毒死蜱自被陶氏益农（现科迪华）开发以来，已有五十多年的历史，获得了全球100多个国家的登记。作为传统的广谱、高效、低残留、毒性相对较低的有机磷杀虫剂品种，市场前景被广泛看好，近十多年来，面对后起之秀双酰胺类杀虫剂、新烟碱类杀虫剂、拟除虫菊酯类杀虫剂等品类的冲击，毒死蜱在所有杀虫剂全球销售额中始终位列前四，其市场地位不言而喻。

       然而，不断有研究和证据表明，该杀虫剂的应用存在一定的人类健康和动物风险。早在2000年和2004年，美国环保署相继做出了停止在家庭和庭院内以及在新建住宅和建筑物作杀白蚁剂使用毒死蜱的规定，但在当时并没有影响毒死蜱的其它用途。

       近年来，英国、美国的夏威夷州、加州和欧盟已相继禁用毒死蜱，其在越南、美国其他州、巴西等地的命运也岌岌可危。美国环保署多次展开针对毒死蜱的风险评估。毒死蜱在中国被禁止用于蔬菜。2017年，中国新修订的《农药管理条例》及其配套管理办法陆续出台，对农药管理提出更具体的要求。在更加严格和收紧的国内外监管政策环境下，毒死蜱还有多少市场空间留给生产企业？

1  毒死蜱的优势和风险

       （1） 毒死蜱结构

       又名氯吡硫磷，化学品名：O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸，白色结晶，具有轻微的硫醇味。

       （2） 作用机理

       毒死蜱具有触杀、胃毒作用，由于其挥发性较高，所以也存在熏蒸作用。毒死蜱是一种神经毒剂，抑制乙酰胆碱酯酶活性，使神经突触部位大量乙酰胆碱积聚，使致死突触后膜不断激活，神经纤维长期处于兴奋状态，正常的神经传导受阻，从而使昆虫中毒致死（王焕民，1989）。

       （3） 作用特点和优势

       毒死蜱是一个高效，高广谱性，以及高价价比的杀虫剂。毒死蜱在使用上具有诸多优势，包括应用作物广泛，如水稻、小麦、棉花、果树、蔬菜、茶树等，药剂防治范围广，可防治近百种害虫，如水稻螟虫、稻纵卷叶螟、小麦粘虫、叶蝉、棉铃虫、蚜虫和红蜘蛛等。它的混用相容性好，可与多种其他药剂混用性，且增效作用明显。且无内吸作用，适用于无公害优质农产品的生产等。

       虽然目前在某些区域和作物上被禁用，但毒死蜱对于粮食作物、棉花、花生、林果等虫害的防治，是个难以替代的品种。对于虫害发生严重的国家，比如亚洲大部分国家，南美、中东非等区域，毒死蜱还是最常规有效和经济的品种。

       目前世界范围内正在发生飞蝗灾害，对于毒死蜱有机磷药剂来说也是个大展身手的机会。很多杀虫剂抗性严重，使用一段时间后效果没法保证。毒死蜱抗性风险小，这也是毒死蜱未来难以取代的原因。

       （4）毒死蜱存在的风险

       基于已有数据无法排除毒死蜱的潜在基因毒性；由于缺乏毒理学参考值，膳食和非膳食风险评估无法开展；毒死蜱可能对儿童神经发育、胎儿发育存在不良影响；高浓度暴露下，可造导致呼吸麻痹甚至死亡等问题。

2  毒死蜱最新海外监管状态

       （1）2016年4月1日起，英国禁止销售、分销和使用含有有机磷杀虫剂毒死蜱的产品；另外，美国、南非、新西兰、牙买加等国均已对毒死蜱的使用作出一定限制。

       （2）2019年1月，夏威夷州禁用毒死蜱，成为美国第一个禁用毒死蜱的州。

       （3）2019年5月，加拿大重新评估毒死蜱及相关终端用途产品。

       （4）2019年5月，纽约州通过了一项法案，将于2021年起逐步禁用毒死蜱。

       （5）2019年6月，澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA）提议取消毒死蜱在家庭、家庭花园以及某些公共场所的所有用途。

       （6）2019年8月，巴西宣布从当年12月开始重新评估毒死蜱毒理学特征，耗时两年。

       （7）2019年10月，泰国迫于国内外压力撤销推迟了原计划于12月1日生效的毒死蜱禁令。

       （8）2020年2月6日，加州全面禁止销售和使用毒死蜱。加州已与毒死蜱生产商科迪华达成协议，于今年2月6日全面禁止销售和使用毒死蜱，目前，加州正在寻找替代产品

       （9）2020年1月，欧盟实施毒死蜱禁令，拟修改两种物质的残留限量水平。

       2019年12月，在欧盟植物、动物、食品和饲料常设委员会（PAFF委员会）会议上，欧盟各成员国对提议的不再批准毒死蜱和甲基毒死蜱的实施条例草案进行了表决，多数成员国表决通过了该条例，因此所有欧盟成员国必须在1个月内撤销对含有这两种活性物质的植保产品的所有授权。各成员国对这两种物质的最后储存、处置和使用可给予较短的宽限期（最长3个月）。宽限期结束后，此类植保产品就不能在欧盟销售或使用。

3  科迪华2020年年底之前停产毒死蜱

       近日，科迪华表示，近年来毒死蜱销量的下降和安全性的争议推动其做出停止生产的决定，在不断强化的监管限制背景下，此举实为无奈之举。此外，美国作为科迪华最大的毒死蜱销售市场，目前对毒死蜱的需求大幅缩减。据美国地质调查局数据显示，按体积计算，毒死蜱用量已从1994年的1,300万磅（5,897.6吨）左右降至2016年的500万磅（2,268吨）以下。此外，仿制药的出现也剥夺了公司一定的市场份额。

       2016年，毒死蜱全球销售额在7亿美元左右，美国陶氏益农（现科迪华）作为曾经的毒死蜱制剂巨头，其生产和销售的毒死蜱产品约占全球总销售额的一半，是陶氏益农最畅销的产品之一。科迪华即将在年底前停产毒死蜱，现在还不清楚其是仅仅停止其生产，还是意味着放弃毒死蜱这一巨大的市场？哪些企业会在这个事件中有一定的市场空间和机会？

4  毒死蜱留下的机会

       中国是世界上主要的毒死蜱生产国和消费国。20世纪90年代，中国成功开发出毒死蜱原药。得益于生产工艺水平的不断提高和生产成本的降低，毒死蜱生产规模不断扩大。毒死蜱的生产工艺有三氯乙酰氯路线和吡啶路线两种。我国毒死蜱85%以上的产能采用的是三氯乙酰氯路线。吡啶路线和三氯乙酰氯路线相比具有更高的产品质量和更低的“三废”排放量。另外，这两条路线的中间体都为四氯吡啶酚钠和乙基氯化物。乙基氯化物目前全球只有中国、印度和丹麦生产，而我国的产能占全球的60%。

       据统计，我国毒死蜱原药产能已经从2005年的0.5万吨上升到2016年的近15万吨，近几年来有所下降，但仍保持在10万吨以上。毒死蜱产量受到自2016以来国内农药企业“去产能”、原料供应及环保政策的影响而不断下滑。南京红太阳、湖北犇星、浙江新农、连云港立本、江苏丰山等企业具有相对稳定的供货能力。

       2016年12月，毒死蜱被中国禁止用于蔬菜，但并未对毒死蜱在国内的其它用途造成太大影响。中国农药信息网显示，目前，在国内登记的有效期内的毒死蜱原药、单剂和复配产品共1,127个，其中单剂556个，复配产品502个。在所有杀虫剂品种中，登记数量仅次于阿维菌素（1,651）和吡虫啉（1,362）。

       毒死蜱曾是中国政府批准的用于替代高毒农药的品种之一，目前还未出现能够完全替代毒死蜱的广谱高效杀虫剂。有研究人员表示，毒死蜱无内吸作用，只要掌握好用药技术和安全间隔期，就可以有效控制其残留量。短时期内，毒死蜱在国内还将继续保持稳定的市场需求。

       国际市场上，欧盟、加州等对该杀虫剂的禁用对其全球市场的销售将造成一定影响，未来禁限用地区还将进一步扩大。但是，基于农民的实际诉求，在某些市场可能不会如此快地就遭到淘汰，例如泰国曾在2019年底宣布禁用草甘膦等产品，但最终由于无法找到替代产品而取消了这项禁令。可以确定的是，曾经的毒死蜱巨头宣布停产，在这一段时间内，印度和中国的毒死蜱生产企业在生产制造层面将能觅得一些机会。

       而在终端市场层面，一些有一定毒死蜱市场份额的跨国公司，比如安道麦，或者曾经在某些市场上毒死蜱有过良好市场表现的公司，比如纽发姆在巴西，在这个产品彻底退市前有可能会有一波行情和机会。他们的合作伙伴仍然是中国或印度。

       中国和印度的毒死蜱原药供应约占全球市场的80%以上。据AgroPages数据，2019年中国毒死蜱出口折百28,900吨，价值1.47亿美元，前五大目的国是越南、巴西、印尼、泰国和巴基斯坦，该五国占到中国毒死蜱出口总价值的50%。2019年印度毒死蜱出口10,857吨（非折百），主要目的国是巴西、伊朗、土耳其、葡萄牙、俄罗斯。印度为中国二乙基硫代磷酰氯（毒死蜱合成的重要中间体）的唯一出口国，2019年印度有8家企业从中国14家供应商手中购买了该中间体。在这一全球贸易链中，谁有可能占据先机，获得蓬勃发展的强大动力？