2019年，全球农药市场在经济环境复杂多变、汇率波动、极端天气肆虐、中美贸易争端持续、我国安全环保高压等多重因素的叠加作用下，艰难实现了同比略增的态势。农业的刚需是农药市场稳中求进的坚强后盾；巴西市场的大幅增长成为扭转全球跌势的最大功臣。

       近日，全球农药四强的年报先后出炉。拜耳作物科学以117.84亿美元的农药销售额居于榜首；先正达的农药销售额为101.18亿美元，排名第二；巴斯夫、科迪华分列第三、四位，农药销售额分别为68.97亿、62.56亿美元。随着先正达集团的成立，全球四强的座次还将重排。

全球市场

       根据Phillips McDougall公司的初步统计，2019年全球作物用农药市值为577.90亿美元，同比仅增0.4%；非作物用农药销售额为78.00亿美元，同比增长3.5%。全球农药销售总额为655.90亿美元，同比增长0.8%。

表1  全球作物及非作物用农药市场(百万美元)

       在全球各地区市场中，拉丁美洲是唯一增长的地区，而且是以17.6%的大幅增长，有效地抵御了其他所有地区的下滑。其中，巴西作为全球第一大农药国，在历经连续4年的大幅下滑后，终于迎来了连续2年的报复性增长，2019年销售业绩更是创记录增长，有力地稳定了全球市场的发展态势。

表2  全球各地区作物用农药销售额(百万美元)

拜耳作物科学

       2018年6月7日，拜耳完成对孟山都的收购。基于此，拜耳2019年成功实现了对先正达的反超，成为全球第一大农药公司。

       2019年，拜耳作物科学包括农药、种子、环境科学三大板块在内的总销售额为198.32亿欧元（215.07亿美元，按现行汇率计，下同），同比大幅增长39.0%。其中，农药销售额108.66亿欧元（117.84亿美元），同比增长9.8%，占公司总销售额的54.8%；种子销售额79.72亿欧元（86.45亿美元），同比增长119.2%，占公司总销售额的40.2%。

       在拜耳的农药业务中，除草剂占据主导地位。2019年，拜耳除草剂的销售额为50.97亿欧元，同比领涨22.2%。除草剂、杀菌剂、杀虫剂在公司的农药销售额中分别占46.9%、25.0%、13.3%。

表3  拜耳农药/种子销售额[百万欧元(百万美元)¹]

       2019年，在拜耳作物科学业务中，北美是最大的地区市场。公司在北美的销售额同比飙升86.2%，为87.43亿欧元。拉丁美洲、欧洲/中东/非洲也都取得了两位数百分比的增长。

表4  拜耳作物科学地区市场销售额[百万欧元(百万美元)¹]

先正达

       2019年，先正达完成了135.82亿美元的总销售额，同比微增0.1%。其中，农药销售额为101.18亿美元，同比增长1.7%，占公司总销售额的74.5%；种子和性状业务的销售额为30.83亿美元，同比下降3.9%，占公司总销售额的22.7%。

表5  先正达销售业绩(百万美元)

       除草剂是先正达最大的产品类型，其中，选择性除草剂占据主导地位。2019年，先正达除草剂、杀菌剂、杀虫剂、种子处理剂所占的市场份额分别为：35.0%、32.3%、20.4%、11.1%。

表6  先正达农药销售业绩(百万美元)

       在先正达农药及专业解决方案业务领域，拉丁美洲是公司最大的地区市场。2019年，先正达在拉丁美洲的销售额为34.50亿美元，同比大幅增长16.0%，占该业务领域销售额的32.6%。另外，公司在欧洲/非洲/中东、北美、亚太地区（除中国外）、中国的市场份额分别为25.2%、23.9%、13.1%、2.8%。

表7  先正达农药及专业解决方案销售业绩(百万美元)

       先正达集团的整合成为今年农化行业的一大看点。它将中国化工和中化集团旗下的农化业务整合到一起，预计今年一季度完成。从2019年的水平看，先正达集团的销售额约达230亿美元，包括作物保护、种子、作物营养（包括肥料）和农业服务（如无人机喷药等）等。其中，作物保护业务约为140亿美元，显然超过了拜耳2019年的农药销售额。

巴斯夫

       2018年8月，巴斯夫完成对拜耳部分业务和资产的收购后，进入种子、非选择性除草剂等市场，并与巴斯夫的原有业务形成优势互补，共同打造属于巴斯夫的产品组合，推动公司销售额的增长。

       2019年，巴斯夫包括农药和种子在内的农业解决方案事业部的总销售额为78.14亿欧元（84.74亿美元），同比增长26.9%。其中，农药销售额63.60亿欧元（68.97亿美元），同比增长8.6%，占公司总销售额的81.4%。种子和性状业务的销售额为14.54亿欧元（15.77亿美元），同比增长384.7%，占总销售额的18.6%。

       除草剂是巴斯夫第一大产品类型，2019年销售额为26.16亿欧元，同比增长7.4%，占公司农药销售额的41.1%。杀菌剂、杀虫剂、种子处理剂分别占36.2%、12.6%、10.0%。其中，种子处理剂领涨38.0%。

       不计特殊项目的息税前利润（EBIT）同比增长49.2%，为10.95亿欧元。息税前利润（EBIT）为9.28亿欧元，同比增长57.0%。

表8  巴斯夫销售业绩[百万欧元(百万美元)¹]

       北美是巴斯夫最大的地区市场。2019年，公司在北美的销售额（包括农药和种子）为31.08亿欧元，同比增长43.5%，占公司总销售额的39.8%。欧洲、南美/非洲/中东、亚洲分别占27.1%、23.0%、10.0%。

表9  巴斯夫各地区市场的销售业绩[百万欧元(百万美元)¹]

科迪华

       2019年，科迪华包括农药和种子在内的总销售额为138.46亿美元，同比下降3.0%。其中，农药销售额为62.56亿美元，同比下降2.9%，占公司总销售额的45.2%；种子销售额为75.90亿美元，同比下降3.2%，占公司总销售额的54.8%。

表10  科迪华总体销售业绩(百万美元)

       在科迪华的农药业务中，北美是第一大地区市场。2019年的销售额为22.05亿美元，同比下降9.6%，占公司农药销售额的35.2%。拉丁美洲、欧洲/中东/非洲、亚太地区所占份额分别为：28.1%、21.8%、14.9%。

表11  科迪华地区市场的农药销售业绩(百万美元)

       在科迪华的种子业务中，北美市场占据统治地区。2019年，公司在北美的种子销售额为47.24亿美元，同比下降5.0%，占公司种子销售额的62.2%。欧洲/中东/非洲、拉丁美洲、亚太地区分别占18.2%、14.9%、4.7%。

表12  科迪华地区市场的种子销售业绩(百万美元)