杀螨剂市场冲击10亿美元,新上市产品重塑市场格局
发布日期:2020-05-26 作者:江苏省农药协会 农药资讯网 柏亚罗

 

       杀螨剂是按产品性能分类,而非基于化学结构。纯粹的杀螨剂为数不多,杀虫与杀螨作用经常交织在一起,即所谓的杀虫杀螨剂。本文所指的杀螨剂是指未能从化学结构上归入杀虫剂中的任何类别(如氨基甲酸酯类、有机磷类、发酵产品类等),同时又以杀螨为主导任务的一类产品。因此这些产品并不能代表整个杀螨剂市场,因为阿维菌素、有机磷类等市场较大的杀螨剂并未包括其中。

       目前,市场销售的杀螨剂产品主要有20多个。螺螨酯、螺甲螨酯后来居上,市场地位非常接近,2018年分别以1.25亿、1.19亿美元的销售额居于杀螨剂市场的第1、第2位;曾经的龙头产品丁醚脲以0.95亿美元的销售额排在第3位。

       抗性发展一直困扰杀螨剂市场,同时推动杀螨剂产品迭代升级。腈吡螨酯、pyflubumide、乙唑螨腈、fluxametamideacynonapyr等新近上市产品受到市场热捧;先正达正在开发的新型杀虫杀螨剂isocycloseram备受市场期待。

       抗性发展及新产品上市不断重塑杀螨剂市场新格局,加之市场对高品质水果和蔬菜的追求,以及人口增长等积极因素推动,未来杀螨剂市场仍具备较好的增长潜能,2023年的全球销售额有望突破10亿美元(10.35亿美元),20182023年的复合年增长率预计为4.6%

总体市场

       2018年,杀螨剂市场的全球销售额为8.28亿美元,同比增长6.2%,占173.40亿美元杀虫剂市场的4.8%,占650.99亿美元全球农药市场的1.3%

1  20132018年杀螨剂的销售额(亿美元)

 

2013

2017

2018

2018/17

同比增长率(%)

20132018

复合年增长率(%)

杀螨剂销售额(亿美元)

8.56

7.80

8.28

+6.2

-0.7

占杀虫剂市场份额(%)

5.3

4.8

4.8

na

na

       2018年,杀螨剂市场的前八大产品依次为:螺螨酯、螺甲螨酯、丁醚脲、联苯肼酯、哒螨灵、炔螨特、噻螨酮、唑螨酯,它们的销售总额为5.72亿美元,占杀螨剂市场的69.1%。尤其是前四大产品,占据了杀螨剂市场的近半壁江山(48.7%)。

2  2018年杀螨剂中领先产品的市场份额及销售额

排名

中文通用名

英文通用名

销售额

(亿美元)

所占份额

(%)

1

螺螨酯

spirodiclofen

1.25

15.1

2

螺甲螨酯

spiromesifen

1.19

14.4

3

丁醚脲

diafenthiuron

0.95

11.5

4

联苯肼酯

bifenazate

0.64

7.7

5

哒螨灵

pyridaben

0.49

5.9

6

炔螨特

propargite

0.44

5.3

7

噻螨酮

hexythiazox

0.44

5.3

8

唑螨酯

fenpyroximate

0.32

3.9

 

其他

 

2.56

30.9

 

总计

 

8.28

100.0

       20132018年,全球杀螨剂市场呈现先扬后抑再缓慢增长的态势,期间的复合年增长率为-0.7%5年间,市场虽有起伏,但总体稳定。

       其中,螺螨酯(+0.5%)、螺甲螨酯(+1.2%)、联苯肼酯(+3.5%)、丁氟螨酯(+7.0%)、腈吡螨酯(+3.1%)、灭螨醌(+10.8%)、嘧螨酯(+1.3%)、嘧螨醚(+3.4%)、三唑锡(+3.1%)在20132018年间的复合年增长率皆为正值,抵制了市场的下滑。

近期开发和上市的杀螨剂

       1964年,第1个杀螨剂炔螨特上市。20132018年间,主要有4个新杀螨剂上市;分别为:2015年日本农药株式会社上市的pyflubumide2017年沈阳中化上市的乙唑螨腈,2018年日产化学上市的fluxametamide2019年日本曹达上市的acynonapyr。另外,先正达正在开发一种新的杀虫杀螨剂isocycloseram

2.1  Pyflubumide

Pyflubumide的结构式

       Pyflubumide(开发代号:NNI-0711)是由日本农药株式会社开发的吡唑酰胺类杀螨剂,为线粒体复合物Ⅱ电子传递抑制剂。防治果树、蔬菜、葡萄、茶树、观赏植物上的许多害螨。2015年上市,商品名有:Dani-KongNoblesse(单剂)和Double-Facepyflubumide+唑螨酯)。

2.2  Fluxametamide

2  Fluxametamide的结构式

       Fluxametamide(开发代号:NC-515A253;商品名:Gracia)是日产化学株式会社开发的异噁唑啉类杀虫杀螨剂,是γ-氨基丁酸(GABA)门控氯离子通道拮抗剂,对传粉昆虫影响小。主要用于蔬菜、果树、棉花和茶树等作物,防治蓟马、粉虱、潜叶蝇、甲虫等害虫和螨类。

       2018年,Fluxametamide在韩国取得登记;2018年第2季度在韩国率先上市。2019年,在日本上市,用于蔬菜和茶树。美国环保署(EPA)计划于202121日前对该产品用于茶树上的进口许可作出决定。

2.3  Acynonapyr

Acynonapyr的结构式

       Acynonapyr(开发代号:NA-89)是日本曹达株式会社开发的桥环胺类杀螨剂,结构新颖。其作用机理独特,与现有杀螨剂无交互抗性,对益虫无影响;作用于抑制性谷氨酸受体,干扰害螨的神经传递,导致害螨行动失调,最终杀灭害螨。对果树、蔬菜、茶树上的二斑叶螨、柑橘全爪螨等害螨具有良好的防效;有助于解决螨害的抗性问题;叶面喷雾。

       Acynonapyr在日本的登记于2018/19财政年获得批准,商品名为:Dani-Ohte FlowableDani-Ohte EC(两者均为单剂),2019年在日本上市;该产品正在韩国市场开发,还将扩大到其他地区市场。Acynonapyr有望成为日本及其他亚洲国家市场上的大单品,公司预计,其年峰值销售额将达30.0亿日元(约合2,500万美元)。

2.4  乙唑螨腈(cyetpyrafen

乙唑螨腈的结构式

       乙唑螨腈(通用名:cyetpyrafen;开发代号:SYP-9625)是沈阳中化农药化工研发有限公司创制的吡唑类杀螨剂。对不同生育阶段的害螨(卵、幼若螨、成螨)均有效,受温度影响小,具有作用速度快、持效期长、对非靶标生物安全等特点。

       2015年,沈阳科创化学品有限公司在我国登记了乙唑螨腈98%原药和30%悬浮剂,制剂产品通过叶面喷雾,防治柑橘树红蜘蛛、棉花叶螨、苹果树叶螨。2017年,30%乙唑螨腈悬浮剂以宝卓为商品名正式上市。 宝卓上市首年实现销售额6,000万元;2018年,销售收入达1.40亿元,同比大幅增长133.3%2019年销售额进一步增长。

       2017年,乙唑螨腈荣膺中国农药工业协会技术创新奖一等奖。乙唑螨腈的发明专利已在美国、欧洲、日本、巴西获得授权。

2.5  Isocycloseram

5  isocycloseram的结构式

       Isocycloseram是先正达正在开发的一种新的杀虫杀螨剂,其结构与fluxametamide相似,也为异噁唑啉类化合物。Isocycloseram4种活性异构体的混合物,其中(5S,4R)型异构体活性最高。防治海灰翅夜蛾、烟夜蛾、小菜蛾、玉米根虫、葱蓟马、二斑叶螨等害虫和害螨。

杀螨剂中的重点产品

       抗性的产生和发展是影响杀螨剂市场的重要因素之一。抗性的蔓延可能很快改变一个产品的市场地位。日本是杀螨剂的领先市场之一,在这里,抗性成为最重要的难题。因此,产品的生命周期较短。因为抗性,一些新产品可以很快替代老产品,迅速占领市场,提升市场份额。目前,在日本市场领先的杀螨剂有:腈吡螨酯、螺甲螨酯、丁氟螨酯、螺螨酯、pyflubumide、联苯肼酯、灭螨醌、哒螨灵等。

       全球市场而言,螺螨酯、螺甲螨酯、丁醚脲、联苯肼酯、哒螨灵位居前五。

3.1  螺螨酯(spirodiclofen)

       螺螨酯是杀螨剂市场的第一大产品,是由拜耳公司开发的第1个螺环季酮酸酯类杀螨剂。2003年,螺螨酯上市,商品名为Envidor。螺螨酯为脂质生物合成抑制剂,主要应用于果树、蔬菜、梨果树、坚果树等,防治许多重要害螨,如全爪螨(Panonychus)、锈螨(Phyllocoptruta)、短须螨(Brevipalpus)、叶螨(AculusTetranychus)等,对卵、幼虫、若虫、休眠状态的害螨均有效。

       2018年,螺螨酯的全球销售额为1.25亿美元;20132018年的复合年增长率为0.5%

3.2  螺甲螨酯(spiromesifen)

       螺甲螨酯是杀螨剂中的第二大产品。2005年,螺甲螨酯首次上市,这是拜耳开发的又一个螺环季酮酸酯类化合物,其结构类似于螺螨酯。主要用于果树、蔬菜、大豆、棉花等作物,防治粉虱和害螨等。

       2018年,螺甲螨酯的全球销售额为1.19亿美元;20132018年的复合年增长率为1.2%

3.3  丁醚脲(diafenthiuron)

       丁醚脲是杀螨剂中的第三大产品,是由汽巴-嘉基(现先正达)公司开发的硫脲类杀虫、杀螨剂,用于棉花、果树、蔬菜和观赏植物,防治刺吸式口器害虫及害螨等。1991年,丁醚脲上市,商品名为PoloPegasus。丁醚脲为线粒体呼吸作用抑制剂,对幼虫、若虫和成虫阶段的害螨有效,但其杀卵活性有限。

       20194月,安道麦在巴西上市了Comissario(丁醚脲+联苯菊酯),用于棉花,防治烟粉虱(Bemisia tabaci);现也已在菜豆、甜瓜、番茄、大豆上取得登记。

       2018年,丁醚脲的全球销售额为0.95亿美元,20132018年的复合年增长率为0.0%

3.4  联苯肼酯(bifenazate)

       联苯肼酯为广谱杀螨剂,是杀螨剂中的第四大产品。1999年由科聚亚公司(现爱利思达)首先在美国上市,用于粮食作物,商品名为Floramite2002年,联苯肼酯在棉花、豆科植物、美洲山核桃树、某些块茎蔬菜上取得进一步登记,商品名为Acramite

       科聚亚公司上市了联苯肼酯与炔螨特的复配产品,作为公司害螨防治战略中的一部分;在日本,该产品由日产化学销售,商品名为Mito Kohne,用于柑橘、苹果、茶树和其他果树,该产品的优势在于防治叶螨。

       2004年,联苯肼酯悬浮剂在美国上市;2005年,在欧盟获准登记。在欧盟,联苯肼酯由Certis公司在一些市场销售,尤其是法国和荷兰市场。联苯肼酯的主要市场在美国,其次为日本。

       联苯肼酯在欧盟的登记有效期从2018年延长至20197月,后又延长至20207月。

       2018年,联苯肼酯的全球销售额为0.64亿美元;20132018年的复合年增长率为3.5%

3.5  哒螨灵(pyridaben)

       哒螨灵是由日产化学株式会社开发的杀虫杀螨剂,具有触杀作用,应用于非作物、谷物、梨果树、果树、蔬菜、葡萄等,防治所有生长阶段的害螨。1990年在日本率先上市,该产品目前受到抗性问题的困扰。

       2018年,哒螨灵的全球销售额为0.49亿美元;20132018年的复合年增长率为-2.6%

杀螨剂市场前景

       2018年,杀螨剂市场的销售额为8.28亿美元,同比增长6.2%。杀螨剂的最大应用领域是果树和蔬菜,其中梨果树和葡萄应用最多,其后是棉花。

       对梨果树而言,最大的市场在日本和中国。2018年,日本梨果树上杀螨剂的销售额为0.47亿美元,同比下降2.0%;中国梨果树上杀螨剂的销售额为0.70亿美元,同比增长7.7%。中国市场的增长主要由于环保政策趋严导致产品价格提升,而且,长江流域的许多地区天气潮湿导致螨害发生加重。日本市场的下降主要由于不利的天气条件,以及之前的环境灾害对作物产量造成的不利影响所致。总体来说,市场对高质量水果和蔬菜的要求提高、人口增加等,会驱动梨果市场及相关杀螨剂市场的增长。

       对葡萄而言,杀螨剂使用最多的是中国。2018年,中国葡萄用杀螨剂的销售额为0.33亿美元,同比增长3.1%

       棉花上杀螨剂使用最多的是巴西,2018年,巴西棉花用杀螨剂的销售额为2.70亿美元,同比增长36.8%。其中,种植面积增加、库存水平恢复贡献了20%的增量;而且,现金流增加也提升了市场销售额。

       美国的果蔬市场也是杀螨剂的重要用武之地,尤其是除马铃薯、葡萄、梨果树外的其他果蔬市场。2018年,该市场的销售额为5.01亿美元,同比增长8.9%

       抗性发展是影响杀螨剂市场的重要因素之一,新产品上市是解决抗性问题的途径之一。Acynonapyr(开发代号:NA-89)是由日本曹达开发的新颖杀螨剂,2019年在日本上市,有望成为日本及其他亚洲国家市场上的大单品。最近日本农药上市的pyflubumide、日产化学上市的fluxametamideGracia)也有望成为果蔬用杀螨剂市场的大单品,其中,Gracia还用于大豆。

       中期来看,杀螨剂市场很可能持续增长,这主要由于发展中地区高价值果蔬市场的发展以及棉花市场进一步增长的驱动。而且,抗性发展也将推动新型杀螨剂的使用增加,这些新型专利产品的推广很可能将提高杀螨剂市场的销售额。

       综合考虑以上影响因素后,Phillips McDougall预测,2023年,全球杀螨剂市场的销售额将达10.35亿美元,20182023年的实际复合年增长率为4.6%(以2018年汇率为基准)。

杀螨剂市场预测

20132018

实际复合年增长率(%)

2018年销售额

(亿美元)

2023年销售额

(亿美元;预测)

20182023

实际复合年增长率(%;预测)

+4.6

8.28

10.35

+4.6

资料来源:Phillips McDougall;以2018年汇率为基准。

 

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