(精)异丙甲草胺领军酰胺类除草剂市场,氟噻草胺、(精)二甲吩草胺等增长较快
发布日期:2020-06-08 作者:江苏省农药协会 农药资讯网 顾林玲

       

       酰胺类除草剂是一类具有高活性、高选择性除草剂,也是应用最广泛的一类除草剂。自20世纪50年代第一个酰胺类除草剂品种二丙烯草胺(allidochlor)成功开发后,世界多家公司参与了此类除草剂的研究,并在20世纪6070年代上市多个品种,其中多数品种已退市。目前,市场上商品化的酰胺类除草剂品种主要有15种,包括具有氯乙酰苯胺结构的异丙甲草胺、乙草胺、二甲吩草胺、吡唑草胺、丁草胺、丙草胺、甲草胺等,氧乙酰胺结构的氟噻草胺、苯噻酰草胺等,乙酰胺结构的敌草胺,氯乙酰胺结构的二甲草胺、烯草胺等。

       酰胺类除草剂杀草广、防效优异、价格低廉、施用简单,在农业生产中得到广泛应用,多年来一直占据重要的市场地位。其全球市场仅排在氨基酸类除草剂和磺酰脲类除草剂之后,位列除草剂全球市场第三。

市场概况

       2018年,酰胺类除草剂全球销售额为21.77亿美元,同比增长3.3%,占全球除草剂市场(273.95亿美元)的7.9%,占全球农药市场的3.3%20132018年复合年增长率为0.6%。酰胺类除草剂近年来全球销售情况见表1

酰胺类除草剂全球市场

年份

销售额(亿美元)

2013

21.74

2014

20.32

2015

19.37

2016

19.83

2017

21.07

2018

21.77

       2006年后无酰胺类除草剂新品种上市,也无在研品种,这在一定程度上影响了其市场发展。随着其他高效、安全除草剂的不断问世,杂草抗性的产生,以及环境行为和生态效应影响,其销售额一度下降,但更多复配剂的登记,高效异构体的上市,以及专有安全剂开发,使得其全球市场仍保持领先,总体保持缓慢增长。

发展趋势

       酰胺类除草剂最大的应用作物是玉米,其次是水稻、谷物和大豆。2018年,全球玉米种植面积与上年相比,减少0.4%;水稻种植面积增加0.8%;谷物和大豆种植面积分别下降1.3%1.1%

       2018年,美国玉米用除草剂销售额为16.12亿美元,同比增长9.8%。增长原因:受生物燃料需求增加,玉米用除草剂需求量还将增长;中国环保压力增加,除草剂价格上涨;玉米价格持续走低,在一定程度上利好传统、低价的酰胺类除草剂;美国大豆产量的下降,对玉米的种植起到促进作用。

       2018年中国玉米种植面积为4,210万公顷,居全球首位,玉米用除草剂销售额为4.44亿美元,同比增长8.3%。增长主要原因是传统农药产品价格上涨。另外,中美贸易战对国内玉米的种植以及酰胺类除草剂的市场有一定利好。

       欧洲谷物也是酰胺类除草剂重要的应用市场。2018年,受西欧干旱炎热气候影响,欧洲谷物用除草剂市场同比下降4.3%,为17.12亿美元。近年来,欧洲谷物种植面积逐渐增加,种植条件也有所改善,预计欧洲谷物用除草剂市场将保持2.2%的年增长率,销售额有望达到19.13亿美元。

       俄罗斯谷物种植面积存在增长趋势,或将利好酰胺类除草剂市场,预计俄罗斯谷物用除草剂市场达到3.18亿美元,增长率为2.9%

       此外,欧洲油菜种植面积或将增长,利好吡唑草胺、敌草胺、二甲草胺等酰胺类除草剂。预计欧洲油菜用除草剂销售额将增长2.5%,至6.55亿美元。

       总体而言,未来酰胺类除草剂全球市场的增长速率将小于先前增长速率。不利因素包括:来自其他类除草剂的竞争;无酰胺类除草剂新品种上市;部分品种因毒性,对水体的污染以及对人体内分泌干扰等问题,在部分地区禁止使用。不过,酰胺类除草剂在东欧的体量增大,对其销售有利。总体而言,监管和其他品种竞争是制约酰胺类除草剂增长的主要原因。

       预计2023年酰胺类除草剂市场将增至23.50亿美元,20182023年复合年增长率为1.5%(扣除汇率等影响)。

重要品种

       酰胺类除草剂作用机理为细胞有丝分裂抑制剂,早期上市的品种多应用于大豆、玉米、花生、十字花科作物等旱田作物,防除一年生禾本科杂草和部分阔叶杂草。1978年苯噻草胺成功上市,引发了具有氧乙酰胺结构的酰胺类除草剂的开发,一批更高效、应用范围更广的酰胺类除草剂进入市场,如噻吩草胺、唑草胺等用于稻田等水田作物,噻唑草酰胺等几乎用于所有作物。

       酰胺类除草剂最近上市的两个品种分别为1998年上市的氟噻草胺(flufenacet)和2006年上市的烯草胺(pethoxamid)。

异丙甲草胺(metolachlor

       异丙甲草胺1970年由汽巴-嘉基公司(现先正达)发现,1975年上市。精异丙甲草胺是在异丙甲草胺基础上分离得到的活性S体,活性更高,毒性更低,安全性更好。其1997年在美国首先上市。

       异丙甲草胺是酰胺类除草剂中的最大品种,2018年全球销售额为6.45亿美元,居全球除草剂市场第六位,20132018年复合年增长率为0.9%。先正达公司异丙甲草胺2018年的销售额为5.51亿美元,市场占有率为85.4%

       异丙甲草胺在玉米、向日葵、大豆、棉花、甜菜、甘蔗等作物上广泛应用。近年来,其高效异构体及复配产品不断开发上市,将进一步推动其市场销售。

       2018年,先正达公司向葡萄牙和西班牙申请登记硝磺草酮+精异丙甲草胺复配剂,用于防除玉米田一年生禾本科杂草;同年公司麦草畏+精异丙甲草胺复配剂Tavium Plus VaporGrip Technology 获得美国登记,在抗草甘膦大豆种植前、出苗初期使用。

       2019年,先正达氟吡草酮+硝磺草酮+精异丙甲草胺复配剂(Acuron Flexi)在加拿大上市,用于防除玉米田一些重要杂草,如藜(Chenopodium album)、反枝苋(Amaranthus retroflexus)等,以及一年生禾本科杂草。

       20194月,欧委会将异丙甲草胺在欧盟的登记有效期延长至20207月,以赢得更多时间完成再评审工作。

乙草胺(acetochlor)

       乙草胺1985年由孟山都开发上市,2018年全球销售额为4.75亿美元,20132018年复合年增长率为-3.8%。科迪华公司乙草胺产品2018年销售额为1.74亿美元,市场占有率为36.6%

       乙草胺主要用于玉米、大豆、向日葵、油菜、甘蔗、棉花、水稻、果蔬等作物,是玉米、棉花、大豆用除草剂市场领先品种,居玉米用除草剂市场第五、棉花用除草剂市场第七、向日葵用除草剂市场第六。

       越来越多的研究表明:乙草胺对人体健康以及环境存在着较大的威胁。流失到环境中的乙草胺及其代谢产物可能会给人类、水生生物以及食草的鸟类等带来癌症、遗传病、繁殖紊乱和畸变等严重的健康问题和环境问题。美国环保署将其列为B-2类致癌物,20127月欧盟登记取消。

       Helm公司基于乙草胺的除草剂FearlessFearless Xtra获得美国登记,计划2019年上市,用于玉米、种子玉米、青贮玉米和爆米花。其中Fearless Xtra是乙草胺与莠去津复配的产品。

氟噻草胺(flufenacet)

       氟噻草胺1998年由拜耳公司开发上市,2018年全球销售额为2.45亿美元,20132018年复合年增长率为9.6%。拜耳公司氟噻草胺产品2018年销售额为1.89亿美元,市场占有率达到77.1%

       氟噻草胺主要用于谷物、玉米,其2018年销售额居谷物用除草剂市场第三位。另外,氟噻草胺也可用于大豆、番茄、马铃薯、向日葵等,防除一年生禾本科杂草、莎草和一些小粒阔叶杂草。氟噻草胺与阔叶杂草防除剂(嗪草酮、吡氟酰草胺、异噁唑草酮、磺草唑胺及二甲戊灵等)的复配产品上市将有望提升市场潜能。

       2017年,富美实在意大利上市Battle Delta,拜耳在西班牙上市Liberator,两者均为氟噻草胺+吡氟酰草胺复配剂。2019年,Battle Delta在法国和德国上市。

       2018年,氟噻草胺在欧盟的登记有效期延长至20201031日,以便有更多的时间完成再评审工作。

二甲吩草胺(dimethenamid

       二甲吩草胺1993年由巴斯夫公司开发上市,2018年全球销售额为2.19亿美元,20132018年复合年增长率为6.0%。二甲吩草胺是巴斯夫公司的重要产品。

       二甲吩草胺用于玉米、油菜、大豆、谷物、向日葵等防除一年生禾本科杂草和部分阔叶杂草,是重要的玉米用除草剂。其市场得益于众多复配产品及高效异构体。2019年,精二甲吩草胺获得15年期的欧盟续展登记,有效期至20349月。

吡唑草胺(metazachlor)

       吡唑草胺1979年由巴斯夫开发上市,2018年全球销售额为1.73亿美元,20132018年复合年增长率为3.2%。吡唑草胺主要用于油菜和果蔬,是油菜用除草剂市场的领先品种。巴斯夫公司吡唑草胺与喹草酸复配剂NovallKatamaran对油菜田杂草具有良好的防效,市场占有率较高。

       2017年,巴斯夫吡唑草胺产品Butisan获得澳大利亚登记,用于油菜,封闭化除一年生黑麦草(Lolium multiflorum)、野燕麦(Avena fatua)和萹蓄(Polygonum aviculare)。欧洲油菜种植面积的持续增长,将利好吡唑草胺市场。

 

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