2019年，全球农药市场重回增速通道，行业景气度逐渐转旺。根据Phillips McDougall公司的最新统计数据，2018年全球作物保护（按照分销商统计口径计）达到575.61亿美元，同比增长6%，非农市场达到75.38亿美元，同比增长3.1%，整体市场达到 650.99亿美元，同比增长为5.6%。剔除通胀和货币兑换的影响，全球农药市场实际增长率为4.9%，强于2017年的2.5%增长。但我们仍然难以逃避一个尴尬的事实，新农药活性成分的开发愈发困难，已成为农化行业中无可争议的共识。

       随着基础问题逐步解决，新的应用要求不断提升，如应对抗性，安全绿色，提高产品利用率，生物多样性下降，在目前的诉求下，全球农药新成分发现难度大幅增加，使得农药研发效率缓慢下行，需要更多的时间和成本进行新品研发，产品整体的生命周期有所延长。目前一个新农药活性成分从开发到进入市场平均需要历时11年，耗费2.86亿美元，创制成本已比10多年前提高了55%。基于此，从全球农药产业链的视角来看，跨国公司仍将通过开发新剂型、新技术等创新机制，达到控制农药产品的登记和销售渠道的手段来主导市场。

       本文列举了几个关键词，通过对2019年新登记或上市的重要农药品种进行梳理，重点介绍了该年度全球农药圈发生的几个大事件。

关键词：草地贪夜蛾

       草地贪夜蛾属鳞翅目害虫，可危害80余种植物，通常大规模取食作物的叶片和茎，对玉米、水稻、高粱、甘蔗及蔬菜、棉花等经济作物造成极大的危害。草地贪夜蛾是联合国粮农组织全球预警的跨国界迁飞性农业重大害虫，已在近100个国家发生。

       2019年初，草地贪夜蛾由东南亚侵入我国云南、广西，目前已在18个省（区、市）发现，严重威胁我国农业及粮食生产安全。鉴于目前我国无防治该虫的登记农药，农业农村部在专家论证的基础上，提出了25种应急使用的农药产品（单剂：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威、氯虫苯甲酰胺、拟除虫菊酯、乙酰甲胺磷等化学农药，甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌等生物杀虫剂和草地贪夜蛾性引诱剂；复配制剂：甲维盐·茚虫威、甲维盐·高效氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺·高效氯氟氰菊酯等）。

       草地贪夜蛾不仅仅只在中国出现过，以前它还侵略过拉美、非洲、印度等地，而这些地方也因此积累了不少对抗草地贪夜蛾的方法。在拉美地区，目前，登记用于草地贪夜蛾防治比较有效的杀虫剂是乙酰甲胺磷。实践显示，在众多传统杀虫剂成分中，乙酰甲胺磷的防控效果非常突出，每公顷耕地只需要1.12千克，就可以实现最好的防控效果。

       另一方面，在外国对抗草地贪夜蛾的记录中，氯虫苯甲酰胺也是对抗草地贪夜蛾最有效的药剂之一。除此以外，与其活性相似的溴氰虫酰胺、氟酰脲等品种，也是比较好用的单剂。研究表明，在每公顷0.088公斤的用量下，氟酰脲在药后7天的应用效果和氯虫苯甲酰胺一致，同时整体效果也要好于其它农药。

       此外，为应对肆虐的草地贪夜蛾，科迪华于2019年7月在印度新推出广谱杀虫剂Delegate（含11.7% 乙基多杀菌素的悬浮剂），该产品已获得农业和农民福利部的批准，可用于帮助玉米种植者应对正在迅速蔓延的新虫害。该公司在声明中说：“此款杀虫剂对目标害虫效率高，但使用量非常低，而且对益虫也有一定的安全性。”乙基多杀菌素活性成分已经获得美国环境保护署“风险下降农药项目”下的再评估和登记。

       为了更加有效地防控草地贪夜蛾，巴西农业研究公司（Embrapa）推出了新的生物防控产品。Embrapa与Simbiose公司合作开发了一款基于杆状病毒草地贪夜蛾多核多角体病毒（SfMNPV）的生物杀虫剂VirControl S.f。该产品于2019年4月24日在该公司成立46周年之际推出。在2019/2020种植季，Embrapa还与Promip推出由另一种杆状病毒株制成的生物杀虫剂BaculoMIP-Sf。这些生物杀虫剂的活性成分是控制草地贪夜蛾的有效病毒。生物安全测试表明：这些病毒对微生物、植物、脊椎动物和其他非昆虫类无脊椎动物均无害，既安全又易于操作，已成为农民可以使用的最好的生物防治剂之一，为农民提供了更多的生物产品选择。

       中国知名的生物农药公司科云生物的草地贪夜蛾性诱剂（商品名：Fall Army-Lure）于2019年6月份在孟加拉国获得特别紧急登记，用于帮助孟加拉国农民防控危害极大的草地贪夜蛾。“在孟加拉国农业史上从未有草地贪夜蛾发生，”科云生物的全球市场总监周英杰说，“田间试验表明，Fall Army-Lure是一个有效的性信息素产品，和市场上同类产品比较，Fall Army-Lure诱捕数量具有明显优势。另外，Fall Army-Lure不仅可以作为监测手段，第一时间发现草地贪夜蛾成虫活动，给传统的防治手段提供最佳的喷雾时机，而且还可大规模诱捕草地贪夜蛾成虫，显著减少田间草地贪夜蛾种群数量。”

关键词：氯氟醚菌唑

       巴斯夫专利新品Revysol（活性成分：氯氟醚菌唑），该产品是由巴斯夫发现、开发和上市的第一个新型异丙醇-三唑类杀菌剂，它填补了三唑类杀菌剂10余年无新品上市的空白，其销售峰值潜力有望突破10亿欧元。氯氟醚菌唑具有广谱、安全性高、防效优越、内吸活性高、作用持久，有望成为高效控制病害的重要工具，并将用来减缓杀菌剂的抗性发展，被誉为杀菌剂抗性管理的新基石，是巴斯夫具有划时代意义的新产品。巴斯夫在美国密苏里州的Hannibal工厂正式投产，投资数千万欧元改进公司生产体系以生产此产品，为氯氟醚菌唑全球上市铺平道路。

       Revysol对谷物的重要病害非常有效，如小麦叶枯病、锈病和大麦叶斑病等。继谷物登记之后，巴斯夫还陆续在油菜、玉米、水果、葡萄和蔬菜等40多种作物上登记该产品。除此之外，巴斯夫还计划推出一款基于Revysol的种子处理剂新品，以Relenya品牌销售，预计2021年获得美国监管机构批准，其余地区也将陆续获得登记。截止目前，巴斯夫已向欧洲、亚洲和美洲60余个国家提交登记申请，登记作物包含40多种作物，并于2019年开始在全球上市。

       Revysol在全球的最大销售潜力超过10亿欧元，有望成为巴斯夫的全球畅销新品。除在欧盟、美洲、韩国和澳大利亚获得了登记，预计不久该产品还将在亚太地区其他国家获得登记。该活性成分将以定制剂型提供，帮助全球各地的农民更好地保护各种种植条件下的作物。目前，含有活性成分Revysol的几款定制产品是：用于玉米的Veltyma杀菌剂；用于大豆的Revytek杀菌剂；用于马铃薯、甜菜和花生的Provysol杀菌剂，以及用于葡萄、杏仁、柚子和核果的Cevya杀菌剂。

       巴斯夫农业解决方案业务总监Michael Wagner说：“这对农业部门来说是一个非常积极的消息。Revysol获得登记的时间正值监管和病害防治环境越来越具挑战性的关键时刻，与现有唑类杀菌剂相比，此款产品在田间防治和持效期两方面表现出色，将病害防治水平提高到了新的层次，它将代表市场上一种重要的、稳健的作用模式。预计到2020年，巴斯夫Revysol（氯氟醚菌唑）也将登陆中国，并进一步保障巴斯夫杀菌剂行业领先地位。预测Revysol这一里程碑产品将与巴斯夫1994年推出活性物质氟环唑一样重要。”

关键词：氟唑菌酰羟胺

       氟唑菌酰羟胺（通用名：pydiflumetofen；商品名：Adepidyn、麦甜等）是先正达研发的琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI），也是该公司继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑之后成功上市的第4个SDHI类杀菌剂，是该类杀菌剂中最具增长潜力的产品之一。

       2019年12月28日，先正达为全新一代SDHI杀菌剂氟唑菌酰羟胺的首个制剂产品美甜®召开首场上市会，成为中国杀菌剂市场格局重塑的开始！对中国市场而言，氟唑菌酰羟胺是一个新农药活性成分。但是，在全球市场，氟唑菌酰羟胺已有3年市龄。

       “从2008年先正达的科学家们从9,000多个化合物中首次发现，就被它的超广谱和高活性所惊艳。经过近十年的研发、筛选和试验，2016年氟唑菌酰羟胺在阿根廷首获登记，2018年在14个国家登记，到2019年已经发展到全球30个国家，氟唑菌酰羟胺作为全新一代SDHI类杀菌剂，正在席卷全球，改变行业格局！”先正达SDHI及新杀菌剂产品线经理张宝莹还指出，“在当前杀菌剂市场中，SDHI占据7%的市场份额，仍有巨大的增长空间。而氟唑菌酰羟胺是SDHI类产品中最优秀的，不管是化合物本身还是制剂开发方面都有突破。简而不凡，氟唑菌酰羟胺必将是一个划时代的杀菌剂！”

       从先正达上一个划时代专利杀菌剂嘧菌酯上市到现在已经20多年，嘧菌酯在全球每年的销售额超过10亿美元，总销售额已经超过200亿美元。氟唑菌酰羟胺未来全球每年的销售额同样也将达到10亿美元，先正达对这一产品充满期待。

关键词：清原创制

       2019年12月，中华人民共和国农业农村部公示了“第13批拟批准登记农药产品”名单，涉及到6个新有效成分的17个产品，其中4个有效成分在我国首次登记，是我国实施新的农药登记政策以来最大规模的一次新产品集中亮相。清原农冠创制具有自主知识产权的三唑磺草酮和苯唑氟草酮2个新有效成分的6个产品位列其中。

       三唑磺草酮是清原创制的全新专利化合物，是全球第一例可以安全用于水稻田苗后茎叶处理防治禾本科杂草的HPPD抑制剂类除草剂。随着以三唑磺草酮为有效成分的水稻田除草剂“稻裕®”“稻谷盈®”“粳杰®”即将于2020年春季面市，将会为我国水稻种植业继续保持高产、稳产扫清障碍，提供强有力的保障。

       苯唑氟草酮是清原创制的玉米田第三代的HPPD抑制剂类除草剂。得益于它含氟的新型化学结构，相比前几代HPPD抑制剂杀草谱更加均衡，效果更加稳定。苯唑氟草酮对烟嘧磺隆产生抗性的绿色狗尾草、马唐、稗草等不存在交互抗性，对玉米作物高度安全，是优秀的ALS抑制剂抗性杂草管理工具。以苯唑氟草酮为有效成分的玉米田除草剂产品“金玉盈®”“金稳玉®”将于2020年春季面市。

       此外，2019年9月10日，清原农冠（KingAgroot）研发的新一代灭生性除草剂专利化合物“氟氯氨草酯”获得全国农药标准化技术委员会正式命名，标志着清原公司的灭生性除草剂将从研发管道正式向商业化迈进。这是清原在继“环吡氟草酮”“双唑草酮”“三唑磺草酮”和“苯唑氟草酮”获得登记后又一重大突破，也是未来5年上市6个新除草剂专利化合物中的一个。随着百草枯、草甘膦等逐渐禁用，以及越来越严重的杂草抗性问题，“氟氯氨草酯”作为新一代合成激素类灭生性除草剂，将有机会成为全球灭生性除草剂市场中最新颖的解决方案。

       2018年，清原农冠用于小麦田的除草剂专利化合物环吡氟草酮、双唑草酮已获得登记并成功上市，2020年，用于水稻和玉米的三唑磺草酮、苯唑氟草酮上市后，清原将为我国乃至世界最重要的粮食作物水稻、玉米、小麦的下一个20年准备好了杂草抗性解决方案。

表1  2019年全球新登记或上市的农药品种