全球共有耕地15亿平方公顷，农药市场一直具有稳定的市场保有量，每年在600亿美元左右，是一个相对保有量较小的行业（华为在市场份额下降的情况下，2020年销售收入8,914亿元，相当于1,400亿美元左右，是全球农药销售额的2倍多）。

       在这个保有量有限的市场里，四大农药巨头牢牢占据着57%的农药市场，那么我们如果加上第二梯队的富美实、UPL、安道麦和住友化学等企业，全球前十大的农药公司占据了80%的市场份额。

       我们将跨国公司的产品分为三类：

       一类是大宗的除草剂和杀虫剂，如草甘膦、2,4-滴、敌草快等，这些产品依赖于原药产业和价格优势。另外需要一提的是拜耳在收购孟山都后，其除草剂转基因种子的销售高度依赖于草甘膦、麦草畏等。该类产品依赖于产能和资源，而传统大品也存在着黑天鹅的禁用风险。

       第二类是后专利期的产品，这些产品在近10年左右过专利期，目前仍然是全球农药行业的当家品种。其占据的市场份额是全球农药市场最中坚的力量，其新的复配、新剂型、新应用的开发是保证市场竞争力的点。但长期使用产生的抗性问题也是其面临的挑战。

       第三类也是最高利润的产品——专利化合物。它们尚未过专利期，如乙基多杀菌素和氯虫苯甲酰胺等，依赖于专利优势和市场前端推广。其市场份额往往尚未稳定，处于上升阶段。其优势在于和现有产品交互抗性风险较小。

       跨国公司的产品优势依赖于知识产权保护，我们可以通过全球农药相关专利的申请数量管中窥豹。

       第一个时间点是1970年，全球农药专利申请数首先超过5,000件。60年代后，欧美发达国家开始对化学物质实行专利保护，而后日本等国才陆续建立专利保护政策。所以可以看到，农药相关专利从60年代后开始增加。主要申请的专利以有机磷、有机氯类杀虫剂为主。

       第二个时间点是我国在1985年实施专利法，至1993年开始对化学物质进行专利保护。

       我国自1985年4月1日起开始实施专利法，其中授予专利保护的仅有化学产品制法、配方、分析测试方法（方法专利），化学产品的制造、分析设备、装置（设备专利）和采用非化学方法获得的化学物质（产品专利）。其中，明确规定对“化学方法获得的物质”不授予专利权。其实这个政策从侧面促进了我国对跨国公司产品的仿制，促进了我国农药的发展。在我国亦步亦趋地跟在欧美发达国家后面发展自己的农药专利体系的时候，欧美发达国家开始重点发展精细化工。以农药工业为例，一系列转变正悄然发生，化工行业逐渐开始向精细化发展，品种多，专业性强，更新换代快，利润率更高。有机氯农药因为其高毒性、高环境风险逐步淡出市场。而有机磷类农药由于大多数早已过专利期，大量仿制导致已经无利可图，跨国公司将目标转向更低毒、高效的农药生产与研发上，高门槛导致难以仿制，并保证充足的利润率。

       第三个时间点是1993年以后，1993年1月1日实施的修订后的专利法，实行对化工产品全面保护，把对化工产品组合物、混合物的保护扩大到化合物。在以后的20多年我国化工行业的知识产权一直处于一个平稳发展的状态，我国农药工业以仿制为主。其专利申请多集中在制剂配方和使用方法上。

       2018年以后的申请数量下降是因为还有部分专利尚未公布，不具有代表性。

       四大跨国公司对于世界农药工业和市场的高度集中和垄断，靠的是对农药与农业生物技术的高度重视与巨额研发投入。先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏杜邦（现科迪华）等6家跨国公司的历年研发投入占销售收入的比例为9.0%～10.3%。

       跨国公司的研发重点分为4个方向： ① 化合物、② 合成工艺、③ 制剂配方、④ 应用。

       那我们以拜耳为例来看。

       拜耳从19世纪就开始了专利申请工作，至今为止，拜耳在农化领域的专利申请数量已突破13万件。从近100年的申请趋势来看，1996—2002年是专利申请的高峰期，每年有关农药的专利申请基本都突破4,000件。

（拜耳历年农药相关专利申请情况）

       可以看到近15年来，其实已经到了后专利时代，活性化合物的挖掘愈发困难，主要的创新方向都集中于制剂端和植保端。虽然专利申请数量有下降趋势，但每年还是可以维持在一两千。

       那么和国内企业的专利布局对比更能看到一些区别。以国内制剂出口的顶尖企业润丰股份为例。

       润丰股份2020年的销售额为60.74亿元人民币，全国农药行业top 3，世界第12大农药公司，每年增长11.8%。

（润丰股份历年的专利申请数量）

       润丰股份有2个研发中心进行内部研发，主要集中在新配方的研发和除草剂合成相关的新技术。以2019年为例，润丰股份在研发上的投入为4,000万美元，约占销售额的4.6%。虽然这个数字低于跨国公司的研发投入，但也显著高于国内其他农药企业。山东润丰股份和青岛润农全球共计拿到授权和正在评审的发明专利共计299个，其中211个发明和实用专利属于山东润丰股份。润丰股份共计申请79个专利为制备方法专利，其中绝大部分是大宗除草剂的制备方法。

       在国际专利布局方面，可以看到拜耳在全球均有市场布局，具有成熟的全球专利布局体系。而润丰股份作为国内农药出口的龙头企业，其主要专利布局仍然在中国，但在澳大利亚、阿根廷、巴西、加拿大、印度、美国等国都有专利布局，这些均为润丰股份在国际市场的重点。

       相对于老牌跨国农药巨头，我国农药企业在研发上的投入仍然不足。其企业特点、研发能力、目标市场等限制了其专利布局。高商业价值的专利数量不足，尤其表现在新化合物、新制剂配方和应用方面。

       想要比肩跨国公司，国内企业要走的路还很长，无论是产业整合抑或是知识产权方面。