农业是澳大利亚国民经济的4大主导产业之一。澳大利亚的农业主体包括种植业和畜牧业，经济作物主要有棉花、甘蔗、亚热带水果，粮食作物主要有小麦、大麦，畜养品种主要有牛、羊。

1  澳大利亚农药市场整体概况

1.1  除草剂是澳大利亚销售额最大的农用化学品

       2015年除草剂销售额为5.78亿美元，占总销售额的62.89%，同比增长5.0%（引用AgroAspire信息）；2016年除草剂销售额7.48亿美元，占总销售额的62.44%；2017年度除草剂销售额达8.27亿美元，占总销售额的62.13%（引用Kleffmann信息）。主要的品种为草甘膦、氟乐灵、莠去津、西玛津、2,4-滴、2甲4氯、百草枯、三氯吡氧乙酸、烯草酮、甲磺隆、麦草畏、嗪草酮、炔苯酰草胺、乙氧氟草醚、敌草快、禾草灵、醚苯磺隆、二甲戊灵、氯磺隆、氯氟吡氧乙酸、异丙甲草胺、精喹禾灵、二氯吡啶酸、三甲苯草酮、吡氟草胺、野麦畏、氨氯吡啶酸、草铵膦、炔草酯等，涉及除草剂产品2,130个，占除草剂总登记数的93.2%。除草剂也是登记数最多的农用化学品，2012年登记数量达到2,286个，占总登记数的32.5%（引用农药检定所进出口处信息）。

1.2  杀虫剂是澳大利亚销售额第二大类的农用化学品

       2015年杀虫剂销售额为1.93亿美元，占总销售额的21.0%，同比增长32.6%（引用AgroAspire信息）；2016年杀虫剂销售额为2.73亿美元，占总销售额的22.79%；2017年杀虫剂销售额为2.96亿美元，占总销售额的22.24%（引用Kleffmann信息）。主要的品种为联苯菊酯、吡虫啉、毒死蜱、顺式氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯、胡椒叔丁基醚、除虫菊素、矿物油类、氟虫腈、氯氰菊酯、烯虫酯、阿维菌素、灭多威、氟蚁腙、马拉硫磷、抗蚜威、氰戊菊酯等，涉及杀虫剂产品1,098个，占杀虫剂总登记数的84.0%。2012年登记数量达到1,222个，占总登记数的17.4%（引用农药检定所进出口处信息）。

1.3  杀菌剂的销售额在三大类农用化学品中增长幅度最大

       2015年杀菌剂销售额增长幅度为36.8%，达到1.33亿美元，占总销售额的14.47%（引用AgroAspire信息）；2016年杀菌剂销售额达1.64亿美元，占总销售额的13.69%；2017年度杀菌剂销售额增至1.91亿美元，占总销售额的14.35%（引用Kleffmann信息）。主要的品种为代森锰锌、丙环唑、异菌脲、百菌清、戊唑醇、粉唑醇、三唑酮、王铜、多菌灵、福美双、甲霜灵、腐霉利、氟环唑，涉及杀菌剂产品619个，占杀菌剂总登记数的89.9%。2012年登记数量达到737个，占总登记数的10.5%（引用农药检定所进出口处信息）。

1.4  家用杀虫剂是除草剂、杀虫剂、杀菌剂后的第四大类农用化学品

       2015年销售额1.1亿美元，同比增长7.0%。主要品种为氯氰菊酯、炔咪菊酯、氯菊酯、胡椒叔丁基醚、除虫菊素、溴氰菊酯、避蚊胺、苯醚氰菊酯、胺菊酯。涉及家用杀虫剂产品529个。

       2015—2017年，澳大利亚各主要作物上的农药销售额情况参见表1A～表1C（百万美元）。

2  澳大利亚各作物板块产品分布情况

       澳大利亚各个作物板块的产品分布呈现以下特点。

2.1  谷物

       谷物是澳洲最大的作物门类，主要分布于澳大利亚沿海的南部海岸大田作物区和北部大田作物区。其种植受降雨影响巨大，每年的降水情况，决定了当年谷物农药产品使用情况。因而在最近10年里，谷物农药用量在整体上升的大势下，出现逐年不规则波动的情况。澳洲的谷物除草剂，以杀灭单子叶杂草的产品为主，相对来说，阔叶杂草的防除需求较小；同时播前灭生性除草剂占主导地位。

       在产品分布上，草甘膦和2,4-滴占主导地位，同时砜吡草唑（pyroxasulfone，日本组合化学产品)、苄草丹、氟乐灵、2甲4氯、氯氟吡氧乙酸、溴苯腈、野麦畏也有较高的市场销售额。值得注意的是，传统澳洲谷物除草剂市场中的磺酰脲类除草剂，近年来由于抗性产生，市场份额有一定的下跌。

       在杀虫剂方面，主要以老产品为主，如吡虫啉、毒死蜱、顺式氯氰菊酯、乐果等，新产品氯虫苯甲酰胺和茚虫威有一定的分布。

       杀菌剂方面，三唑类杀菌剂占主导地位，主要为粉唑醇和戊唑醇，以及相关的配套混配产品。

图1  澳大利亚全国作物种植分布情况图

2.2  棉花

       棉花是澳大利亚重要的作物板块，主要分布于北部大田作物区，新南威尔士州和昆士兰州，主要用于出口，其种植面积受国际棉花市场价格影响较大。

       在用药上，棉花除草剂整体量不大，以灭生性除草剂为主，主要有草甘膦、2,4-滴、敌草隆、氯氟吡氧乙酸、百草枯、敌草快等。由于转基因抗虫棉的广泛种植，棉花杀虫剂以杀灭抗性害虫，如粘虫（armyworm）和棉铃虫为主要目标，主要的品种为氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟啶虫胺腈（sulfoxaflor）、茚虫威、噻虫嗪等。此外，棉花用生长调节剂是澳大利亚重要的用药板块，主要有噻苯隆、甲哌鎓、乙烯利、矮壮素等等。

2.3  油菜

       油菜主要分布在澳大利亚的南部沿海大田作物区，目前用药量与欧洲油菜作物相比，相对较低，有很大的增长潜力。

       在油菜除草剂领域，主要有草甘膦、莠去津、甲氧咪草烟、氟乐灵、烯草酮、二氯吡啶酸、甲基咪草烟等。由于澳大利亚于2008年和2014年相继批准了抗草甘膦油菜、抗麦草畏油菜，这2个产品的销售额可能出现较大增长。

2.4  其他作物

       澳大利亚还有以下作物值得关注。

       （1）甘蔗：甘蔗主要分布于澳大利亚东海岸，甘蔗除草剂在澳大利亚占有重要的销售份额。主要以传统产品，如敌草隆、2,4-滴、百草枯和莠去津为主。由于食糖市场低迷，导致近年来甘蔗种植意愿较低，产品销售额增长有限。

       （2）葡萄：葡萄主要分布于澳大利亚东海岸作物区，在葡萄用除草剂中，草甘膦、百草枯、草铵膦、敌草快等灭生性除草剂占有优势；同时，葡萄用杀菌剂主要有硫磺、王铜、代森锰锌、咯菌腈等产品。

       根据Kleffmann数据库统计的澳大利亚2016—2017年销售情况，各大作物板块的主要产品，及其相关销售额、销售量参见下表：

3  澳大利亚市场参与者情况

       澳大利亚农药市场垄断性极强，主要体现在以下几个方面：

       首先，澳大利亚大公司对市场控制力很强，主要的销售业务集中在几大跨国公司和澳大利亚本土公司手中（参见表14）；其次，澳大利亚当地农药仓储资源和运输资源，集中在4家澳洲当地公司手中，使得国内贸易公司在澳洲市场的囤货贸易变得异常艰难；最后，澳大利亚市场的分销格局高度固化，当地企业均有长期维护的农场客户，对于新进入企业来说，如果不采取和当地公司合作的模式，开拓市场较为困难。

       澳大利亚农药市场的销售主体可以分为4种类型：

       第1类是先正达和拜耳等跨国公司，以销售专利产品为主。此类企业主要是各大跨国公司，产品线通过专利活性成分和专利制剂确保市场份额，但是由于澳大利亚整体用药成本较低，专利产品在大多数作物板块的占有率反而不如专利过期产品。

       第2类是具有一定制剂研发能力的仿制企业，如澳大利亚本土的纽发姆和安道麦等，生产过专利产品，但是通过制剂创新保持较高的价格，例如在各类不同气候条件下使用的草甘膦制剂。此类企业还包括爱利思达公司等。

       第3类是具有本土加工生产能力的仿制企业，在澳大利亚当地拥有工厂，关注于保持市场销量和份额。此类企业，较为活跃的是Landmark、Accensi、Ospray、Imtrade、Titan等澳洲本土企业。此类企业的特点是，利用本土加工便捷，响应迅速，通过稳固掌握区域农场客户巩固销售，但是相对来说，产品的开发和导入不如上两类公司迅速。

       第4类是进口贸易公司，通过从中国或印度进口相关原药和制剂开展业务。主要有澳洲的4 Farmers、马来西亚的Kenso等企业。此类企业的特点在于对市场动态把握好，同时有强大的采购团队，以确保供应价格优势。

       澳洲农药市场的采购节奏与其他国家有所不同。澳洲雨季的开始是农药销售季节的启动信号，而历年降雨均难以准确预测，因而澳洲企业一般采取以下采购策略：

       （1）在上一年第4季度采购相当于上一年销售额70%的产品仓位，以确保来年雨季开始时，可以启动销售。此阶段销售以价格优势为主。

       （2）根据雨季开始的时间，在来年选择追加采购，或者不采购；如果追加采购，则需要供应商立即发货，响应时间一般仅有15～20天，对国内企业的生产和采购压力都比较大。但此阶段的销售，以备货响应速度为主，而对价格的敏感性较低。

图2 澳大利亚全国作物种植与销售季节动态分布图情况