全球水稻用农药市场约为60亿美元，其中，除草剂约占40%。水稻田除草剂产品较多，并不断有新产品上市。

1  市场概况

       根据Phillips McDougall公司的统计数据，2019年，全球作物用农药市场的销售额为598.27亿美元，其中，果树和蔬菜占25.4%、大豆15.6%、谷物15.0%、玉米11.1%、水稻10.2%、棉花5.1%、甘蔗3.3%、油菜3.2%、向日葵1.3%、甜菜1.2%、其他8.6%。

表1  2018、2019年全球领先的作物用农药市场(包括转基因种子)

       2019年，全球水稻用农药的销售额为60.91亿美元，同比下降3.5%。其中，中国占29.0%、日本18.5%、印度12.5%、越南5.8%、韩国5.4%、巴西3.1%、泰国3.1%、美国2.9%、其他19.7%。

       2019年，全球水稻种植面积为1.605亿公顷。其中，印度占27.2%、中国18.5%、孟加拉国7.4%、印尼7.0%、泰国6.2%、越南4.7%、缅甸4.3%、菲律宾2.9%、其他21.8%。

表2  2019年全球主要水稻市场情况

       2019年，全球水稻用农药销售额为60.91亿美元，同比下降3.5%，占全球作物用农药市场的10.2%，是全球位居果蔬、大豆、谷物、玉米之后的第五大作物用农药市场。2014—2019年的复合年增长率为0.6%。

表3  2019年全球水稻用农药市场(按产品类型分) 

       在水稻用农药市场，除草剂占38.8%，杀虫剂占35.0%，杀菌剂占24.4%，其他占1.8%。

表4  2019年亚太地区领先的水稻用农药市场

    2019年，亚太地区的水稻用农药销售额为51.33亿美元，同比下降3.3%，占全球水稻用农药市场（60.91亿美元）的84.3%。

表5  2019年拉美地区领先的水稻用农药市场

    拉美是继亚太地区之后的全球第二大水稻用农药市场，占全球水稻用农药市场的7.6%，2019年的销售额为4.65亿美元，同比下降2.4%。

表6  2019年北美地区领先的水稻用农药市场

    2019年，北美地区水稻用农药的销售额为1.89亿美元，同比下降15.2%，占全球水稻用农药市场的3.1%。该地区市场下降主要由于种植面积下降15.1%所致。

表7  2019年欧洲地区领先的水稻用农药市场

    2019年，欧洲地区水稻用农药销售额为1.23亿美元，同比基本持平，仅占全球水稻用农药市场（60.91亿美元）的2.0%。

2  水稻田除草剂市场

       在水稻用农药市场，除草剂是最大的产品类型，2019年的销售额为23.65亿美元，同比下降4.1%，占该市场38.8%的市场份额。

       禾本科杂草和莎草是水稻田主要杂草，如稗草（Echinochloa crus-galli）、莎草属（Cyperus）和藨草属（Scirpus）莎草等。

表8  2019年全球水稻田除草剂中的领先产品和领先市场

       日本超越中国，成为全球第一大水稻用除草剂市场，其2019年的销售额为5.89亿美元，同比下降2.6%。日本市场领先的水稻田除草剂包括：草甘膦、双唑草腈、灭草松、氰氟草酯、溴丁酰草胺（bromobutide）、嗪吡嘧磺隆（metazosulfuron）、pyrimisulfan、呋喃磺草酮（tefuryltrione）、草铵膦（glufosinate）等。

       2019年，中国成为全球第二大水稻田除草剂市场，其销售额为4.72亿美元，同比下降2.9%。目前，中国水稻田杂草对现有除草剂的抗性增强，问题突出的杂草有：稗草（Echinochloa crus-galli）、千金子（Leptochloa chinensis）、水苋菜（Ammannia baccifera L.）、鳢肠（Eclipta prostrata）等。中国水稻田除草剂市场的领先产品有：氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺（pretilachlor）、苄嘧磺隆、双草醚、灭草松等。

       2019年，印度水稻田除草剂的销售额为2.05亿美元，同比下降3.3%。该市场的主要除草剂包括：双草醚、丙草胺、丁草胺、吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）、苄嘧磺隆、丙炔噁草酮（oxadiargyl）、甲磺隆（metsulfuron）等。

3  近期研发的水稻田除草剂

       尽管转基因技术持续推广，但水稻用农药的研究与开发仍取得重大进展，近年来研发的水稻田除草剂主要有：

       （1）二氯异噁草酮（通用名：bixlozone；商品名：Isoflex；开发代号：F9600）是美国富美实公司开发的异噁唑啉酮类除草剂，2021年上市。该产品将主要靶标欧洲（预计2024年上市）、美国、巴西、亚太地区市场。2020年4月，澳大利亚农药兽药管理局（APVMA）登记了全球首个二氯异噁草酮产品Overwatch。预计二氯异噁草酮的年峰值销售额约达2.50亿美元。

图1  二氯异噁草酮的结构式

       二氯异噁草酮被除草剂抗性行动委员会（HRAC）归入Group F4，属于脱氧-D-木酮糖磷酸合酶抑制剂，通过破坏质体类异戊二烯的生物合成，阻碍类胡萝卜素的合成，导致易感植株无法正常进行光合作用，从而停止生长而死亡。

       二氯异噁草酮具有内吸性，通过植株根和嫩芽吸收，并经由木质部在植物体内传导。富美实在不同地区、不同条件下开展了广泛的田间试验。试验证明：二氯异噁草酮适用作物众多，可用于果园、蔬菜、棉花、水稻、甜菜、大麦、小麦、油菜等；除草谱广，对禾本科杂草和阔叶杂草防效良好，且对黑麦草等难防杂草有效；应用窗口期长，持效性好，苗前、苗后早期或播种时均可施用，不仅对已发生杂草具有良好的防效，对后期发生的杂草也具有一定的防除效果，且持效期长达12周；可用于抗性治理，对部分抗性杂草有效。此外，二氯异噁草酮产品是目前唯一一种可以用于小麦、大麦和油菜等3种主要冬季作物的除草剂，为轮作提供更大的灵活性。

       （2）Dimesulfazet（开发代号：NC-653）是由日产化学株式会社发现并开发的除草剂，预计2024年在日本上市。目前，该化合物暂未被HRAC列入分类。由于它属于磺酰苯胺类除草剂，判断其作用机理可能与其他同类结构除草剂相同，属于超长链脂肪酸合成（VLCFAE）抑制剂。用于防除水稻田莎草，对抗性杂草有很好的防效。预计其年峰值销售额约达0.25亿美元。

图2  Dimesulfazet的结构式

       （3）四氟咯草胺（通用名：tetflupyrolimet）由杜邦（现科迪华）研制，2018年杜邦将其专利转让给富美实。该产品具有新颖的作用机理，成为除草剂抗性行动委员会（HRAC）和美国杂草科学协会（WSSA）除草剂类别Group28中的第1个有效成分，也是30多年来第1个具有新颖作用机理的除草剂，用于移栽水稻和直播水稻田，整季防除水稻田重要杂草及主要的难除阔叶杂草和莎草。该产品有望于2023年上市，富美实预计其年峰值销售额将达3.00亿～4.00亿美元。

图3  四氟咯草胺的结构式

       （4）FMC-Herbicide 3是由富美实开发的除草剂，据推测，其开发代号为F9960，是HPPD抑制剂，主要用于玉米、大豆、棉花、小麦、水稻、向日葵等。该产品有望于2028年上市，将在北美、拉美、亚洲、欧洲/非洲/中东（EMEA）等地区广泛推广。富美实预计其年峰值销售额为3.00亿～4.50亿美元。

       （5）Epyrifenacil（开发代号：S-3100）是由住友化学开发的其他PPO抑制剂类除草剂，主要用于玉米、小麦、大麦、水稻、高粱、大豆、棉花、甜菜、花生、向日葵、油菜、花卉、观赏植物、蔬菜等。Phillips McDougall预计其年峰值销售额约为1.00亿美元。

图4  Epyrifenacil的结构式

       （6）FMC-Herbicide 2是富美实开发的氟丁酰草胺（beflubutamid）的S-异构体（也即beflubutamid-M）。Beflubutamid-M原来由日本宇部兴产株式会社（Ube Industries）开发，现归属于富美实，据推测，其开发代号为F4177。FMC-Herbicide 2是二氯异噁草酮（bixlozone）的优秀配伍，两者具有协同增效作用，并可以扩大防治谱。

       Beflubutamid-M被HRAC归入Group F1（HRAC/WSSA将其列入Group12），通过抑制杂草八氢番茄红素脱氢酶，从而破坏类胡萝卜素生物合成，使植株叶片白化，而后停止生长。预计其年峰值销售额可达3,000万～5,000万美元。

图5  Beflubutamid-M的结构式

       （7）Cyclopyranil（开发代号：KY-1211）是日本Kyoyu农业株式会社开发的吡唑类除草剂。由于其化学结构与双唑草腈（pyraclonil）类似，所以很可能属于原卟啉原氧化酶（PPO）抑制剂类除草剂。该产品能有效控制稻田稗草及其他禾本科杂草；对旱地作物田玫瑰草、奎奴亚藜、苋属植物等都有很好的防效。田间土壤处理、茎叶喷雾处理均可。

图6  Cyclopyranil的结构式

       Cyclopyranil对多种一年生杂草和多年生杂草有效，对水稻田野慈姑、陌上菜、节节菜、稗草、鸭舌草、萤蔺等阔叶杂草、禾本科杂草、莎草科杂草，以及旱田作物中龙葵、苘麻、豚草、一年蓬、马齿苋、婆婆纳、马唐、藜、地肤等均有较好的防除效果；同时对高叶龄杂草以及磺酰脲类除草剂抗性杂草也有很高的活性。

4  最近上市的水稻田除草剂

       （1）Cyclopyrimorate（开发代号：SW-065）是由三井化学AGRO株式会社研发的拥有新颖作用机理的除草剂，为尿黑酸茄尼基转移酶抑制剂（homogentisate solanesyltransferase inhibitor），主要防除谷物、水稻田阔叶杂草、莎草。2019在日本首先上市，预计其年峰值销售额约达0.75亿美元。

图7  Cyclopyrimorate的结构式

       （2）Fenquinotrione（商品名：Effeeda；开发代号：KIH 3653）是由日本组合化学研发的新型HPPD抑制剂类除草剂，是含有氧代喹喔啉结构的新颖三酮类产品，2018年在日本登记和上市。

       Fenquinotrione主要用于水稻田，防除阔叶杂草、禾本科杂草、莎草，包括雨久花属、莎草属、苋属杂草等，如牛毛毡、萤蔺、眼子菜、水莎草、矮慈姑、窄叶泽泻等；也用于谷物田；并能防除抗ALS抑制剂类除草剂杂草。苗前或苗后早期使用，有效成分用药量为125～250 g/hm²。其单剂制剂为3% fenquinotrione颗粒剂。

       2019年，住友化学上市了Maslao（唑吡嘧磺隆+嘧草醚+fenquinotrione），用于移栽和直播水稻田。

       Certis Europe与组合化学正在联合开发Effeeda，旨在将该产品推向欧洲市场，用于谷物和水稻田。

图8  Fenquinotrione的结构式

       （3）Lancotrione（开发代号：SL-261）是由石原产业株式会社研发的具有三酮结构的HPPD抑制剂类除草剂，以钠盐的形式（lancotrione-sodium）商品化，2019年在日本上市。主要防除水稻田禾本科杂草、阔叶杂草、莎草，对野稗、藨草、慈姑防效较好；苗前、苗后施药；对水稻安全。

图9  Lancotrione的结构式

       （4）氯氟吡啶酯（通用名：florpyrauxifen-benzyl；开发代号：XDE-848；商品名：Rinskor、灵斯科）是由科迪华开发的芳基吡啶甲酸酯类除草剂，为合成激素类除草剂。2017年8月在中国取得登记，商品名为灵斯科，2018年上市；2018年3月，氯氟吡啶酯产品Loyant在美国上市；2018年5月在澳大利亚登记，商品名为GF-3301。氯氟吡啶酯用于水稻、小麦等作物田，防除禾本科杂草、阔叶杂草、莎草、水生杂草等。据科迪华预测，氯氟吡啶酯的年峰值销售额将达4.00亿美元。

图10  Florpyrauxifen的结构式

       氯氟吡啶酯具有内吸性，通过植物的叶片和根部吸收，经木质部和韧皮部传导，并积累在杂草的分生组织，从而发挥除草活性。

       氯氟吡啶酯广谱、高效、速效、快速彻底，苗后茎叶处理，可用于水直播、旱直播、移栽水稻以及其他多种作物田，防除禾本科杂草、阔叶杂草和莎草。如稗草、光头稗、稻稗、千金子等禾本科杂草，异型莎草、油莎草、碎米莎草、香附子、日照飘拂草等莎草科杂草，苘麻、泽泻、苋菜、豚草、藜、小飞蓬、母草、水丁香、雨久花、慈姑、苍耳等阔叶杂草。其用量极低，根据应用作物的不同，有效成分用量为5～50克/公顷。

5  市场预测

       根据Phillips McDougall公司预测，2024年，全球水稻用农药的销售额将达67.99亿美元，2019—2024年的复合年增长率为2.2%。其中，水稻田除草剂的销售额将达26.04亿美元，2019—2024年的复合年增长率为1.9%。2024年，中国水稻用农药的销售额将达19.56亿美元，2019—2024年的复合年增长率为2.1%。

       从产品角度来看，由于杂草对现有技术的抗性发展，北美水稻田除草剂市场将强劲增长。由于印度劳动力成本增加，驱动除草剂的使用增加，所以印度水稻田除草剂市场也将增长。由于稻米出口增加、杂草抗性问题突出等，美国的水稻田除草剂市场也将增长，2024年的销售额将达1.76亿美元，2019—2024年的复合年增长率为4.7%。