市场的细小缺口，就是撬动新商机的金杠杆。随着我国种植业结构的加速调整，特别是设施蔬菜、柑橘、马铃薯等经作栽培面积的迅速扩张，细菌性病害呈现出逐年高发的态势，背后蕴藏着超过30亿元的防治市场容量。农药存量博弈之下，细分市场异军突起。细菌性病害一时成为当下众多农资企业争相布局圈地、谋求增量的新蓝海。热与乱伴生，老品种多、新成分少，小、散、乱的局面横生，迫切需要加强产、学、研、用、推为一体的行业交流与协同创新。从拓荒实践到人声鼎沸，从蓝海淘金到红海拼杀，细菌性病害这个细分赛道开始变得拥挤。穿越叠加周期，直击作物和农户种植痛点，潜心输出更优质的产品、技术和植保方案才是打破市场白热化格局，在增量中做深量的关键所在。

30亿元细菌性病害市场风口期已至

       近几年，受种植业结构调整、耕作制度变革、栽培方式、土壤恶化以及极端天气频发等综合因素的影响，植物细菌性病害呈现出逐年加重发生的态势，特别对果树、大棚设施蔬菜等经济作物生产的威胁愈发严重。

       （1）发生面积达1.2亿亩次，防治难度日益增大

       细菌性病害是我国农业生产中的常发性病害，几乎每种作物都有发生，通常会造成作物减产20%～30%，其数量和危害程度已经超越病毒，成为仅次于真菌的第二大病原物。据悉，全世界细菌性作物病害约有500多种，我国主要的细菌性作物病害就有200多种，约占全世界植物细菌性病害种类的1/4～1/3。尽管说植物细菌性病害在整个植物病害种类中所占的比重并不大，但它的危害性是极其严重的，防治十分困难。

       粮食作物中的水稻细菌性条斑病、水稻白叶枯病、果树中的柑橘溃疡病、芒果角斑病、火龙果和香蕉的软腐病、瓜菜类中的马铃薯青枯病、疮痂病、黄瓜细菌性角斑病、十字花科蔬菜软腐病、姜瘟病等，都给作物造成了严重损失。

       由于细菌性病害具有流行性、暴发性、毁灭性等特点且传播方式多样，可从植株伤口、裂口和蔬菜叶缘水孔处等侵入，还可借流水、雨水、昆虫等传播，在病残体、种子、土壤中过冬，在高温和高湿条件极易暴发。

       据悉，当前我国细菌性病害年发生面积在1.2亿亩次左右。以青枯病为例，是一种系统性侵染的毁灭性土传细菌病害，水稻、辣椒、茄子、番茄、马铃薯、花生等农作物都有发生，可造成植株大面积萎蔫死亡，导致作物产量的严重下降。

       据全国农技推广服务中心不完全统计，每年仅水稻白叶枯病发生面积，就达到将近400万亩次。再加上作物连年重茬种植，细菌性病害愈发表现出混发、多发、久发的态势，防治药剂缺乏，导致防治难度日益增大。

       （2）占比2.6%左右，蕴藏超30亿元的市场容量

       虽然农药行业当下属于存量市场，但细菌性病害防控这一细分市场却是持续增长的，是个不容小觑的增量蓝海。

       细菌性病害闹大灾成为行业共识，那么，细菌性病害的市场容量到底有多大？在整个农药市场的占比是多少？没有准确的数据。据陕西西大华特薯人薯事技术服务经理李建祥介绍，2018年国内细菌性病害防治药剂的市场销售额在14亿～15亿元之间，受农业生产集约化、设施栽培面积增加、土壤酸化、极端天气多发等的影响，细菌性病害发生日趋普遍，危害呈加重趋势。从销售角度来讲，未来市场容量应该在25亿～30亿元之间。

       “我国细菌性病害当前的市场容量超30亿元，主要集中在橙橘柚溃疡、蔬菜细菌性角斑、桃树细菌性穿孔以及青枯等土传病害的防治上。细菌性病害药剂在整个农药市场中的占比仍然较小，主要受限于种植户普遍的认识度不够高，但实际生产中，细菌性病害导致的经济损失是非常大的。再加上，国内细菌性病害防治市场直到最近几年才引起重视，还有很多空白市场待开发，真实的市场容量还有广阔的想象空间。”海利尔药业集团产品部副部长王志飞透露。

       福建凯立生物科技股份有限公司市场部部长苗润盛表示，细菌病害发生率并不比真菌病害低，随着作物结构变化，产业化作物趋势越来越快，防治细菌病害的农药需求，是在逐年上升的。正是因为产业化作物趋势，专业的种植管理农户和单位越来越多，细菌病害用药市场容量会在35亿元左右。

       河南蓝润银田植物保护有限公司总经理李剑峰也直言，当前国内细菌性病害药剂市场在整个农药市场中占比约在2.6%，但是随着保护地蔬菜、柑橘、马铃薯等作物的大量扩种，细菌性病害药剂市场的空间会持续增长，存量博弈下，这一细分领域还是难得的蓝海一片。

       我国蔬菜种植面积目前已突破3亿亩，产量在7亿吨以上。近些年我国设施蔬菜面积、产量一直都在不断扩大，据中投顾问产业研究中心预计显示，2018—2021年平均增长率1.25%，至2020年，设施蔬菜面积已达6,000万亩以上，2021年预计将达到6,200万亩左右。

       无疑，可以预见，细菌性病害市场这一细分市场的潜力还非常大，市场正迎来新的战略机遇期。

       （3）登记药剂稀少，合理混配或复配是趋势

       在整个植物性病害中，真菌病害占比约占95%；细菌病害大约占4%，所以，这也注定了细菌性病害证件相对较少。

       据悉，2014—2018年，国内新增登记的防治细菌性病害药剂的产品数量分别为25个、13个、10个、25个和38个，截至2019年1月底，中国登记杀菌剂产品约10,900个，其中防治细菌性病害药剂约280个，占比2.6%。

       据中国农药信息网数据，截至2021年3月22日，中国登记杀菌剂产品11,145个，其中登记“细菌”病害的“细菌”药剂登记证，已发展到100个，但实际应该在260～280之间。有效成分32个左右，类型主要有：有机铜类杀菌剂如龙克均（噻菌铜）、喹啉铜、噻森铜等；无机铜制剂（如硫酸铜、王铜、氢氧化铜、氧化亚铜）；抗生素类：中生菌素、春雷霉素、四霉素等；微生物菌剂类：多粘类芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌等。

       就如西大华特薯人薯事技术服务经理李建祥所说，与真菌类药剂相比，目前国内登记用于防治细菌性病害的农药成分十分有限，从数量看，细菌性病害登记数量实属九牛一毛，在整个农药行业的发展过程中缺乏话语权。一些作物的专用细菌性病害药剂更是缺乏，例如芒果角斑病只有2个专用药剂。

       也就是说，这几年，细菌性病害的发生面积一直是逐年递增的，但是囿于是小门类，药剂登记数量虽然一直是上升的，但受研发、市场上量等因素影响，登记有效成分有限，产业仍处于小、散、乱的局面，登记速度还相对缓慢，亟待提高。

       因为作物发病往往会呈现出细菌病害、真菌病害甚至病毒性病害及缺素症等“混发”的复杂局面，所以，当下，一些植保专家、经销商及零售商，在给农户推荐防治药剂的时候，会灵活采取广谱型的杀菌剂如噻菌铜（龙克菌）、春雷霉素、乙蒜素或者氯溴异氰尿酸等，也有采取“混配”用药的办法来进行防治的。

       所以，这几年，在药物防治层面，合理的混配或复配是未来细菌性病害防治药剂的应用趋势。这在一定程度上可以提高细菌性病害的防治难点的精准度，例如，噻菌铜+抗生素类、杀细菌剂+诱抗剂、噻二唑类+抗生素类、抗生素类+微生物类。

       据熊兴平介绍“龙克均+X”是龙湾化工提出的新思路，一是可以让零售商现配现用，安全复配，灵活配药，精准对症；二是减少登记费用，降低药剂成本。

       福建凯立苗润盛也表示，原来杀细菌剂的产品登记主要以单剂为主，但是随着极端气候的增多和种植结构的加速调整，加上田间真菌、细菌病害通常混发的实际情况，近两年多数厂商在积极开发广谱性杀真菌与杀细菌的有效成分复配的杀菌剂产品，以最大限度地解决农户配药难，用药成本高的痛点。

       对于未来的细菌性病害市场，“一药治多病”的傻瓜式产品，将在农户中间成为趋势。同时，综合药剂的防治需要从种子（如种子改良）开始，进行种子拌种（浸种）、苗期泼浇、移栽蘸根和定植之后7～10天的粗喷、喷雾，发病初期对病区喷雾或者重病区灌根等；当然，其他的方式如轮作、休耕、平衡施肥、营养管理、田间农事及纯生物防治等等，也需要相应进行。

       （4）躬身入局者汹涌，行业走向红海期

       面对低增长、不增长、负增长的常态化现状，国内众多制剂企业开始基于细分市场高价值区的聚焦，构建其关键竞争力，而细菌性病害药剂愈发成为紧俏的细分赛道之一。

       如果说彼时细菌性病害是鲜为人知的边缘市场，那么现在已然是一个人声鼎沸的全局市场，躬身入局者越来越多。

       作为农作物病害的小众细分领域，细菌性杀菌产品当前主要以国产为主，国际农化巨头研发不够。所以，这几年，国内涌现出了一批优秀的企业，诺普信、广东中迅、浙江龙湾化工、陕西西大华特、海利尔、江苏龙灯、广东真格、青岛奥迪斯、中保绿农、浙江新农、宁波三江益农、福建凯立、江门植保、江苏辉丰、贵州道元、江西禾益、成都新朝阳、福建新农大正、武汉科诺、陕西先农、陕西标正、陕西恒田等都活跃在当今市场。

       专注成就行业地位，这些专业型企业快速布局，展开针对性研究，并快速成长为细菌性病害防控市场的第一梯队和领军品牌。其中，陕西西大华特和浙江龙湾都是这个细分领域，这几年成长最快、最受瞩目的翘楚，二者都在这个领域深耕了30多年。

       西大华特从建立之初，依据创制化合物噻霉酮的特性，就开始专注细菌性病害市场，现有噻霉酮单剂及复配制剂证件及产品18个，涵盖病害防治、种子处理及作物健康等领域，聚焦重点作物例如柑橘、芒果、小麦、马铃薯、苹果、葡萄、蔬菜等作物，形成六大作物防治体系。

       浙江龙湾化工从1985年5月成立以来，一直在细菌性病害领域上不断完善、创新、研发。从最早的叶枯唑（叶青双）开始，一直到噻菌铜（龙克均），以及噻菌铜+X的复配登记，围绕细菌病害的化学防治，迄今已有36年的历史。公司现有登记农药产品14个。龙克均（20%噻菌铜SC），在农业农村部已登记防治15种病害，应用12个作物（柑橘、桃树、马铃薯、猕猴桃树、水稻、白菜、西瓜、黄瓜、番茄、棉花、兰花和烟草），正在扩作登记芋头、芹菜、西兰花、小葱、香梨和铁皮石斛等6个小众稀有经济作物。

       相比西大华特和龙湾化工，福建凯立是这几年快速成长起来的细菌性病害防治新锐。1997年从中国农科院获得中生菌素产品开发权，2003年获得中生菌素原药专利，2004年产品开始田间应用至今，共有16个中生菌素（含1个原药证）的证件。授权国内企业诺普信、海利尔、正邦、中迅等登记中生菌素相关证件28个。

       入局者的增多，一方面意味着属于细菌性病害这个小众化市场的风口期已至，且正在流行，市场可挖潜的空间广阔。另一方面也折射出这个赛道的拥挤，这个市场已经从彼时的蓝海开拓走向了红海拼杀。企业要想分一杯羹，需要时间、行动、产品、方案的综合联动；需要在产品线上做好布局，在主流化合物上做好研发。

       （5）柑橘、马铃薯是厂商争相重点布局的作物市场

       在众多果蔬作物中，当前吸引专注细菌性病害农资厂商争相聚焦的第一大作物市场非柑橘莫属，其次是马铃薯。

       其实，农资厂商做细菌性病害这个小众生意是非常费力的，上量的大田作物主要是水稻，虽说水稻白叶枯病、褐条病、条斑病、基腐病等细菌性病害每年都有发生，但近几年，随着水稻抗病品种的普及，发病的概率也在降低。所以，当前，厂商纷纷重点布局和聚焦柑橘和马铃薯，谋求增量。

       2020年我国柑橘总体种植面积达到了3,800万亩以上, 仅广西柑橘种植面积就达800多万亩，种植面积年年走高，而马铃薯种植面积也在77,000万亩以上。

       用药成本占比近五成，溃疡病已经成为沃柑的第一大病害，柑橘溃疡病一旦感病，种植区便成为终生疫区，目前尚无根除病害的有效途径。目前已经在我国广东、广西、海南、福建、浙江、江西、湖南、湖北、贵州、云南、四川和重庆等12省403个县发生，严重影响柑橘的产量和品质。

       全国柑橘溃疡病发病面积约1,000万亩，防治面积在920万亩左右。以广西南宁周边地区的沃柑为例，一般春梢、夏梢、秋梢3个时期，每个时期至少用药2～3次，全生育期每亩柑橘溃疡病防治成本在500～600元，不同树龄有一定差异，以此来看，整个广西柑橘溃疡病市场容量都是惊人的。

       从目前市场用药情况来看，截至2021年3月22日，中国农药信息网数据显示，有60多家企业的100个产品获得柑橘溃疡病防治登记，龙湾化工的龙克均噻菌铜、西大华特的细刹，龙灯化学的多宁、意莎农，广东真格的报喜康，海利尔的细霸中生·四霉素、纽发姆的冠菌清，江门植保的加瑞农，浙江新农的噻唑锌，陶氏杜邦（科迪华）的可杀得叁仟等大单品已经成为当下市场的影响力品牌。

       龙湾化工的噻菌铜、西大华特的细刹，福建凯立的无细（12%中生菌素可湿性粉剂）、龙灯化学的多宁、意莎农，广东真格的报喜康，纽发姆的冠菌清，江门植保的加瑞农，浙江新农的噻唑锌，陶氏杜邦（科迪华）的可杀得叁仟等，已经成为影响力品牌。除此之外，诺普信、海利尔、明德立达、陕西标正、世科姆、安道麦、先正达等优秀企业也相继把目光转向了细菌性病害防治领域。

       而马铃薯青枯病、疮痂病、环腐病等细菌性病害这几年在内蒙古、河北、云南、甘肃等主产区也呈现严峻态势，一旦发病，减产也在20%～80%，市场容量也是10亿元级的。当前国内企业在柑橘上大多以广西为主战场，马铃薯上主要以乌兰察布、张家口、云南德宏州为主战场。

       “噻菌铜是目前国内登记作物和防治对象最广泛的噻唑类有机铜制剂，已登记12个作物15个病害，正在扩展4个新作物4个新病害，既包括柑橘溃疡病，也包括马铃薯黑胫病等多个细菌性病害，从2008年噻菌铜正式登记以来，在市场上推广已有13年时间，全国年销量2,000多吨。柑橘、蔬菜、瓜类、水稻和果树（猕猴桃、梨树、桃树）是噻菌铜的主要应用市场，市场主要集中在南方各省及沿海等地。”龙湾化工副总经理熊兴平表示。

       西大华特李建祥表示，目前，西大华特在柑橘溃疡病的防治上，主要推广“细刹”（3%噻霉酮可湿性粉剂）和“歌蓝德”（8%春雷·噻霉酮）两个产品，一般与氨基酸类叶面肥或苯醚甲环唑、代森锰锌等杀菌剂一起使用。在夏梢防治关键期，细刹加春雷霉素或四霉素混合使用，效果更佳。在马铃薯区域针对切种沟施、黑胫病、茎腐病、疮痂病及窖储提出来种薯处理方案、一灌两喷技术等系统化解决方案。

       福建凯立苗润盛则表示：“柑橘、马铃薯是凯立核心聚焦的作物。在柑橘溃疡病防治上，无细（12%中生菌素）和橙艳（21%中生菌素·乙酸铜可湿性粉剂）两种产品内吸性强，有比较好的防效。在马铃薯种薯的腐烂病、幼苗生长至团棵期的青枯病，块茎膨大期的疮痂病、粉痂病和环腐病防治上，用无细和满（5%中生菌素可湿性粉剂）马铃薯拌种及喷雾能很好地控制病害。”

       “海利尔一直关注柑橘市场，在溃疡病领域深耕多年，并形成了以‘橘之润’为代表的柑橘全程解决方案，涵盖柑橘各个生育期和主要病虫害。‘橘之润’不仅对溃疡、炭疽、脂点黄斑、红白蜘蛛、锈壁虱等常见病虫害防治效果好，对壮梢、保花保果、提升果品品质也有很好的效果，经过4年的田间推广，已经得到广大种植户的认可。”海利尔产品部副部长王志飞表示。

       当前，国内细菌性病害防治销售也是以套餐为主，各家企业都在加大对柑橘溃疡病和马铃薯青枯病等细菌性病害药剂的登记。

“内卷化”下的上量法则

       这几年，细菌性病害药剂市场在持续的高热下，早已是红海一片，加速陷入内卷化。

       当下，国内大大小小的农药企业或多或少都有关注细菌性病害，都有相关的产品投放，可谓是汹涌异常，但大多停留在培育市场的基础阶段，真正实现上量出圈的还是极少数，成功的细菌性病害药剂品牌运营不到20%，过千万元的大品更是凤毛麟角。

       （1）乱象横生，陷入内卷化

       红海之下，细菌性病害这个小众市场也难以避免地正在陷入内卷化。创新停滞，非理性竞争，同质化严重之下的激烈价格战在这个市场都存在。

       跟杀线剂、小虫为代表的小众化市场一样，尽管细菌性病害药剂登记数量不多，但产品同质化现象也很突出。从登记上看也是常规产品扎堆，老品种市场份额早已饱和，各种所谓的新品也是五花八门，实效难测，突破难度大。

       所以，这种形势下，不少厂商期望通过产品制剂加工工艺的改进，特别是助剂添加的研究，来让部分老品种得以提升药效，以此来提高市场竞争力。其实，添加助剂很多时候也都流于宣传噱头，套路居多，再加上技术和植保方案难以保证，谈上量都是枉然。

       就像龙湾化工副总经理熊兴平所说：“细菌药剂市场，经历过一段时间的高光热炒之后，正在逐步内卷化。老的无机铜制剂，换包装，换名字，换品牌，再度杀入；新的有机铜制剂，新人涌入，新品迭出，新证增加，杀价格，拼服务，做方案，增人手，下基地，营销费用在急剧增加。”

       现在的细菌性病害药剂市场可谓是泥沙俱下，喧嚣、混沌裹挟。因此也有一小部分小厂商会迫于发展生存的无奈，急于上量，而生产一些短平快的劣质产品，搅浑市场，进而引发无序的价格拉锯战。

       但是，对于这些产品，农户大多难以分辨优劣，不但达不到防治病害的目的，反而会加重抗药性，对果蔬作物的品质和安全造成损坏。所以，农户在选择相关产品时，一定要选择三证齐全的正规大厂家产品，提早预防，科学轮换用药。

       短期内，内卷化在细菌性病害市场不会因时间而稀释，相反会愈发严重。如何对抗内卷，找到适合自己立足的生态位，实现上量突破是每个厂商都要思考和践行的课题。

       （2）经销商、农户对病害认知水平亟待提升

       当下，细菌性病害药剂防治在种植端面临的痛点是经销商和农户对病害认知水平普遍较低，这也成为厂商上量的症结所在。

       西大华特薯人薯事技术服务经理李建祥表示，在对经销商和农户的调研中，发现他们对细菌性病害防治上存在三方面问题：一是对病害的诊断不准确，经常出现与真菌性病害混淆、对细菌性病害种类判断、与真菌性病害防治药剂混用的情况，而且较为普遍；二是对病害发生的规律掌握不全面，不能抓住关键时期进行预防，往往错失最佳防治时机；三是对病害的防治上仍存在“见病用药”的陋习，缺乏提前预防的意识。

       福建凯立市场部部长苗润盛也表示，相比于真菌病害，植物细菌性病害表现为溃疡、腐烂等，如果发展到肉眼已经能看到症状时，植物内部组织的损伤程度已经较深，防治的成本大幅提高且防治效果大打折扣。但是农户在细菌病害的认知上水平有限，所以往往对用药时间、用药次数、药剂选择等都难以准确把控，最终造成巨大损失。

       龙湾化工熊兴平也直言，商业化种植越发达的地区，种植大户对细菌病害的认知程度越高、越到位；反之，种植常规农作物的散户，对于细菌病害的认知度不足，往往分不清楚细菌病害和真菌病害之间的差别。

       河南蓝润银田植物保护有限公司总经理李剑峰也认为，在实际的细菌性病害用药操作中，用户不注重多种不同作用机理药剂交替使用，导致某些药剂过早产生抗性；同时，有农户对铜制剂品种混配性未做深入了解，在敏感作物、敏感时期错误使用，导致药害事件发生；大多农户对微生物活菌制剂的习性不了解，直接将活菌制剂与铜制剂混合使用，最终导致活菌在混配过程中被杀死，药效降低。

       确实，在市场调研中，大部分农户对细菌性病害的认识都是挺模糊的。有些上进的农户会自己去查找资料，寻找防治方法，但有的农户只会听从零售店的安排。农户或者零售店会出现将一些病害混淆的情况，如黄瓜靶斑病与细菌性角斑病、霜霉病，这3种病很难区别，只能将防治这些病害的药剂都混配上，一起打，才能保证病害不扩散。

       其实，对农户的教育是一个长期的工程，在细菌性病害防治上厂商要做的就是让农户提高辨别病害的能力和预防意识，知道病害要以预防为主、治疗为辅，所有病害发生后就已产生损失，只有提前预防，才能避免。

       （3）优质产品，专业服务，系统方案一个都不能少

       产品上量和品牌打造有时真的是一门玄学。

       杀菌剂产品由于其特殊性，从研发、生产到销售方面都相对艰难，所以，这几年，尽管国内企业细菌性病害单品很多，上千万元的也不少，但真正实现成功运营，耳熟能详的品牌产品屈指可数。

       准备不足，仓促上市；贪大求全，抄袭模仿，匆忙定位，随意定价，过度营销，轻功效，没有差异化等痛点同样成为细菌性病害药剂品牌打造不成功的因素。

       与除草剂和杀虫剂相比，杀菌剂拥有其独特的产品生命周期——前期市场增长缓慢，但一旦品牌创立，维持时间会相对较长，因此，要实现上量，打造成功的杀菌剂品牌是最有效的推广策略和延长生命周期的途径。

       然而成功的杀菌剂品牌创立不仅需要准确、合理的产品定位，还要结合有效的品牌防御和维护策略，同时借鉴成功品牌的经验等。所以，作为杀菌剂领域的小众化市场，细菌性病害产品品牌的打造，也是一个系统工程，绝非一蹴而就。品牌创立成功了，上量就是顺其自然的事。

       那么，当下，国内的专注细菌性病害的厂商都有哪些上量策略呢？

       熊兴平表示，品牌打造是持之以恒的专注，上量没有所谓的窍门。龙湾化工主要是在三方面发力：一是锁定细菌性病害防治，产品针对性强。二是用效果说话，精准技术就是适合的营销。依托过硬的技术与产品，营销也没有太多的花里胡哨，而是实实在在地“用试验效果说话”——用现场药效观摩、技术培训会议和乡镇基地宣传促销等全方位活动，通过植保专家的推荐，结合病虫害信息的预测预报，精心技术带动销售，以技术促进销售。三是采取“龙克均+X”的综合用药方案，解决细菌病害与真菌病害混合发生的现象。

       “细菌市场是农药市场中的一个细分领域，西大华特一直秉持满足客户需求，超越客户期望，以用户为中心的服务理念，服务广大种植户，同时坚持科技创新，不断优化产品，打造产品集群，优化技术方案，并不断地向种植户普及细菌性病害知识、传递产品价值，通过提升农户认知来强化噻霉酮的品牌效应，从而拉动销售。”李建祥表示。

       苗润盛则表示，福建凯立主要是通过加大对细菌性病害规律及产品的研发以及全国大量密集的室内室外实验，制定出具有指导性的防治经验累积来带动销售。

       “我们主要侧重提供农作物病虫害系统解决方案，防治细菌性病害只是其中的一环。我们更注重提供科学管理方法，比如说如何提高坐果率，如何提高作物抗病能力，如何培养作物发达的根系，如何防治病毒病。这些方案很多是不用药的，管理得好，用药就少，可以大大节省农户的成本。客户和农户会更加信赖我们的产品和服务，销量自然就上去了。”李剑峰表示。

       总之，细菌性病害药剂产品的上量和品牌打造都要遵循最基础的逻辑，讲求的是谋全局，每一步也都需要脚踏实地地去做，把农户需求放在首位，切实解决细菌性病害防治痛点，考验的是综合能力，优质产品、专业服务、系统方案一个都不能少。

值得关注的细菌性病害热门药剂品类

       唯一不变的就是变化。经过这几年的纵深发展，随着国内厂商研发的深入和行业主体的聚焦升级，细菌性病害药剂从数量层面虽然并没有迎来所谓的登记“井喷期”，市场上的产品还是相对有限，但在药剂品类的更迭和应用上还是变化非常快的。

       那么，当前市场上有哪些值得关注的热门药剂品类？谁将是未来5～10年内，主导细菌性病害药剂市场的主角呢？

       （1）品种丰富，产品多，铜制剂类产品占据主导

       当前国内防治细菌性病害的手段主要还是依靠铜制剂类、抗生素类、微生物制剂类等药剂进行防治，可选择的药剂种类远远少于真菌病害防治药剂。从现有登记的防治细菌性药剂来看，虽说抗生素农药、微生物制剂、植物源农药也占有较大比重，但铜制剂类产品却在数量上牢牢占据着绝对的优势。

       铜制剂，分为无机铜制剂和有机铜制剂。有机铜制剂包括噻菌铜、松脂酸铜、壬菌铜、喹啉铜、噻森铜、乙酸铜、琥胶肥酸铜、柠檬酸铜、噻唑锌，代表产品是龙湾化工的“龙克菌”（噻菌铜，龙克均）。无机铜制剂包括氢氧化铜、氧化亚铜、络氨铜、波尔多液、王铜、硫酸铜钙，代表产品有澳大利亚纽发姆的“铜高尚”（碱式硫酸铜）、江苏龙灯的“多宁”（硫酸铜钙）、杜邦的可杀得（氢氧化铜）等。

       据中国农药信息网数据，截至2021年3月，国内铜制剂登记产品超300个，登记企业近百家，随着农用链霉素和叶枯唑的退出，给细菌防治药剂留出了巨大的市场空间，铜制剂的销量近几年一直处于加速上升期。

       在欧美国家，铜制剂（以无机铜为主）是预防多数作物细菌性病害的第一选择。其实，在我国，铜制剂是一个特殊的存在，因为大多数人存在谈“铜”色变的负面印象。因其存在混用性差、容易发生药害等问题。就像熊兴平所说，恐铜症主要是因为无机铜中的铜含量过高、无机铜大多数呈碱性，故不方便田间混用搭配、无机铜制剂容易诱发螨类的增殖发生、无机铜制剂容易发生絮凝效应。但使用无机铜制剂时只要避作物开花期、幼苗期、嫩梢期、幼果期（否则容易发生药害），指导农户多使用单剂、科学轮换使用药剂，是没有问题的。

       例如，现在广西主要柑橘区的植保站在给农户推荐用药时多以氢氧化铜、氧氯化铜、氧化亚铜、噻菌铜为主。在平时用药建议时，常提醒农户轮换使用，尽量在柑橘“一梢两防”或“一梢三防”时避免大面积重复使用同一种药剂，可与噻唑锌、春雷霉素、中生菌素、枯草芽孢杆菌等抗生素或微生物制剂轮换使用。

       这样既可以降低农户的用药成本，也可以最大化地降低多种药剂混配存在交叉反应产生药害的隐患。

       同时，这几年火热的“助剂+”也在铜制剂上得到了很好的推广和使用，目前在南宁沃柑区农户中应用较多的是铜制剂加有机硅，添加助剂可以有效减少用量，最高是农药量减半，防效不变。

       但也应该看到，虽然市场大环境逐步向好，但是由于现在国内部分农户目前对铜制剂的认识还停留在初级的劣质铜制剂产品上，即使知道铜制剂效果好，可还害怕使用后出现药害、使用时混配很麻烦等因素而不敢贸然使用铜制剂，不买、不卖、不推、不用铜制剂的现象还是存在的。

       随着时间和铜制剂的普及，且随着农户用药水平的提升，农户的安全感在逐步建立。属于铜制剂的机遇窗口期不可阻挡，未来在国内5～10年内的发展潜力和市场空间都是巨大的。

       （2）有机铜快速崛起为主角

       由于传统的无机铜制剂极易产生药害，在使用上也受到了很多限制。在此形势下，大多数呈中性、具有更好的亲和性和混配性、使用方便安全、便于操作的有机铜制剂逐渐受到市场重视和渠道商的认可，逐渐成长为药剂主角。

       有机铜制剂，可以与大多数可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂混配使用。龙湾化工噻菌铜（龙克均），不仅具有预防和保护作用，还具有内吸和传导性能。据悉，正在积极研发噻菌铜+春雷霉素、噻菌铜+噁霉灵、噻菌铜+己唑醇、噻菌铜+戊唑醇等成分复配和混用，预计2021年6月份左右可以取得证件。

       在欧洲，铜制剂是绿色食品认证通过的杀菌剂，随着高毒农药的相继禁用，越来越多绿色环保产品成为市场新宠，这也是铜制剂产品的研发方向。2019年，农用链霉素停止销售，叶枯唑不再续展登记，有机铜制剂将迎来更好的市场机遇期。

       （3）抗生素类、微生物制剂类、广谱性杀菌剂都有广阔市场空间

       除了铜制剂类产品，抗生素类和微生物制剂类产品包括一些广谱性消毒杀菌药剂类也在当前细菌性病害市场占据着不小的市场份额，在农户使用中占据较大的比例，不少都是值得关注的热门品类。

       抗生素类药剂包括中生菌素、春雷霉素、申嗪霉素、四霉素、乙蒜素、大蒜素。此类杀菌剂的优点是市场比较普及，内吸、治疗效果比较好；缺点是使用的时间较长，产品抗药性突出，抗生素的累积残留也会影响到人类的安全。相关产品已经受到国家清理登记政策、公害残留及抗生素滥用等方面的管理、限制和约束，其中，农用链霉素已经在2016年被取消登记。

       微生物制剂类包括多粘类芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌、荧光假单胞杆菌、解淀粉芽孢杆菌、甲基营养型芽孢杆菌、海洋芽孢杆菌等。作为生物农药，此类产品因其安全、环保，近年来受到无公害蔬菜基地、出口蔬菜基地、绿色食品基地和有机食品基地的追捧和欢迎。目前，被国内众多行业人士看好的微生物制剂如荧光假单胞杆菌、枯草芽孢杆菌，发展潜力较大。其中，作为微生物制剂代表之一的荧光假单胞杆菌——“喜康”（广东真格生物科技有限公司出品）便是其中的佼佼者。

       广谱性消毒杀菌药剂类主要包括三氯异氰尿酸、氯溴异氰尿酸、辛菌胺、噻霉酮。其中，氯溴异氰尿酸，凭借强烈的预防和杀灭细菌、真菌及病毒能力，而且能促进作物营养生长、对作物疑难病害有特效的优势开始在市场崭露头角，在农用链霉素和叶枯唑退出后，填补了一部分杀菌剂市场份额。下面具体就几种市场上畅销且农户常用的细菌病害单剂，作简单的市场分析。

       （1）噻菌铜

       噻菌铜由浙江龙湾化工有限公司研发，具有良好的内吸传导性能，其含有的噻唑基团是植物高效的治疗剂，铜离子既可杀灭细菌又可杀灭真菌，具有良好的治疗和保护作用。据悉，噻菌铜已扩展登记15种病害应用12个作物，正在扩作登记芋头、芹菜、西兰花、小葱、香梨和铁皮石斛等6个小众稀有经济作物。对大白菜和兰花软腐病、黄瓜角斑病、柑橘溃疡病、水稻细菌性条斑病和白叶枯病、烟草青枯病和野火病都有良好的防效。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有2个登记证件。

       （2）中生菌素

       截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内共有19家中生菌素企业45个农药登记证件，其中21个单剂、24个混配证件。中生菌素的专利技术在中国快速成长，是目前仅限于防治农作物细菌病害的农用抗生素，与链霉素具有相同作用机制，完全生物源发酵制取的农用抗生素物质，具完全水溶性；目前未发现敏感植物，混配药方便，施药方式灵活，喷雾、拌浸种、灌根都可以；中生菌素是防治植物细菌病害最有希望和最具竞争力的农用抗生素之一，代表大品是福建凯立的无细（12%中生菌素可湿性粉剂），它是目前含量最高的中生菌素药剂。

       （3）春雷霉素

       截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内共有153个农药登记证件，其中86个单剂、67个混配证件。登记作物广泛，在果树、蔬菜和水稻上均有应用，杀菌谱比较广泛，对细菌、真菌均具有一定的防治效果，具有较好的市场前景。对大豆、葡萄、柑橘、苹果等有轻微药害，在临近大豆地使用时应注意，对人畜无毒、无残留、无污染，符合现代环保要求，适合生产绿色无公害食品使用。

       （4）四霉素

       四霉素是辽宁微科生物工程股份有限公司的专利，截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内9个农药登记证件，3个单剂、6个复配制剂。海利尔和青岛奥迪斯都已获得产品证件。常见的四霉素制剂中包括A1、A2、B和C四大抗菌素，4种有效成分具有互补性，杀菌效果能成倍提升，对细菌性病害的防治效果尤为突出。同时对真菌性病害也有极强的杀灭作用，一药多治，市场前景广阔，有很大的发展潜力。

       （5）大蒜素

       大蒜素是大蒜的主要生物活性成分的总称，其中最为主要的活性成分是一种二烯丙基二硫化物，这类物质能穿过某些致病菌的细胞膜进入细胞质中，对含巯基的化合物（某种蛋白质）发生竞争性抑制使其失活，导致细菌不能进行生物氧化作用，从而破坏新陈代谢，达到抑制病菌生长和繁殖的作用。

       截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有2个农药登记证件，1个母药、一个微乳剂，都是成都行朝阳所有，用于防治黄瓜细菌性角斑病、甘蓝软腐病、水稻稻曲病等，对于天敌昆虫的毒性均较低。

       （6）乙蒜素

       乙蒜素内吸性好，渗透性强，与植物具有较强的亲合力，可激活植物细胞，提升农作物的免疫力和抗病能力，对叶喷施即可控制病害，还能壮根壮苗，促进作物生长，对防治作物真菌性和细菌性病害均有较高防效。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有34个登记证件，单剂26个，混剂8个。主要防治黄瓜细菌性角斑病，主要施药方式为喷雾。

       （7）氢氧化铜

       截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有22家企业33个登记证件，多为单剂，在水稻上未曾登记，可防治的细菌性病害有黄瓜细菌性角斑病、柑橘和柑橘树溃疡病、水稻细菌性条斑病、烟草野火病。在花期和幼果期比较敏感，不可与酸性农药混用，宜单独喷洒。由于登记企业比较多，价格悬殊，质量参差不齐，市场也比较混乱。

       （8）王铜

       截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有46个登记证件，多为复配，单剂证件只有16个。主要施药方式为喷雾或灌根等，与春雷霉素和溴菌腈混配后可防治的细菌性病害有观赏菊花、黄瓜细菌性角斑病和烟草青枯病，不能与硫代氨基甲酸酯杀菌剂混用。

       （9）波尔多液（碱式硫酸铜、硫酸铜钙）

       波尔多液与硫酸铜钙、碱式硫酸铜均为同类产品，含量和纯度有所区别。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有11个登记证件，硫酸铜钙证件11个，碱式硫酸铜证件13个。碱式硫酸铜为工业化生产，铜离子含量是常规波尔多液（硫酸铜钙）的2.9倍，性价比较高。由于成品制剂多为中性，所以混配性非常好，是性价比很高的化合物，再加上没有抗性，前景非常好。

       （10）松脂酸铜

       由广西柑橘研究所研发，对细菌和真菌均有一定防治效果，共登记防治作物为9种，防治的细菌性病害有黄瓜细菌性角斑病、柑橘溃疡病、柑橘树溃疡病和烟草野火病。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有17个登记证件，近两年证件数量增长缓慢，不宜与强酸、强碱性农药等物质混用，对铜离子敏感的作物使用时应注意。

       （11）噻唑锌

       噻唑锌是浙江新农的专利，对真菌及细菌性病害均有效，主要防治的细菌性病害有柑橘树溃疡病、黄瓜（保护地）细菌性角斑病、水稻细菌性条斑病、桃树细菌性穿孔病、烟草青枯病、烟草野火病和芋头软腐病，主要施药方式为喷雾，喷淋。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，共有10个登记证件，2个原药证件，3个产品登记证件。目前也只有浙江新农、江阴苏利、江苏新农化3家公司在做。

       （12）氯溴异氰尿酸

       氯溴异氰尿酸是一种高效、广谱、内吸性杀菌剂，对真菌性、细菌性和病毒性病害均有效，属于“万金油”式的农药。登记防治的细菌性病害有大白菜软腐病、番茄茎腐病、水稻白叶枯病、水稻细菌性条斑病和烟草野火病。不宜与碱性农药等物质混用，如需与有机磷类农药混用应二次稀释，现配现用。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，国内有19个登记证件，代表企业有陕西美邦、沧州蓝润等。其中沧州蓝润有90%氯溴异氰尿酸原药、50%氯溴异氰尿酸、30%琥胶肥酸铜、琥铜·吗啉胍、琥铜·乙膦铝5个证件。当前，市场价格也比较混乱，零售利润较低，经销商缺乏推广动力。

       （13）多粘类芽孢杆菌

       多粘类芽孢杆菌，杀灭和控制病原菌，并能诱导植物产生抗病性，从而达到防治病害的目的，同时具有防病和促生作用，在农业生产中广泛应用。施药方式浸种、泼浇、灌根和喷雾等。登记可防治的细菌性病害有番茄、辣椒、茄子和烟草青枯病，黄瓜细菌性角斑病。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，目前国内生产厂家6个，13个登记证件。武汉科诺是其中的佼佼者。

       （14）枯草芽孢杆菌

       枯草芽孢杆菌对人畜无毒无害，不污染环境，能产生多种抗菌素和酶，具有广谱抗菌活性和极强的抗逆能力。登记防治的细菌性病害有白菜软腐病、柑橘树溃疡病、水稻白叶枯病、烟草青枯病、烟草野火病、番茄青枯病和大白菜软腐病。枯草芽孢杆菌共登记23种作物，施药方式为喷雾、灌根等。截至2021年3月22日，根据中国农药信息网数据，共有86个登记证件，混剂仅有8个，市场前景广阔。

       总之，抗生素类、铜制剂类等药剂均属于生长抑制剂，作用机制为抑制病原菌的基础生长和代谢。长期大量使用极易导致病原细菌对药剂产生抗性，从而使药剂丧失对病害的防治效果。因此，未来3～5年，研发新型、高效、低毒、环境友好型细菌性病害防治药剂才是解决问题的根本途径。

小结

       对于细菌性病害这个小众化市场来说，持续高热增长后到了需要冷静看待的时刻。从蓝海开拓到红海拼杀，映射出来的是产业发展到了新阶段，需要更成熟化，回归行业本质价值。

       当然，所有的红海背后都是蓝海，要想在细菌性病害这个领域和赛道上占据话语权，保持专注，练好内功，输出优质的产品、过硬的技术与系统的方案，精耕细作，方能走得更长远。