氯虫苯甲酰胺是杜邦公司开发的邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物中的第一个商品化的杀虫剂，其制剂康宽®在国内更是明星产品。从2008年上市以来，康宽®已经在全世界100多个国家进行销售，凭借杀虫谱广、应用作物多、杀虫活性高、持效期长、毒性低、混配性强等优势，成为全球第一大杀虫剂。2017年康宽®相关资产被富美实公司收购。

       2020年全球氯虫苯甲酰胺销售额为17.25亿美元，拥有专利权的富美实氯虫苯甲酰胺销售额为15亿美元，市场份额占比87%。根据360ResearchReports预测，2027年氯虫苯甲酰胺市场规模为23.32亿美元，2021—2027年复合增长率为4.4%。而随着氯虫苯甲酰胺国产化，氯虫苯甲酰胺全球市场销售额有望快速达到20亿美元。

登记情况

       2023年7月27日，农业农村部农药检定所公示了2023年第7批拟批准登记农药产品名单。在41个拟批准登记的杀虫剂产品中，基于氯虫苯甲酰胺的产品高达19个，其中包括原药产品1个，制剂产品18个。与氯虫苯甲酰胺复配的有效成分包括：虱螨脲、茚虫威、杀虫单、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、多杀霉素、高效氯氟氰菊酯。

       从中国农药信息网查询，目前，国内已批准登记氯虫苯甲酰胺原药的公司有13家，包含河北德瑞、潍坊润丰、青岛恒宁生物、重庆华歌、山东奥坤、内蒙古灵圣作物、山东友道化学、利尔化学、淮安国瑞、顺毅宜昌化工、响水中山生物等11家国内企业，以及富美实（上海）和富美实2家公司。

       预计2023年下半年以及2024年将是氯虫苯甲酰胺证件的集中下证期，预计未来原药和制剂市场竞争会更加激烈和白热化，另一方面也说明氯虫苯甲酰胺是行业关注度最高的热点杀虫剂品种。

产  能

       2022年8月，随着氯虫苯甲酰胺化合物专利到期，氯虫苯甲酰胺原药也开启了国产化的新纪元。据中农立华报道，国内已申报环评产能86,000吨/年以上，在杀虫剂市场一场没有硝烟的战争，已经拉开了序幕。

价  格

       国内企业正在加快布局氯虫苯甲酰胺的生产，随着产能落地，氯虫苯甲酰胺原药价格已从原来的240万～300万元/吨迅速下降。在2023杭州ACE期间，友道化学表示，氯虫苯甲酰胺原药的价格已降至58万元/吨，未来成本和售价将随产能扩张持续明显下降。在最新中农立华原药价格指数中，氯虫苯甲酰胺原药报价已下降至41万元/吨。

生产动态

       （1）红太阳

       红太阳（000525）2023年7月19日发布投资者关系活动记录：红太阳凭借多年自主研发创新，形成了以自有中间体2,3-二氯吡啶为原料合成氯虫苯甲酰胺的全产业链合成工艺，具有工艺路线短、成本低、节能环保等核心优势，技术国际领先，目前年产2,000吨氯虫苯甲酰胺已在重庆万州生产中心成功建成投产，同时公司对氯虫苯甲酰胺新增产能进行规划布局。公司依托“国际贸易、农资连锁和农村云商”自有营销平台和国内专业的进出口农化贸易公司，构建了覆盖全球市场的营销网络体系。同时，公司积极加强对外合作，已与中农立华（603970）生物科技股份有限公司签订《战略框架协议》，2023年向中农立华供应氯虫苯甲酰胺原药不少于1,000吨，对公司业绩将产生积极的影响。

       （2）山东友道

       友道化学目前已实现稳定生产150吨/月氯虫苯甲酰胺原药，二期10,000吨/年原药装置及8,000吨/年K酸中间体装置已完成场地平整，管网、路网正在铺设中，预计2023年10月建成投产。全部达产后，友道化学将实现氯虫苯甲酰胺原药产能11,000吨/年，届时将成为全球产能最大的生产企业。

       （3）银山药业

       银山药业母公司辉隆股份（002556）于2023年7月17日接受9家机构调研称，计划建设年产2,000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项目，目前项目建设稳步推进。

       （4）美邦药业

       2023年7月18日，美邦股份（605033.SH）发行可转债申请获得上交所受理，募集资金总额不超过4.1亿元，本次募集资金投资项目产品为年产6,000吨杀虫剂、杀菌剂原药，包括2,000吨/年虫螨腈、2,000吨/年氯虫苯甲酰胺及2,000吨/年吡唑醚菌酯。

       （5）江苏长青

       2023年5月，长青股份（002391）在接受特定对象调研，公司财务总监兼董事会秘书马长庆、证券事务代表肖刚接待并回答了投资者问题，长青股份在宜昌基地有年产1,000吨氯虫苯甲酰胺的项目规划，目前，公司正在进行该产品的登记工作。

       （6）内蒙古灵圣作

       2023年1月28日，内蒙古灵圣作物科技有限公司年产20,000吨氯虫苯甲酰胺项目（一期年产10,000吨氯虫苯甲酰胺）报批前公示。

       （7）浙江埃森

       2023年1月29日，浙江埃森化学有限公司年产500吨氯氨吡啶酸、700吨二氯吡啶酸、1,000吨氨氯吡啶酸和500吨氯虫苯甲酰胺生产线建设项目环评文件的审批意见在浙江省生态环境厅官方网站公示。

       （8）广信股份

       2021年初，广信股份公告计划新建氯虫苯甲酰胺车间，二期建设后氯虫苯甲酰胺产能达1,000吨。目前无最新项目信息。

       （9）利尔化学

       2023年7月，利尔化学向投资者回复：公司将全力推进精草铵膦项目，并积极优化氯虫苯甲酰胺项目的生产技术，按照战略规划稳步推进。

       2020年5月，利尔化学在网站公告拟投资200,000万元建设年产4.2万吨新型农药生产装置及配套设施建设项目，项目位于四川省绵阳经济技术开发区产业发展园区。建设杀虫剂溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺生产装置各1套，形成年产5,000吨溴氰虫酰胺、5,000吨氯虫苯甲酰胺的生产能力。

       （10）山东亿盛

       2020年10月16日公示显示，山东亿盛实业股份有限公司拟投建20,000吨/年草铵膦、10,000吨/年精草铵膦、10,000吨/年氯虫苯甲酰胺、1,000吨/年苯唑草酮项目。该项目建设地址位于济宁化工产业园，项目总投资62,800万元。其中，环保投资4,520万元，占总投资的7.2%。