代森类杀菌剂是一组分子中含有乙撑双二硫代氨基甲酸盐类（EBDCs）结构的杀菌剂，距今已有80余年的发展历史。1940年杜邦开发了第1个代森类产品——代森钠；由于代森钠药效不稳定，很快代森锌、代森锰相继问世；随后，巴斯夫带来了代森联，Roberts开发了代森铵，拜耳开发了丙森锌；直至1961年，罗姆哈斯公司（现属科迪华）推出了代森锰和代森锌的离子聚合物产品——代森锰锌，并于1968年开发出了络合态代森锰锌，在防效、持效期、安全性上都超越了之前开发的代森类产品。络合态代森锰锌防效高，非常稳定、安全，持效期长，是目前使用最广的代森类产品。1986年，代森锰锌被列入我国“八五”重点农药攻关项目，西安近代化学研究所和沈阳化工研究院相继开发成功。

1  产品性质

       代森锰锌是一种优良的保护性杀菌剂，杀菌谱广，从低等真菌到高等真菌，对大多数病原菌都有效果。代森锰锌在全球90多种作物上登记，防治400多种病害，广泛用于防治果树、蔬菜以及粮食作物上由多种卵菌、子囊菌、半知菌和担子菌引起的病害，如蔬菜苗期立枯病、猝倒病，瓜类霜霉病、炭疽病、褐斑病，青椒、番茄疫病，马铃薯晚疫病，小麦锈病、白粉病，烟草黑胫病，梨黑星病，柑橘疮痂病、溃疡病，苹果斑点落叶病，葡萄霜霉病等。在欧洲，90%以上的代森锰锌用于马铃薯、番茄、葡萄树、苹果等作物。在北美洲，代森锰锌主要用于蔬菜作物，以番茄、洋葱和瓜果类蔬菜为主。而在中美洲和拉丁美洲其主要市场为马铃薯和香蕉。

       代森锰锌不易产生抗性，防治效果明显优于其他同类杀菌剂，且对作物具有增产和保护作用。代森锰锌之所以长盛不衰，原因是它拥有其他杀菌剂有效成分难以替代的优良特点。代森锰锌属于多作用位点杀菌剂，有着广谱、低毒、低残留、高效力、多作用位点等优良特性，能有效抑制菌体内丙酮酸的氧化，且锰和锌等元素对作物有明显的促壮、增产作用。代森锰锌有多个作用位点，所以病原菌不易产生抗性，对病害的防效始终如一。同时，代森锰锌还具有良好的混配兼容性，可以与众多内吸性杀菌剂混用，提高药效、扩大杀菌谱并延缓了内吸药剂抗性的产生。代森锰锌是在国内使用多年的老药，是我国果树及蔬菜产区主要的保护性杀菌剂产品之一。代森锰锌的优点是价格便宜，容易被农民接受。

图1  保护性杀菌剂作用机理

2  市场较为稳定

       近年来，随着果树和蔬菜种植面积不断扩大，相关病害防治需求持续增加，尽管新型杀菌剂层出不穷，但代森锰锌以其突出的优点，历经几十年仍久盛不衰，应用面积不断扩大，其全球销售额在杀菌剂中名列前茅。2020年全球代森锰锌全球销售额为11.18亿美元，在杀菌剂产品中位居第二。

图2  近几年全球代森锰锌销售额的变化情况（亿美元）

（资料来源：Phillips McDougall）

3  产品供应情况

       代森锰锌在世界各国的专利保护均已过期，随着全球制造业产业转移，生产领域由印度和中国企业承接，陶氏益农（现科迪华）等跨国农药公司逐步退出生产领域，主要通过渠道优势参与市场竞争。截至2022年末，全球代森锰锌产能约25.5万吨，其中印度15万吨、中国6.5万吨。在生产领域，与利民股份构成竞争的主要对手为印度UPL、Indofil 和 Coromandel以及科迪华公司，其代森锰锌产能分别为9万、3万、3万、4万吨/年。

图3  近几年中国代森锰锌年度产量（万吨）

表1  全球代森锰锌主要生产企业

（资料来源：卓创资讯）

       印度厂商主导国际市场代森锰锌供应。不同于草甘膦、百草枯这一类大宗产品，代森锰锌的全球进出口贸易基本被印度几家生产商及利民股份垄断，非生产型企业难以在贸易中分得一杯羹；并且印度代森锰锌生产商影响力更强，采取低价竞争手段把控着全球的供应市场；而国内生产商的重要市场在中国，在国际市场中利民占有一席之地。2021 年，巴西、阿根廷的代森锰锌的供应端基本被印度三大生产商把持；越南的供应商中印度与中国的进口份额比接近7∶3；在印尼市场，中国和印度的供应商平分秋色，各占据接近一半的进口份额。

表2  2021年相关国家进口代森锰锌产品的主要供应商

4  络合态代森锰锌是代森锰锌的发展新方向

       络合态代森锰锌是真正意义上的代森锰锌，具有纯度高、防效更高、对施用环境污染更小、无药害等特点。络合态代森锰锌生产工艺要求十分苛刻，目前国内大多数工艺只能达到部分络合，生产出来产品是以代森锰锌为主，并含有少量代森锰、代森锌等的混合物，这些产品粒径大、持效期短，在花期、幼果期使用不安全，而且在作物敏感期使用会产生一定程度的药害，不能使用，而作物敏感期用药量占整个生育期用药量的一半以上。络合态代森锰锌由于代森锰与锌离子络合程度的提升，使锌离子很好地控制了锰离子的释放速度，不会因锰离子释放过快而对作物产生药害，故络合态代森锰锌较普通代森锰锌在施用时对作物更安全，尤其体现在作物的敏感期（如花期、幼果期、膨大期），且能够延长药效期。

       络合态代森锰锌不仅具有普通代森锰锌杀菌谱广、不易产生抗药性、环境友好等诸多优点，还具有使用更安全、持效期更长、复配兼容性更好等特性，是代森锰锌的发展方向。