2024年4月11日，利尔化学股份有限公司采用网络远程方式，面向全体投资者，举办了2023年度业绩说明会。公司董事长尹英遂、独立董事马毅、副总经理/董事会秘书刘军、财务负责人/财务总监颜宣出席会议，并回答了投资者提出的相关问题。

       问1：目前公司已有绵阳、广安等七大生产基地，除南通、岳阳、鹤壁外，对于绵阳、广安、荆州、津市四大基地的区分定位，公司是如何考虑的？

       答：公司将根据各个基地的资源配套情况进行产品布局，从而使得产品具有较强的竞争力。

       问2：公司今年不进行利润分配的原因？

       答：2023年以来，全球主要农化企业库存高企，而行业新增产能逐步释放，导致市场竞争异常激烈，尤其是公司主要产品草铵膦价格显著下滑，给公司经营业绩带来较大压力，经营净现金流也相应减少。同时，根据发展战略规划，公司部分项目还需一定的资本性支出以及相应增加营运资金，面对激烈市场竞争带来的不确定性，为保持稳健的财务结构，公司需要储备一定的资金。此外，公司2021—2023年度已累计现金分红总额664,490,114.00元，占该3年可分配利润126.86%。因此，公司本年度暂不进行现金分红，以支持公司各项业务发展，为公司长期稳健发展提供资金保障。

       问3：两年前公司高管们在高位纷纷减持公司股份。目前公司股价处于低位，为何高管不愿意增持公司股份以提振投资者信心？是否代表高管对公司未来缺乏信心？

       答：我们会积极反馈给公司；同时，公司管理层对公司发展前景还是充满信心，并在全力做好经营工作，确保公司持续稳定发展。

       问4：最近几年，企业社会责任和ESG议题备受关注，结果发现咱们公司在行业内表现一般，商道融绿ESG评级为B，并不是很理想。请问公司如何看待公司目前的ESG评级表现，以及是否有计划采取具体措施来提升ESG表现呢？尤其是在企业社会责任方面。

       答：公司积极学习和关注ESG治理水平和效能，并高度重视公司治理、环境保护及社会责任工作。公司也将结合自身发展情况持续提升在环境保护、社会责任和公司治理等方面水平。

       问5：广安基地的系列在建项目中，有哪些子项目将于今年建成投用，可实现哪些产品的规模化生产？此外，广安基地的L-高丝氨酸、精草铵膦建设项目是否仍在有序推进中？

       答：公司2024年将要建成的重要项目已在2023年报的“2024年的经营计划”中进行了披露，此外，公司广安基地尚未开展L-高丝氨酸、精草铵膦项目。

       问6：公司现有员工数量是多少？2023年职工薪酬（含奖金）总额是多少？管理层的收入与业绩是否挂钩，2022年和2023年管理层收入分别是多少？

       答：截至2023年末，公司员工人数为6,435。公司管理层的收入与公司业绩直接挂钩，因此管理层2023年度薪酬较2022年度明显下降，相关信息已在2022、2023年报均进行了披露。

       问7：① 2023年报中，长期借款金额较上年大幅增加，财务附注中没说明，请说明理由。② 2023年报利润表中，税金及附加，收入总额比2022年小很多，而税金及附加比2022年大，为什么？③ 2023年报中，资产减值损失较上年大4,000多万元，请说明？

       答：关于公司2023年末长期借款金额有所增加，主要系当年部分基地项目建设固定资产贷款以及中长期流动资金贷款有所增加所致；2023年公司税金及附加同比小幅增长5.9%，主要原因系随着部分基地的陆续投产，公司按税法规定计缴相关房产等税金有所增加；关于资产减值损失，在公司年报里有详细的分类信息。

       问8：公司面对股价下行的应对措施？

       答：公司管理层正在积极努力，全力做好经营工作，我们相信，一旦公司业绩有所好转，资本市场也会出现积极的反应。

       问9：请问公司定增进行得如何？

       答：受控股股东股权改革相关事宜的影响，公司向特定对象发行股票事宜尚处于待履行国资股东审批程序阶段。

       问10：公司2023年第一大客户的采购金额和采购量均有较大幅度的下降，请问是不是由于该客户增加了对贵公司其它竞争对手的采购而导致的？

       答：客户的采购金额会受到采购数量、价格等多种因素的影响。

       问11：公司的市值管理计划？

       答：对于市值管理，公司正在积极研究和学习。

       问12：2023年度报告中未披露主要产品市场占有情况，但往年都是有披露的，请问可否披露下最新的公司主要产品市场占有情况？

       答：公司通过加大营销力度、积极开拓客户等措施，主要产品市场占有率较往年有进一步提升。

       问13：公司是否考虑回购股票？

       答：公司作为国有企业对于回购等措施需要履行一定的审批流程。另外，股价的涨跌和公司的经营业绩紧密相关，目前受市场竞争加剧等不利因素的影响，公司业绩出现了一定的下滑，公司管理层正在积极的努力，全力做好经营工作，我们相信，一旦公司业绩有所好转，资本市场也会出现积极的反应。

       问14：请问公司将如何面对市场竞争的进一步加剧？

       答：公司积极应对目前的市场竞争，最大限度地提升公司草铵膦产品的竞争力，同时，加快精草铵膦项目的建设进度和市场布局。

       问15：2023年销量比2022年提升多少？主要产品的均价较2022年下降多少？公司主要产品的市场占用率分别是多少？

       答：分产品产销量及售价为公司重要商业秘密，不便公开，敬请理解。同时，公司主要产品市场占有率2023年度较2022年度有所提升。

       问16：荆州三才堂北区10,000吨精草铵膦项目、津市利尔生物高丝氨酸项目分别将于今年何时建成投产？荆州三才堂南区项目建设目前进度如何？

       答：根据公司2024年工作计划，荆州三才堂10,000吨/年精草铵膦项目、利尔生物高丝氨酸项目预计今年下半年建成，公司正在全力推进；荆州三才堂南区项目正处于启动阶段。

       问17：公司产品出口美国的比重较大，请问公司如何管理中美贸易争端对公司经营的风险。

       答：在做好美国市场的同时，公司也积极做好其他市场开拓。

       问18：公司在建产能投入巨大，如果不能顺利融资，公司现有资金能否满足在建产能的需要？目前的形势下，相关在建产能的投资回报预计是否已经发生了重大变化？按现有价格，相关在建产能的回报率预计为多少？投入回报周期预计需要多久？

       答：公司作为上市公司拥有良好的资本市场再融资渠道，历史上顺利地实施了两次再融资；同时，公司整体财务状况较好且资产负债率不高，在国内银行金融机构信誉良好，具有充足的授信额度，可以保障公司战略项目的顺利实施。

       问19：公司在去年整个行业面临产能过剩的大背景下大幅新增在建项目，公司独立董事是否起到了专业的监督作用，并对新建项目的合理性进行了深入独立的可行性评估？

       答：2023年度，本人通过现场调研、审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况，并对重大项目建设等进行了重点监督和核查。对公司拟决定的重大事项进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

       问20：本轮草铵膦价格下跌已经跌破6万，请问公司是本轮价格战的主导方，通过降价出清市场的落后产能，还是被动跟随竞争对手降价？同时根据数据显示，今年1～2月整体农药产品出口较去年同期增加10%以上，公司的出口情况是否也与大数据相符？出口价格是否比国内产品价格高？

       答：公司积极应对目前的市场竞争，最大限度地提升公司草铵膦产品的竞争力，同时，全面做好营销工作，深度加强与大客户合作，积极拓展客户资源，持续扩大市场份额。

       问21：公司现在的草铵膦和精草铵膦的产能各是多少？对于近期草铵膦价格的持续下降怎么看？

       答：草铵膦和精草铵膦是公司的核心产品，受竞争依然严峻的影响，草铵膦价格较年初有所下滑，但预期未来，经历一定时期的产能优化、整合阵痛后，具有竞争优势的头部企业的发展空间将获得进一步的提升。