1  2019年杀虫剂全球市场分布情况

1.1   全球杀虫剂市场概况

       2019年，杀虫剂品种结构发生了很大的变化，烟碱类、苯甲酰脲类、酰肼类、嘧啶胺类、大环内酯类、杂环类、双酰胺类等正大量使用；拟除虫菊酯类、沙蚕毒素类虽仍被关注，但正逐渐被取代；有机磷类、氨基甲酸酯类逐步萎缩，两者共计214个品种，目前只有20余个为常用品种；而有机氯类已被淘汰。

图1  全球杀虫剂整体分布情况

       从全球杀虫剂市场趋势来看，亚太、拉美市场依然是杀虫剂主力市场。目前的杀虫剂市场主要面临以下4种情况：一是传统产品依然占据当地市场的重要份额；二是关注监管趋势带来的禁限用风险；三是专利到期产品导入与常规产品组合，是开拓市场的重要方向；四是大宗产品波动，是影响当地市场杀虫剂趋势的核心因素。

       通过专注核心产品是把握杀虫剂全球市场的重要途径：双酰胺类杀虫剂是目前唯一存在巨大突破的新兴门类；传统产品依然占据重要地位，其产业链布局成为运作的关键；随着用药水平的提升，预防性、持效性的杀虫剂成为传统产品的重要配伍成分；关注禁限用品种替代方案带来的市场机会。

       面向作物方案的杀虫剂发展趋势：大宗作物关注防效、抗性、环境风险；精细作物关注多样化组合、速效与持效组合；既有产品的作物升级方案，成为全球市场杀虫剂升级方向；“基础成分＋协同成分”组合，提升老产品在作物上的市场表现。

表1  不同作物上的杀虫剂市场销售额

图2  全球杀虫剂增长情况

表2  杀虫剂在不同作物不同地区的使用情况

1.2   大宗产品主要趋势关注点

       杀虫剂依然以仿制产品为主：老产品依然是目前的市场主力；新产品换代频次较低；传统产品通过组合延伸生命力。

       专利到期大产品非常集中：双酰胺类杀虫剂一枝独秀；多杀霉素系列蓄势待发；大宗产品相对分散。

       监管趋势成为决定产品命运的关键：禁限用风险与产品换代；组合方案与抗性管理；仿制产品准入途径；产品替代方案的市场价值。

表3  不同品种杀虫剂全球销售情况

2  2019年中国杀虫剂出口情况

表4  2019年中国杀虫剂原药出口国别情况

表5  主要出口原药品种

表6  2019年中国杀虫剂原药出口企业情况

表7  2019年中国杀虫剂制剂出口国别情况

表8  2019年中国杀虫剂制剂出口品种情况

表9  2019年中国杀虫剂制剂出口企业情况

表10  2019年中国杀虫剂相关中间体出口情况

3  2019年杀虫剂市场出现的变化

       一是产品层面变化——专利产品依然主导市场，但专利产品出现多元化趋势。跨国公司通过推广新产品混剂，加强对市场的垄断。老产品加速评估淘汰，跨国公司产品填补市场空位，特别是来自日本企业的原研产品成为市场重要力量。二线跨国公司致力于开发新颖混剂，力争在专利产品和仿制产品间取得平衡。变化已成为大市场的主旋律，制剂推广的多样性替代了稳定性。

       二是监管层面变化——各主要市场法规均趋于严苛，产品登记呈现“多元化”路径。农药企业要注意全球主要市场的不同法规，欧盟市场再评估导致老产品限用；印度鼓励本土生产登记、专供出口登记；亚太国家与中国ICAMA增强协作，要关注中国产品国内合规性；拉美登记法规更新，变更毒理学评估导则，要关注产品安全性评估登记资源流动性增强。

       三是产业链层面变化——中国制造保持优势，但实现方式发生多元化。跨国公司产品加工布局使得原药分段化、制剂本土化。环保监管趋严和登记门槛的提高，形成产品优势集中、产业资源集聚的局面。同时，基于并购，出现公司间活性成分资源的重组、产品线重组和加工布局方案的重组。印度、土耳其、俄罗斯等各大代工市场出现中间体需求暴增。虽然杀虫剂难以出现新品种，但围绕现有品种形成的不同作物解决方案，加速了助剂、植保技术等行业的发展。

       四是竞争者层面变化——大企业通过整合巩固优势，中企业通过下沉加强渠道，小企业寻求创新强化特色。我们可以看到，近些年来，常规产品资源加速向大企业的集中，产业链优势进一步凸显。企业的兼并重组，促进了登记资源的流转、整合和有效使用，登记证有效性和适用性成为资源评估重点。基于定制加工的发展趋势为企业创造新的发展机会，而产品组合、推广方案的创新加速，使得渠道多样化趋势更加显著。

4  杀虫剂全球市场发展趋势

表11  新专利产品投放速度放缓

4.1  专利到期产品稀少

表12  2017—2026年只有以下5个专利到期杀虫剂

4.2  代工布局

       不介入登记原则：日本、韩国或欧洲二线公司研发，市场集中分布不大；仿制公司独立推广可能性较低。独立登记性价比很低。

       质量控制原则：关注原研公司对中间体杂质要求，完善企业质检体系。

       代工企业搜寻与布局原则：潜在的代工企业在哪儿？我的优势体现在哪儿？周期成本、质控、工艺？关注长线合作和后续服务。

       以氯虫苯甲酰胺为例，它的核心中间体是2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺、3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸。目前甲酰胺国内某企业代工情况：2018年出口556,855千克，27,675,850美元，均价49.70美元（季度定价）。2019年出口413,151千克，22,847,597美元，均价55.30美元。值得注意的是，出口印度价格为24美元/千克。目前国内企业有计划生产，全球预计需求（含杜邦），约为1,600吨。2018年出口1,176,000千克，124,486,582美元，均价105.85美元。2019年出口1,094,813千克，3,110,081,523美元，均价100.55美元。此产品在杜邦溴氰虫酰胺合成中也是核心中间体。

       如何判断杀虫剂产品未来前景？开发基于传统产品的混剂产品不失为一个好途径。