和中国等。2005年初苯唑草酮在美国、加拿大申请登记；2006年首先在加拿大登记用于玉米田苗后除草，并由Amvacchemical公司于2006年以Impact商品名开发上市；2007年在阿根廷、墨西哥获得登记用于玉米田除草；巴斯夫公司将该产品在北美登记和商品化授权于Amvacchemical公司，而在日本市场授权于日本曹达公司；该产品也在德国登记，商品名Clio^®；在中国推广的产品为33.6%苯唑草酮SC，商品名为苞卫^®，登记作物为各种类型的玉米，包括常规玉米甜玉米、爆裂玉米和特种玉米等。苯唑草酮是所有玉米田除草剂中安全性最高的一个。

表1  苯唑草酮在全球登记情况

       （信息来源：根据公开报道和资料整理汇总）

       中国首登苯唑草酮的企业是吉林金秋农药有限公司，于2018年获批登记30%苯唑草酮悬浮剂产品，之后，山东德浩化学有限公司、湖南新长山农业发展股份有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司进行跟登。

       根据农业农村部农药检定所登记的数据，仅有巴斯夫欧洲公司在中国进行原药登记，规格为97%原药，制剂有6张登记证，单剂为主达到5张，复配1张，总含量为26%，其中，苯唑草酮含量为1%，莠去津为25%。

表2  苯唑草酮在中国登记的情况

       （数据来源：中国农业农村部农药检定所）

       苞卫是巴斯夫开发使用的新型玉米田除草剂剂，对玉米安全性好，对甜玉米、糯玉米亦安全。使用技术方面，玉米苗后2～4叶期，一年生杂草2～5叶期施药。可有效防除一年生单、双子叶杂草，如稗草、马唐、狗尾草、黍、马齿苋、龙葵、藜、苘麻、苋菜、辣子草、铁苋菜、苣荬菜、打碗花、扁蓄等。和莠去津有很好的配伍活性，加入莠去津可提高对大草和鸭跖草等的活性，并提高作用速度。杂交玉米除草每亩5毫升苯唑草酮+70克90%莠去津+专用助剂，甜、糯玉米除草每亩10毫升苯唑草酮+专用助剂。

       近几年，苯唑草酮在中国市场表现不温不火，“苞卫”前几年就已经在国内上市，运营商为了加大利润的回报，降低了使用量，导致使用效果并不是太理想，但相对烟嘧磺隆、硝磺草酮的较高价格，当时抗性杂草发生面积与严重程度均不大，导致“苞卫”用量不大，但有国内推广者却针对不同杂草不同草龄，反复验证了它的用量和可混用性。然而，随着玉米苗后烟嘧磺隆多年使用及用量加大，杂草抗性凸显，烟嘧磺隆在安全范围内使用对有些杂草已经没有效果，有的农民甚至在玉米苗后打了至少4遍除草剂也没有达到理想效果。

       对于研发和生测比较重视的国内厂家，目前都有了较高的回报，如清原农冠、山东滨农、江苏省激素研究所等。用户对于除草剂要求会越来越高，区域性杂草会越来越多，标靶要精准，药量才能准确。需要重视研发的厂家大量生测试验验证不同草龄、不同杂草的用量及复配药剂使用，不要重复五氟磺草胺的道路（陶氏益农“稻杰”统治了水稻田多年，专利到期后国内的五氟磺草胺低价抢占市场，面对抗性稗草基本失去效果）。

3  全球苯唑草酮市场发展和使用状况

       近些年，苯唑草酮全球化的推广，市场持续增长，苯唑草酮的市场规模持续强势增长，2009—2014年的复合年增长率为33.6%。2011年苯唑草酮以商品名“苞卫”在中国登记上市；2012年，巴斯夫在美国上市了其苯唑草酮产品Armezon，用于玉米、居住区及草坪。

       2014年由于德国、美国对全球苯唑草酮市场贡献度下降，导致2014年全球苯唑草酮市场规模同比降幅为11.21%，总体市场规模约在0.95亿美元，苯唑草酮玉于米田市场占比71.39%，谷物和非农市场略有增加，其它作物约占28.3%。

       2015年由于美国苯唑草酮市场增加，中国已经有市场产生，但是德国使用量出现下降，2015年全球苯唑草酮市场规模同比有所上升，增幅为16.42%，总体市场约在1.11亿美元，苯唑草酮玉米田市场占比71%，其它作物约占29%。

       2016年全球苯唑草酮市场规模约在1.06亿美元，同比下降4.5%，德国由于雨水天气和玉米价格原因，玉米种植兴趣难以积极，导致苯唑草酮玉米田市场下降，同年美国苯唑草酮市场大增，谷物和非农市场基数很小，苯唑草酮玉米田市场占比67%，其它作物约占33%。

       2017年全球苯唑草酮市场规模约在1.24亿美元，同比增长16.98%，美国苯唑草酮市场持续增长，谷物和非农市场较小，苯唑草酮玉米田市场占比67%，其它作物约占33%。

       2018年全球苯唑草酮市场规模约在1.09亿美元，同比下降12.10%。根据FAO的统计，2017/2018年全球玉米种植面积被动减少和价格低迷，是导致苯唑草酮市场规模下降的直接因数，苯唑草酮玉米田市场占比65.55%，其它作物、领域约占34.45%。

表3  2018年全球苯唑草酮市场状况及构成（百万美元）

       （数据来源：KLEFFMANN）

       巴斯夫多年的推广，拜耳和先正达等公司已达成协议，共同开发耐HPPD大豆，此项技术一直在推进中，使得苯唑草酮的全球销售额第一峰出现在2017年，全球市场规模达到1.24亿美元，使用量在363.8吨，苯唑草酮的全球量值达到历史新高。

       2013年全球苯唑草酮应用总量约在121吨，德国、美国苯唑草酮使用量较大。2014年全球苯唑草酮应用总量约在114.59吨，同比下降5.3%，德国、美国苯唑草酮使用量持续较大。2015年全球苯唑草酮应用总量约在112.28吨，基本持平，德国、美国苯唑草酮使用量持续较大。2016年全球苯唑草酮应用总量约在215.70吨，由于农化企业共同推广，使用量放大很快，同比增长92.11%，美洲使用量增量很大，包括美国、墨西哥使用量增加一倍多，中国使用量增加明显。

       2017年全球苯唑草酮应用总量约在363.80吨，同比增长68.66%，增量主要来自印度、印度尼西亚使用。苯唑草酮主要销往印度、印度尼西亚、美国、中国、阿根廷、匈牙利、墨西哥、印度尼西亚、比利时、日本、德国、加拿大、奥地利、乌克兰、智利、斯洛伐克、荷兰等；2018年全球苯唑草酮应用总量约在269.34吨，同比下降26%。

表4  2018年全球苯唑草酮应用状况（单位：吨）

       （数据来源：Philips McDougall、KLEFFMANN）

4  全球苯唑草酮应用前景

       2011年苯唑草酮以商品名“苞卫”在中国登记上市。2012年，巴斯夫在美国上市了其苯唑草酮产品Armezon，用于玉米、居住区及草坪。全球苯唑草酮的市值持续强势增长，2009—2014年的复合年增长率为33.6%，2019年苯唑草酮在中国玉米田除草领域逐渐趋热，需求缺口逐渐打开，且原药价格居高不下。

       出现这种紧缺状况的主要原因是，全球原药供应短缺，而苯唑草酮在中国的化合物专利已经过期，且中国及全球范围内正处于快速发展的起步阶段。无论是基于巴斯夫苯唑草酮原药近400万元/吨（EMB）价格的吸引力，还是全球市场成长巨大潜力。可以说，苯唑草酮必将成为玉米田除草的最核心品种之一，有着强大的发展潜力和广阔的市场前景。苯唑草酮的先进工艺突破具有巨大市场价值，根据笔者走访调研的情况，目前中国企业和研究机构仍处于实验阶段，需要取得相关技术的企业和投资人可以和笔者进行交流，希望中国苯唑草酮早日产业化，服务更多的种植需求，笔者愿献绵薄之力，应当予以支持。

5  市场趋势、潜力评价及建议

       2009—2014年全球苯唑草酮市场复合年增长率为33.6%，近6年复合增长率0.3%。使用方面，近6年复合增长率124.53%，近3年复合增长率124.29%。从市场和使用的情况看，近期全球苯唑草酮市场发展明显加快。从作物维度看，影响全球苯唑草酮市场发展最直接因素是目标作物种植情况，由于全球苯唑草酮主要聚焦玉米，并在向谷物、水稻市场等拓展。近年来，涉足我国水稻市场的产品有，硝磺草酮、双环磺草酮、呋喃磺草酮、硝磺草酮＋丙草胺、呋喃磺草酮＋氟酮磺草胺、硝磺草酮＋嗪吡嘧磺隆、硝磺草酮＋吡嘧磺隆等。这些产品或者已经进入水稻田除草剂市场，苯唑草酮即将进入该领域，以应对抗性杂草的治理。再者，HPPD抑制剂类除草剂是一类热点产品，其性能优秀，新产品持续上市，抗性发展缓慢，防除抗性杂草，转基因大豆商品化，从而使该类产品较快增长。

       2018年全球玉米种植面积为1.68亿公顷，较上年反弹0.37%；全球产量10.41亿吨，较上年反弹2.55%；单产的反弹对全球玉米产量的贡献较为明显。2019年，受到玉米价格反弹的支持，全球玉米播种面积进一步反弹，达到1.70亿公顷，较上年提高1.24%；产量10.65亿吨，较上年增长2.4%；截止2018年，全球小麦播种面积连续4年出现下滑，产量连续两年明显的下滑，库存处于低位水平，支持世界小麦价格的反弹，从静态态势分析来看，预计到2025年全球小麦播种面积为2.02亿公顷，总产在7.18亿吨；2018年全球稻谷播种面积1.61亿公顷，较上年减少0.16%，稻谷产量7.54亿吨，折合大米产量5.13亿吨，较上年产量增长1.63%。鉴于当前的大米价格水平的偏低，全球大米将会继续下滑。预计2019/20年度播种面积为1.6063亿公顷，较上年下降0.46%，稻谷产量7.55亿吨，折合大米产量5.13亿吨。

       从全球作物种植现状和苯唑草酮推广趋势看，玉米、小麦和水稻方向是苯唑草酮市场增长的因素，加上企业共同推广，长期看好全球苯唑草酮的前景。

表5  2013—2018年全球苯唑草酮市场发展状况

       （数据来源：Philips McDougall、KLEFFMANN）

       按照历史数据，可以预测，全球苯唑草酮2019—2022年处于稳定时期，未来产品价格将稳中有降，但是使用量处于快速放量阶段。据了解，巴斯夫苯唑草酮产能设计能力应该在500吨以上。目前能满足市场需要，随着需求量的窗口逐渐打开，产能建设需要跟上。目前，苯唑草酮巴斯夫专利在中国已经过期，中国一些企业进行共同开发，目前原药上至少5～6家企业有立项打算，届时苯唑草酮具体供应状况，还以环评和开工能力为准。

       苯唑草酮属于新型玉米田除草剂。同时也应客观地认识到，我国玉米田除草剂的研发登记仍存在诸多不足，创制品种稀少、同质化登记严重、产品研发一窝蜂等问题突出。现代农业生产对除草剂的合理应用提出了更大的挑战，这就要求生产企业本着前瞻、创新、务实的态度，研发登记一批符合不同地区主要杂草、难防杂草与抗性杂草防治需求，高效广谱、安全环保的除草剂品种，促进玉米田除草剂多元化发展，为农田化学除草与可持续发展农业提供可靠保障。