全球20强榜单新鲜出炉。2018年,这些农药公司的美元计销售额同比全线上涨;在报告货币计销售额中,只有住友化学日元计销售额同比微降0.2%。
近年来,在全球性的兼并重组持续推进、中国的安全环保持续高压等因素的叠加作用下,世界农药公司的6强榜单、20强榜单变化较大,引发市场强烈关注。尤其是,中国公司在全球农药市场扮演的角色愈加重要;进入20强榜单的中国公司已由2017年的8家增至2018年的10家。虽然江苏辉丰跌出榜单,但新安化工、利尔化学、立本作物科技成功晋升20强。
富美实的农药销售额同比大增了69.3%,在20强公司中增幅最大,这主要得益于富美实从原杜邦收购了大量的植保产品业务。2018年,富美实已经成为一家纯粹的农药公司,并成功跻身全球最强的5家创新型跨国公司之列。但其形式上的销售额(基于其2017年1月1日即已完成收购业务的假设)同比增长11%。
在全球20强榜单中,中国化工集团子公司先正达仍位居榜首,但由于拜耳作物科学的农药销售额中并未包括种子处理剂,所以这一比较不够精确。2018年,先正达的农药销售额为99.09亿美元,同比增长7.2%。公司所有产品类型的销售额均实现了增长,其中,杀虫剂更是收获了两位数百分比的增长率。
拜耳由于成功收购孟山都,其农药销售额(不包括种子处理剂)同比大增约26%(欧元计销售额同比增长26.1%,美元计销售额同比增长26.5%)。形式上的销售额(基于2017年1月1日即已完成对孟山都的收购、并完成向巴斯夫的剥离这一假设)同比持平。
巴斯夫的农药销售额同比约增3%(欧元计销售额同比增长2.8%,美元计销售额同比增长3.2%),其中由种子处理剂和生物产品组成的功能性作物保护业务的销售额同比大幅增长52%。
陶氏杜邦的农业业务于2019年6月3日完成拆分,并以“科迪华农业科技”独立上市。2018年,科迪华农药销售额为64.45亿美元,同比增长4.2%。
中国化工子公司安道麦的农药销售额同比增长11.0%,公司在所有地区市场的销售额均同比增长,在拉美的总销售额(包括非农药产品)同比大增了25%。
由于收购爱利思达,印度UPL公司的农药销售额同比大幅增长。其中,卢比计销售额同比增长25.1%,美元计销售额同比增长19.4%。公司在所有地区市场的销售额均同比增长,拉美市场更是增长了1/4。
住友化学日元计销售额同比微降0.2%,但美元计销售额同比增长2.0%。北美市场的天气条件,日元对巴西雷亚尔、印度卢比的汇率等,都对公司的销售业绩造成了不利影响。
纽发姆的农药销售额同比增长良好,其中,澳元计销售额同比增长6.1%,美元计销售额同比增长4.4%;除澳大利亚/新西兰外,公司在其他地区市场均取得了销售额的增长。纽发姆从富美实、先正达、安道麦收购了许多产品业务,推动了公司销售额的增长。
9强之后的公司,其农药销售额至少比9强公司少10.00亿美元。2018年,9强后的11家公司中,有8家中国公司,其中,5家中国公司的农药销售额同比增长率达到两位数。浙江新安化工重返20强榜单,美元计、人民币计销售额同比大幅增长了46.0%、45.5%;利尔化学以约30.0%的增长率成功晋级;南京红太阳和扬农化工均同比约增20.0%;四川乐山福华通达农药科技有限公司的销售额同比约增10.0%。北京颖泰嘉和、山东潍坊润丰、立本作物科技均为个位数百分比的同比增长率。
在9强之后的公司中,只有2家日本公司:组合化学和日产化学,它们美元计销售额的同比增长率均达到两位数,其中,组合化学更是高达27.3%。
世科姆-奥克松是唯一1家进入20强的意大利公司,其美元计农药销售额同比增长2.6%,欧元计销售额同比增长2.2%。
表1 2018(2017)年全球20强公司的农药销售额1
2018(2017)年排名 |
公司 |
销售额(百万元) |
同比(%) |
||
美元计2 |
报告货币计 |
美元计 |
报告货币计 |
||
1(1) |
先正达3,4 |
9,909(9,244) |
$9,909($9,244) |
+7.2 |
+7.2 |
2(2) |
拜耳作物科学5 |
9,641(7,622) |
€8,163(€6,476) |
+26.5 |
+26.1 |
3(3) |
巴斯夫6 |
6,916(6,704) |
€5,856(€5,696) |
+3.2 |
+2.8 |
4(4) |
科迪华7 |
6,445(6,184) |
6,445(6,184) |
+4.2 |
+4.2 |
5(7) |
富美实 |
4,285(2,531) |
$4,285($2,531) |
+69.3 |
+69.3 |
6(6) |
安道麦3 |
3,617(3,259) |
$3,617($3,259) |
+11.0 |
+11.0 |
7(9) |
UPL8,9 |
2,741(2,296) |
Rs187,770(Rs150,060) |
+19.4 |
+25.1 |
8(8) |
住友化学8 |
2,538(2,487) |
¥278,909(¥279,484) |
+2.0 |
-0.2 |
9(10) |
纽发姆10 |
2,332(2,234) |
Aus$3,122(Aus$2,943) |
+4.4 |
+6.1 |
10(12) |
北京颖泰嘉和8 |
937(923) |
Yuan6,190(Yuan6,122) |
+1.4 |
+1.1 |
11(14) |
南京红太阳11 |
890(739) |
Yuan5,883(Yuan4,898) |
+20.5 |
+20.1 |
12(15) |
组合化学12 |
881(693) |
¥96,846(¥77,817) |
+27.3 |
+24.5 |
13(13) |
山东潍坊润丰 |
809(780) |
Yuan5,344(Yuan5,174) |
+3.6 |
+3.3 |
14(17) |
扬农化工11 |
787(658) |
Yuan5,202(Yuan4,364) |
+19.6 |
+19.2 |
15(16) |
四川福华 |
721(651) |
Yuan4,763(Yuan4,318) |
+10.7 |
+10.3 |
16(-) |
浙江新安化工 |
665(455) |
Yuan4,393(Yuan3,019) |
+46.0 |
+45.5 |
17(-) |
利尔化学 |
605(465) |
Yuan4,001(Yuan3,081) |
+30.3 |
+29.9 |
18(19) |
日产化学8,13 |
571(517) |
¥62,724(¥58,138) |
+10.3 |
+7.9 |
19(-) |
立本作物科技 |
561(538) |
Yuan3,705(Yuan3,567) |
+4.2 |
+3.9 |
20(18) |
世科姆-奥克松 |
544(531) |
€461(€451) |
+2.6 |
+2.2 |
注:1 除非特别说明;2 根据2018年和2017年平均年汇率换算而来;3 属于中国化工;4 不包括2018年5.04亿美元和2017年4.95亿美元草坪、花园和专用农药产品的销售额,也不包括2018年30.04亿美元和2017年28.26亿美元种子和性状的销售额;5 2017年数据已修正,不包括未公开的种子处理剂的销售额,也不包括2018年7.32亿欧元和2017年6.71亿欧元环境科学业务的销售额;6 不包括2018年3.00亿欧元种子和性状的销售额;7 2017年形式上的销售额(基于2016年1月1日杜邦和陶氏化学完成合并的假设),不包括2018年78.42亿美元和2017年80.56亿美元种子和性状的销售额;8 截至2018/19年8月31日的一年;9 不包括2018年306.00亿卢比和2017年237.20亿卢比种子和化学品的销售额;10 截至2017/18年7月31日的一年,不包括2018年1.86亿澳元和2017年1.69亿澳元种子技术的销售额;11 2017年数据已修正;12 截至2017/18年10月31日的一年;13 包括未公开的兽药产品的销售额。
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