“中国在资源、产业链完整度、工艺先进性方面拥有明显优势，下游农药企业需要将这三大优势融入自身企业发展的产业链各个环节，打破行业本身认知，把中国含氟中间体的优势发展成为民族农化行业的产业优势。”中化蓝天特化品事业部首席总监刘创在中化蓝天2023CPICF·含氟新农药专题研讨会上发言道。

        会上，刘创首先针对含氟中间体及下游农化产业的发展发表了一些个人观点：

        当前农药市场位于周期底部，原药市场同质化竞争激烈。含氟农药抗周期、抗市场波动能力强，农化企业可补充含氟农药作为产品组合，利用好含氟产品的稳定趋势，从而更好地适应未来不确定性的市场变化。但需要说明的是，在行业遇冷的大背景下，含氟农药及含氟中间体企业布局产业链，还需要充分内观自身创新产业竞争力优势和产品布局之间的匹配度，向内成长才能更好地在细分领域寻求新突破。

        20世纪80年代后，含氟农药的高效、低毒、环境友好等特点使含氟农药市场得到迅猛发展，含氟农药现已成为世界农药的重点发展方向之一。含氟精细化学品也是我国氟化工行业中需求增长最快，附加值最高的细分领域，技术壁垒高。近些年，含氟精细化学品创新领域来发生一些颠覆性的变化，氟化学、氟化工双螺旋交叉结合，合成生物学的介入等。

        近年来，印度进口含氟化学品发生了结构性和趋势性变化。印度含氟产业，尤其是农化相关的含氟产业，正处于快速发展的上升通道中，并对中印的竞争格局产生影响。现如今，中国农化行业尤其是含氟农化行业和印度相比，中国含氟中间体反而铸就了印度农化企业含氟原药方面的优势输出，中国企业需要打破行业本身认知看格局，把中国含氟中间体的优势发展成为我们民族农化行业的产业优势。

        会上，刘创分析了含氟中间体与含氟农药的产业关联性，指出几个具有较好发展潜力的农药品种，并呼吁中国含氟农药产业的发挥融合优势，发扬民族产业的行业竞争力。

        含氟中间体与含氟农药均可细分为多个子产业，既相辅相成，又各具发展特点。含氟农药中间体品种很多，按结构可分为脂肪族氟化物、氟苯类、三氟甲苯类和含氟杂环化合物等。其中，脂肪族氟化物品种较少，含三氟甲氧基的中间体因与含三氟甲基的中间体结构和性能接近，一般都归为三氟甲苯类中间体。脂肪族氟化物三氯三氟乙烷用以生产三氟氯氰菊酯、七氟菊酯、联苯菊酯、氟氯菊酯等；二氟氯甲烷用于生产氟氰戊菊酯、溴氟菊酯、氟嘧磺隆等；三氟乙酰乙酸乙酯用于生产噻草啶。四氟甲苯系包括2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苯甲酸、2,3,5,6-四氟苯甲醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苯甲醇等，是四氟菊酯、四氟甲醚菊酯、七氟菊酯等含氟拟除虫菊酯类杀虫剂的中间体。

图1  大宗农药与含氟农药代表品种价格走势

        在农药行业整体下行的大环境下，相比大宗农药草铵膦、草甘膦，一些含氟农药品种价格趋势呈现出相对的独立性。氟化学对含氟农药下游的产品特性、附加值应用领域中具有不可替代的重要作用。

含氟农药重点品种

        含氟农药具有高活性、高效、低毒、对环境友好等特点，符合当代农药发展的趋势而日益受到人们的重视。

        （1）重磅产品

        氟唑菌酰胺、苯丙烯氟菌唑、氟吡菌酰胺等SDHI类杀菌剂近年来复合年增长率高达21.9%，且专利即将到期，未来市场增长潜力巨大。

        砜吡草唑2022年全球需求已突破3,500吨，已纳入巴斯夫、拜耳、富美实等多家跨国公司的产品组合中。

        （2）大宗产品

        高效氯氟氰菊酯、氟虫腈虽已上市多年，但近年来的销售额均稳居杀虫剂排行榜前10位。

        （3）值得期待产品

        氟啶虫酰胺、氟啶虫胺腈是高效杀虫剂，作用机理新颖，近年在终端市场呈现爆发式增长的趋势。氯氟醚菌唑被称为“巴斯夫具有划时代意义的新产品”，计划在50多个国家上市，预计年峰值销售额突破10亿美元。

        溴虫氟苯双酰胺是三井化学与巴斯夫共同开发的新型杀虫剂，预计年峰值销售额将达8.5亿美元。

表1  含氟农药重点品种

含氟脂肪族中间体产业链

       含氟中间体研究热点主要是通过持续优化合成工艺，高效温和地引入氟、二氟亚甲基、三氟甲基、三氟甲硫基等取代基团，提高收率和产物纯度，降低成本。含氟芳香族中间体因其整体处于成熟期，随着技术水平的提高和下游应用的拓展，预期市场呈平稳增长趋势；而脂肪族含氟中间体和杂环含氟中间体由于性能优异，则亦会呈现快速增长的趋势。

       以氯代烷烃、氯代烯烃为原料，与氢氟酸反应合成可制得含氟脂肪族中间体。含氟脂肪族中间体合成技术壁垒高，危险性大，想要自主配套上游含氟脂肪族中间体的农药企业通常望而却步，也是中间体企业向下游开发含氟农药的技术瓶颈。主要包括三氟系列、二氟系列、六氟系列等产品，近年来，几大系列中间体市场均呈现快速增长趋势。

       中化蓝天主要从事氟化学产品的研发、生产和销售，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链。中化蓝天的产品处于农化行业的上游供应链端，在以三氟为代表的上下游，中化蓝天具有全产业链优势。中化蓝天的含氟中间体上下游已实现一体化配套，从最基础的含氟原材料萤石到附加值最高的含氟精细化学品，每条产业链都是沿着树根、树枝、树蔓的角度一直延伸，保证整个供应链的平稳运营，即使在遇到市场需求波动的时候，也可以进行平稳保供。

中印农药产业竞争分析

       以先正达、巴斯夫、拜耳、科迪华、组合化学为代表的跨国公司，在创新农药的后专利期，将产能转移至其他地区，譬如印度、中国、墨西哥等。2010年之前，中国企业通过与跨国公司的合作绑定，获得了战略性发展的良机；而近5年以来，越来越多的印度企业开始与跨国公司建立长期合作关系，印度农化市场正以非常强劲的增长速度力争成为农用化学品的另一个全球中心。

       （1）砜吡草唑

       砜吡草唑（pyroxasulfone）是由日本组合化学公司2002年开发的异噁唑类除草剂，砜吡草唑在我国的活性成分专利（CN1257895C）已于2022年2月6日到期。

       据统计，2022年砜吡草唑全球产量已超3,500吨。砜吡草唑核心原材料为三氟乙酰乙酸乙酯、甲基肼、二氟氯甲烷（R22）。在砜吡草唑的原材料方面，中国相比印度拥有更加完整的产业链优势。

       （2）氟啶虫酰胺

       氟啶虫酰胺（flonicamid）是由日本石原产业株式会社发现的吡啶酰胺类杀虫剂。近年来，以噻虫啉和噻虫嗪等为代表的新烟碱类杀虫剂的遇冷使其再一次崭露头角。

       氟啶虫酰胺的三氟乙酰氯工艺，较三氟三乙工艺成本更低；印度并不具备三氟乙酰氯的生产厂家。并且在氟啶虫酰胺的三氟乙酰氯工艺路线中，另一关键原材料为3-甲氧基丙烯酸甲酯（MAME），中国企业有成本低于竞争对手的产业链优势。

       （3）虫螨腈

       虫螨腈（chlorfenapyr）又叫溴虫腈，属芳基吡咯类化合物，是美国氰胺公司（现属巴斯夫公司）于1985年开发的一种杀虫、杀螨、杀线虫剂，在我国的专利保护已于2008年到期。

       据统计，虫螨腈原药仅国内用量在每年3,000吨以上。虫螨腈的三氟乙酰氯工艺比三氟乙酸工艺更绿色经济；巴斯夫因中国无虫螨腈厂家采用三氟乙酰氯工艺，转而选择将产能转移至印度、墨西哥等国家。

       最后，中国相比印度，在资源方面、产业链完整度、工艺先进性方面拥有明显优势，下游农药企业需要将这三大优势融入自身企业发展的供应链、价值创造链、开发链等各个环节，充分发扬民族工业的产业竞争力。运用含氟中间体优势，设计开发新化合物结构、创制及产品工艺优化，进行全产业链价值沟通。以创新优势，伴随产业链优势，新的农化面貌的格局，构建一个非常健康、可持续的一个新农业生态。