先正达是全球领先的农药创新型公司，其每年研发投资超过5.00亿美元，以保证新产品的持续上市。公司许多新产品往往一经推出，便受到市场热捧，销售额快速提升。像2013年上市的SDHI类杀菌剂苯并烯氟菌唑，2018年的销售额就接近4.00亿美元。

       先正达的市场领先产品也常常在全球市场处于领先地位，如嘧菌酯、咯菌腈、硝磺草酮、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等。这些产品在全球市场的权重都很高，堪称世界级重磅产品。

       基于此，无论是先正达已上市产品，还是研发产品，都备受全球瞩目。

1  总体市场

       2019年，先正达农业业务的总销售额为136.71亿美元，其中农药销售额为105.88亿美元，占公司总销售额的77.4%。2018年，先正达总销售额为136.17亿美元，其中农药销售额为104.13亿美元，占公司总销售额的76.5%。

       近年来，先正达除草剂的销售额持续下滑，而杀菌剂持续增长，从而实现了对除草剂的反超。从2019年的销售额来看，先正达最重要的产品类型是杀菌剂，其销售额为39.34亿美元，占公司农药销售额的37.1%；除草剂的销售额为36.08亿美元，占公司农药销售额的34.1%；杀虫剂的销售额为29.10亿美元，占公司农药销售额的27.5%。而2018年，先正达杀菌剂占36.4%，除草剂占36.0%，杀虫剂占26.5%。

表1  2018—2019年先正达农药销售额(按产品类型)

2  作物用农药

       先正达的农药产品主要用于果树和蔬菜、谷物、水稻、玉米、大豆、甜菜、棉花等作物。

       公司在果树和蔬菜应用领域的领先产品有：除草剂，莠去津、吡氟禾草灵、西玛津、特丁津等；杀虫剂，阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、苯氧威、高效氯氟氰菊酯、虱螨脲、吡蚜酮、噻虫嗪等；杀菌剂，嘧菌酯、百菌清、嘧菌环胺、苯醚甲环唑、氟啶胺、双炔酰菌胺、（精）甲霜灵等。

       谷物上的领先产品有：除草剂，炔草酯、唑啉草酯、苄草丹、三甲苯草酮、醚苯磺隆等；杀虫剂，高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪等；杀菌剂，嘧菌酯、百菌清、环丙唑醇、嘧菌环胺、苯锈啶、丙环唑等。

       水稻上的领先产品有：除草剂，禾草敌、丙草胺等；杀虫剂，氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪等。

       玉米上的领先产品有：除草剂，莠去津、麦草畏、硝磺草酮、异丙甲草胺等；杀虫剂，高效氯氟氰菊酯、七氟菊酯、噻虫嗪等；杀菌剂，咯菌腈等。

       大豆上的领先产品有：除草剂，吡氟禾草灵、氟磺胺草醚、异丙甲草胺等；杀虫剂，噻虫嗪等；杀菌剂，嘧菌酯、环丙唑醇等。

       甜菜上的领先产品有：除草剂，吡氟禾草灵等；杀虫剂，七氟菊酯等。

       棉花上的领先产品有：除草剂，吡氟禾草灵、三氟啶磺隆等；杀虫剂，虱螨脲、吡蚜酮、噻虫嗪等。

3  杀菌剂领先产品

       2019年，先正达杀菌剂的销售额为39.34亿美元，同比增长3.3%。其中，Elatus（苯并烯氟菌唑）在巴西市场的销量接近翻番。这一年，先正达推出了杀菌剂Orondis Flexi [嘧菌酯+氟噻唑吡乙酮（azoxystrobin+oxathiapiprolin）]。该产品可有效防治蔬菜上的霜霉病及其他重要病害，如白腐病、白锈病、白粉病、链格孢属（Alternaria spp.）病原菌引起的叶斑病、核盘菌属（Sclerotinia spp.）病原菌引起的茎腐病等。

       2018年，先正达市场领先的五大杀菌剂包括：嘧菌酯（12.05亿美元）、苯并烯氟菌唑（3.91亿美元）、甲霜灵（3.68亿美元）、咯菌腈（2.65亿美元）、百菌清（2.20亿美元）。这五大产品的销售总额为24.49亿美元，占先正达2018年37.95亿美元杀菌剂销售额的64.5%。

       2018年，嘧菌酯的全球销售额为14.20亿美元，其中先正达的嘧菌酯占84.9%。先正达的苯并烯氟菌唑、甲霜灵、咯菌腈、百菌清分别占这些产品全球销售额的100.0%、76.7%、94.6%、51.0%。

表2  2018年先正达市场领先的杀菌剂及其销售额(亿美元)

4  除草剂领先产品

       2019年，先正达除草剂的销售额为36.08亿美元，同比下降4.1%。其中，非选择性除草剂的销售额为9.19亿美元，同比增长6.5%；选择性除草剂的销售额同比下降7.3%，为26.89亿美元。

       2018年，先正达市场领先的五大除草剂分别为：硝磺草酮（6.37亿美元）、异丙甲草胺（5.51亿美元）、唑啉草酯（4.35亿美元）、草甘膦（3.89亿美元）、百草枯（3.19亿美元）。这五大产品的销售总额为23.31亿美元，占公司2018年37.53亿美元除草剂销售额的62.1%。

       2018年，硝磺草酮的全球销售额为7.80亿美元，其中先正达的硝磺草酮占81.7%。先正达的异丙甲草胺、唑啉草酯、草甘膦、百草枯分别占这些产品全球销售额的85.4%、100.0%、7.3%、54.5%。

表3  2018年先正达市场领先的除草剂及其销售额(亿美元)

5  杀虫剂领先产品

       2019年，先正达杀虫剂的销售额为29.10亿美元，同比增长5.0%。公司在印度和巴西的杀虫剂销量增加，俄罗斯对Durivo（氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪）的市场需求强劲。

       2018年，先正达市场领先的五大杀虫剂有：噻虫嗪（9.15亿美元）、高效氯氟氰菊酯（3.51亿美元）、阿维菌素（2.67亿美元）、氯虫苯甲酰胺（2.25亿美元）、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（1.85亿美元）。这五大产品的销售总额为19.43亿美元，占公司2018年27.55亿美元杀虫剂销售额的70.5%。

       2018年，噻虫嗪的全球销售额为10.50亿美元，其中先正达的噻虫嗪占87.1%。先正达高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐分别占这些产品全球销售额的57.7%、48.5%、14.2%、82.2%。

表4  2018年先正达市场领先的杀虫剂及其销售额(亿美元)

6  其他产品

       先正达的“其他产品”包括植物生长调节剂，如抗倒酯（trinexapac-ethyl）等。抗倒酯以Moddus商品名用于谷物，防止倒伏；以Primo商品名用于草坪，调节植物生长。2019年，其他产品的销售额为1.37亿美元，同比大幅增长23.1%。最近，先正达在南非登记了Moddus，公司继而上市了其乳油制剂，用于大麦。Moddus能减少倒伏，增加根密度，从而使植株更稳健、更好地吸收营养，并能进行生理性修复，从而更多分蘖。总之，该产品能使植株茎秆变短，更加强壮。

7  种子处理剂

       先正达种子处理剂业务已经归入相应的杀虫剂和杀菌剂类型中，但如果单独计算，则2019年先正达种子处理剂的销售额为11.28亿美元，同比略降0.4%。在巴西，市场对杀虫种子处理剂产品Cruiser（噻虫嗪；thiamethoxam）、Fortenza（溴氰虫酰胺；cyantraniliprole）需求强劲。

8  生物农药业务

       近年来，先正达开始发展生物农药业务，公司主要通过研发合作和战略收购来扩大此项业务。2019年，先正达生物农药的销售额为1.00亿美元，其中不包括发酵产品阿维菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的销售额。

       最近的案例包括，2017年，先正达与Stockton公司签署协议，根据协议，先正达获得在澳大利亚和新西兰独家销售Stockton生物杀菌剂Timorex Gold [互生叶白千层（Melaleuca alternifolia）提取物] 用于食用作物的权利。另外，据报道，先正达在巴西登记了生物杀线虫种子处理产品Clariva PN，用于防治大豆孢囊线虫（Heterodera glycines）。Clariva PN是2012年先正达从Pasteuria Bioscience公司收购的，该产品含有天然源土壤细菌巴斯德杆菌（Pasteuria nishizawae）。

9  新产品研发上市

       先正达在农药研发领域持续投入，从而不断有新品上市。在最近上市的新产品中，最成功的当属苯并烯氟菌唑。近年来，该产品取得了大幅增长，2013—2018年的复合年增长率高达139.1%。氟唑菌酰羟胺也颇受市场关注，公司预测其年峰值销售额将突破10.00亿美元。

       2018年，先正达在农药领域的研发费用为6.90亿美元，占公司农药销售额的6.6%；2019年，先正达在农药领域的研发费用为5.46亿美元，占公司农药销售额的5.2%。

       目前，公司研发管道中有2个杀虫剂化合物处于研发后期阶段，分别为：spiropidion、isocycloseram。据预测，两产品的年峰值销售额将接近4.00亿美元。它们的上市，无疑将提升公司杀虫剂的市场份额。

9.1  氟唑菌酰羟胺

       最近加盟先正达产品组合的产品是来自其研发管道的SDHI类杀菌剂氟唑菌酰羟胺（pydiflumetofen）。2016年，氟唑菌酰羟胺率先在阿根廷上市，商标名Adepidyn；2017年，Miravis Duo（氟唑菌酰羟胺+苯醚甲环唑）上市；2019年，先正达在阿根廷上市了Elatus Ace（苯并烯氟菌唑+丙环唑），用于小麦。

图1  氟唑菌酰羟胺的结构式

       2018年5月，澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA）批准登记Miravis，防治油菜黑胫病和白叶斑病，其后上市。同样在2018年5月，美国环保署（EPA）批准登记了氟唑菌酰羟胺，2019年4月上市了Miravis Ace（氟唑菌酰羟胺+丙环唑），防治小麦赤霉病。

       2018年6月，先正达宣布在全球开发基于氟唑菌酰羟胺的新种子处理剂Saltro；2019年5月，该产品在美国和加拿大率先取得登记，2020年有望在澳大利亚获准登记。

       2020年1月，先正达在加拿大推出5个基于氟唑菌酰羟胺的杀菌剂，商标名为Miravis。其中，Miravis Bold（氟唑菌酰羟胺）用于油菜，防治菌核病菌（Sclerotinia spp.）引起的病害；Miravis Ace（氟唑菌酰羟胺+丙环唑）用于春小麦、冬小麦和硬质小麦，防治禾谷镰孢菌（Fusarium graninearum）引起的赤霉病，该产品2019年在美国上市；Miravis Neo（氟唑菌酰羟胺+丙环唑），用于玉米、鹰嘴豆和紫花豌豆，该产品最广谱地防治玉米叶面病害，如灰斑病（Cercospora zeae-maydis）、大斑病（Exserohilum turcicum），并抑制镰刀菌（Fusarium spp.）、赤霉属病原菌（Gibberella spp.）引起的穗腐病；Miravis Duo（氟唑菌酰羟胺+苯醚甲环唑）用于葫芦和果用蔬菜，防治早疫病（Alternaria solani）、白粉病、链格孢菌（Alternaria spp.）引起的叶斑病；Miravis Prime（氟唑菌酰羟胺+咯菌腈）用于葡萄，防治灰霉病（Botrytis cinerea）。

9.2  Spiropidion

       Spiropidion是螺环季酮酸酯类杀虫剂，用于苹果/梨果树、葡萄树、柑橘树、番茄、豆科植物、棉花、马铃薯等作物，防治蚜虫、粉虱、木虱、盾蚧、软蚧、叶螨、锈螨、红蜘蛛、桃蚜（Myzus persicae）、烟草粉虱（Bemisia tabaci）、棉蚜（Aphis gossypii）等害虫和害螨。预计spiropidion将于2021—2022年上市，年峰值销售额约达3.00亿美元。

图2  Spiropidion的结构式

9.3  Isocycloseram

       Isocycloseram为双芳基异噁唑啉类杀虫剂，与阿福拉纳（afoxolaner）、弗雷拉纳（fluralaner）、洛替拉纳（lotilaner）、沙罗拉纳（sarolaner）和fluxametamide结构相似。据报道，isocycloseram杀虫谱广，可有效防治鳞翅目（Lepidoptera）、半翅目（Hemiptera）、鞘翅目（Coleoptera）、缨翅目（Thysanoptera）、双翅目（Diptera）害虫和害螨等，如斜纹夜蛾（Spodoptera litura）、小菜蛾（Plutella xylostella）、烟草蓟马（Thrips tabaci）等。该产品有望于2021年上市，商品名为Plinazolin。预计其年峰值销售额约为0.75亿美元。

图3  Isocycloseram的结构式

9.4  四唑吡氨酯

       2018年2月，先正达与日本曹达关于新杀菌剂四唑吡氨酯（picarbutrazox）的使用达成了全球授权协议，该产品由日本曹达发现，用于种子处理。四唑吡氨酯可有效防治由腐霉菌（Pythium spp.）引起的猝倒病和苗期枯萎病等，它将增强先正达腐霉菌防治技术产品组合 [现有产品包括精甲霜灵（mefenoxam或metalaxyl-M）和嘧菌酯（azoxystrobin）等]，用于玉米、大豆、油菜、谷物及其他作物。基于四唑吡氨酯的种子处理产品有望于2020年在美国和加拿大首先取得登记。

图4  四唑吡氨酯的结构式