4月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）发布“2023年向特定对象发行股票的预案”。利尔化学为加快实现发展战略，推动各项业务快速发展，推出适应农药市场发展的产品组合，增强综合竞争力，提高盈利能力，拟向特定对象发行股票募集资金不超过208,800.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：11,000 t/a农药及配套设施建设项目、TCPA钠盐化工中间体及其配套工程项目、10,000t/a精草铵膦及公辅工程项目、补充流动资金项目。项目建成后，将有利于提升公司盈利能力，增强公司产品竞争力，从而使得公司整体实力得到增强。

募投项目情况

       （1）11,000 t/a 农药及配套设施建设项目

       利尔化学为扩大公司现有产品规模，并新增品种，同时构建内部产业链，巩固公司在氯代吡啶农药领域的领导地位，计划扩充产能，新建11,000 t/a农药及配套设施建设项目。本项目主要建设3,000吨/年氟草烟项目、3,000吨/年绿草定项目、5,000吨/年敌草快项目及相关配套设施。氟草烟、绿草定是公司生产多年的成熟产品，公司绵阳基地拥有氟草烟1,500吨/年、绿草定2,200吨/年生产线，而氟草烟、绿草定又有良好的市场空间，因此，公司计划在广安基地新增生产线，提高产能。

       该项目总投资54,008.00万元，拟使用募集资金21,800.00万元；项目由公司全资子公司广安利尔实施；项目选址位于四川省广安经济技术开发区新桥工业园区；项目建设期为30个月，预计项目达产后可形成年销售收入约8.94亿元。

       （2）TCPA钠盐化工中间体及其配套工程项目

       为抓住市场机遇，利尔化学急需满足市场对于主要产品毕克草、毒莠定和氯氨吡啶酸的需求，但关键中间体TCPA钠盐产能有限，因此，公司拟启动TCPA钠盐化工中间体及其配套工程项目建设。

       该项目总投资60,500.00万元，拟使用募集资金30,800.00万元；项目由公司全资子公司广安利尔实施，项目选址位于四川省广安市经济技术开发区新桥工业园区；项目建设期为14个月，预计项目达产后可形成年销售收入约5.35亿元。

       （3）10,000 t/a精草铵膦及公辅工程项目

       利尔化学作为草铵膦原药生产的头部企业，经过多年研发，已掌握精草铵膦生化法的生产技术，具备技术实施条件。为尽快满足客户需求，迅速抢占精草铵膦市场并取得领先优势，公司在20,000吨/年酶法精草铵膦的基础上，计划再建设10,000吨/年生化法精草铵膦生产线。

       该项目总投资106,636.00万元，拟使用募集资金93,600.00万元；项目由公司控股子公司荆州三才堂实施，项目选址位于湖北省荆州市经济技术开发区；项目建设期为18个月，预计本项目达产后可形成年销售收入约15.04亿元。

       （4）补充流动资金项目

       利尔化学综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金中的62,600.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

发行对象

       本次发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 

       2022年，利尔化学实现营业收入101.36亿元，同比增长56.08%；实现归属于上市公司股东的净利润18.12亿元，同比增长69.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.46亿元，同比增长73.62%。

       2023年第一季度，利尔化学实现营业收入24.42亿元，同比下降6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比下降48.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.70亿元，同比下降48.81%。