1  市场行情监测

       2023年元旦过后，全国进入春节假期行情，物流停滞，导致市场上游接单意愿不强，而下游担心春节前后物流问题，反而增加了一些需求。无论行情如何，2023的农化市场在低迷的氛围中已经开始。

       2023年1月15日，中农立华原药价格指数报133.10点，同比去年大跌31.1%，环比上月下跌2.21%，除草剂、杀虫剂、杀菌剂均有所下跌。跟踪的上百个产品中，同比去年，80%产品下跌；环比上月，无上涨品种，36%产品走低。

2  除草剂市场

       2023年1月15日，中农立华除草剂原药价格指数报162.10点，同比去年大跌36.6%，主要受灭生性除草剂大幅回调的影响。环比上月，草铵膦原药（-18%）大跌，主要受终端制剂低价的影响，倒逼上游降价。

       灭生性除草剂终端制剂价格不断创出新低，导致对原药的支撑不足。年终厂家推出的终端制剂价格创出历史新低，倒逼草铵膦原药下调价格，这也是随着草铵膦原药产能逐步释放的必然结果，草铵膦原药报14.8万元/吨；草甘膦原药厂家限产，厂家报价5万元/吨高位，但流通渠道价格偏低，走到4.7万元/吨；敌草快母液仍然以出口为主，报到5.2万元/吨，国内市场的二氯盐走到4.5万元/吨，终端制剂价格倒逼二溴盐匹配竞争；精草铵膦母药受终端竞争的影响，只有降价参与竞争，报到20万元/吨以内；但随着备货热情增加，草铵膦母药和精草铵膦母药供应近期出现紧张。

       2,4-滴系列表现稳定，波动不大，原药报价2.4万元/吨；二甲戊灵原药市场库存偏低，外贸订单持续增多，国内供货比例减少，供货紧张，随着备货意愿增强，预计供货紧张会持续，目前价格上调到6.8万元/吨以上，是难得的上涨品种。

       灭草松原药厂家环保压力较大，原药出口为主，价格有所上调，报到12万元/吨左右，灭草松水剂市场报到4.3万元/吨，出口需求良好；噁草酮原药目前报23.5万元/吨，需求一般，稳中走低。

       氟磺胺草醚原药产能增加预期较强，虽出口为主，但国内厂家已经开始收淡储订单，报到14万元/吨；异噁草松原药厂家库存低位，国内市场低含量货源价格报到8万元/吨左右；乙氧氟草醚原药厂家交前期出口订单为主，目前报价21万元/吨；烯草酮原药需求偏弱，价格有所回调，报到15.5万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药需求转弱，价格报到16.2万元/吨。

       莠去津原药市场产能集中，价格稳定，目前报价3.6万元/吨；硝磺草酮原药上游产能增加，各厂家竞争激烈，目前厂家报到12万元/吨；烟嘧磺隆原药季节后期，产能增多，原材料下行，与硝磺草酮原药行情较为相似，价格继续下调，报到22万元/吨，大幅走低；玉米田除草剂竞争激烈。

       氰氟草酯原药上游原材料回调，未到用药季节，下游采购意愿低，厂家报出低价，导致下游不敢轻易下单，目前报价下调到17万元/吨，但现货不多；高效氟吡甲禾灵原药原材料高位，出口排单为主，市场报到20万元/吨；精喹禾灵原药市场库存低位，出口订单为主，报到22.5万元/吨，处于高位。

       酰胺类除草剂市场受原材料影响较大，除了MEA维持高位，其余都有所回调，本月丙草胺原药价格报到3.5万元/吨左右；乙草胺原药报到4万元/吨左右，供货略微偏紧；丁草胺原药大幅走低到2.6万元/吨左右；异丙草胺原药报5.4万元/吨左右；异丙甲草胺原药出口需求良好，库存低位，价格仍在5.6万元/吨的高位；苯噻酰草胺原药报7万元/吨，厂家停车检修。

       酰胺类除草剂主要靠出口订单支撑，因此异丙甲草胺原药、异丙草胺原药同比仍有所上涨，但随着原材料DEA、氯乙酰氯的大幅回调，丁草胺原药大跌48%、丙草胺原药大跌42%，但仍处于历史正常水平。

3  杀虫剂市场

       2023年1月15日，中农立华杀虫剂原药价格指数报107.94点，同比去年大幅下跌22.5%，环比上月，氟啶虫酰胺原药（-7.4%）、吡蚜酮原药（-6.2%）等跌幅超过5%。

       阿维菌素市场受氯虫苯甲酰胺专利到期影响的冲击较大，需求弱势，倒逼厂家协商定价，但市场还是弱势，价格冲高回落，阿维菌素精粉市场价格报到54万元/吨；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药报价回调到72万元/吨以内，产能增加，导致各个厂家竞争加剧，供大于求。

       烟碱类产品国内需求偏弱，出口为主，价格逐步走低。吡虫啉原药市场报到13万元/吨，啶虫脒原药报到12万元/吨；烯啶虫胺原药报到18.5万元/吨；噻虫嗪原药市场库存处于低位，噁二嗪供应受限，种衣剂品质产品报到11万元/吨，市场流通货源成交偏低，报9万元/吨；噻虫胺原药报到12.5万元/吨，受开工率低的影响，库存偏低，但需求一般；呋虫胺原药市场还有库存，需求弱势，中间体上涨，市场价格16万元/吨，仍处于历史低位。

       菊酯类市场虽然基础原材料带来了成本支撑，但无奈整体需求弱势：高效氯氟氰菊酯原药目前市场报到18万元/吨；联苯菊酯原药报到24万元/吨；高效氯氰菊酯母药报到4.4万元/吨；进口价格下跌抵消汇率影响，氯氰菊酯原药市场价格报到8.4万元/吨。

       吡蚜酮原药终端需求低迷，原材料下行，本月市场继续下行，报到12万元/吨，市场成交偏低；氟啶虫酰胺原药终端需求低迷，市场观望情绪重，市场走到50万元/吨。

       联苯肼酯原药市场需求低迷，地下工厂扰乱市场，导致价格一直处于下行通道中，本月价格走低到32.5万元/吨，出口为主，国内需求仍未释放；甲氧虫酰肼原药需求弱势，目前市场报价35万元/吨，出口登记下来提振后期市场信心；虫螨腈原药市场价格出现大幅走低，各厂家间竞争压力大，报到22万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主，目前价格报53万元/吨左右；茚虫威原药市场较为稳定，价格报到100万元/吨左右。

       有机磷产品供应增多，需求减弱导致库存增加。马拉硫磷原药出口为主，市场稳定在3.8万元/吨；丙溴磷原药报到9万元/吨，毒死蜱原药出口减弱，市场报价到4.55万元/吨；辛硫磷原药报4.5万元/吨。

       氟啶脲原药供货正常，价格报到48万元/吨；氟铃脲原药报52万元/吨；虱螨脲原药工厂开工率增加，需求偏弱，价格报到22万元/吨；乙螨唑原药开工率增加，成本支撑，但无奈杀螨剂市场的弱势，价格报24.5万元/吨。哒螨灵原药报价到10.5万元/吨左右，较为稳定；螺螨酯原药库存低位，供应偏紧，市场稳定，报到16.5万元/吨左右；炔螨特原药库存消化，出口订单较多，市场货源偏紧，市场报6万元/吨。

4  杀菌剂市场

       2023年1月15日，中农立华杀菌剂原药价格指数报104.74点，同比去年大跌20.7%，环比上月，氰霜唑原药（-14%）、吡唑醚菌酯原药（-6.9%）、己唑醇原药（-5.2%）等跌幅超过5%。

       三唑类产品需求弱势，原材料支持不足：苯醚甲环唑原药目前报到16.5万元/吨左右，产能释放太多；丙环唑原药报17.5万元/吨左右；己唑醇原药市场需求一般，价格报到12.8万元/吨；戊唑醇原药报价稳定在6.8万元/吨，低含量货源成交偏低；氟环唑原药市场成交稳定在45万元/吨，供货略偏紧；三环唑原药走低到6.2万元/吨。

       吡唑醚菌酯原药价格高位，下游备货谨慎，导致厂家下调价格到27万元/吨；嘧菌酯原药出口专利的原药，厂家价格维持高位，市场流通渠道货源增加，市场价格下滑25.8万元/吨；醚菌酯原药厂家开工率不足，库存低位，价格报35万元/吨；肟菌酯原药产能增加，市场观望情绪浓，价格回调到41万元/吨左右，但性价比显现。

       多菌灵原药稳定为主，市场报价维持在4.2万元/吨左右；甲基硫菌灵原药维持在4.3万元/吨，供货偏紧；噁霉灵原药市场价格回落到12.5万元/吨左右；氟啶胺原药出口市场良好，国内需求还未启动，市场价格回落到23.5万元/吨；咪鲜胺原药市场弱势，厂家成本高位，艰难维持，价格报到6万元/吨。噻呋酰胺原药生产厂家集中，原材料供应受限，库存低位，淡储价格偏低，报价到33万元/吨；烯酰吗啉原药价格稳定，报到8.3万元/吨左右，终端制剂大包装竞争激烈。

5  中间体市场

       下游制剂企业和经销商备货谨慎，导致原药生产企业开工率低，需求弱势，压缩上游原材料和中间体厂家的利润空间。本月CCMP（2-氯-5-氯甲基吡啶）回落到8.5万元/吨；CCMT（2-氯-5-氯甲基噻唑）报到4.2万元/吨；但烟碱类其他上游仍维持高位，甲基硝基胍、噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等僵持着，下游原药工厂抵触情绪大，成本传导受阻；菊酯类下游需求不足，功夫酸价格回落到17万元/吨。上下游博弈导致价格波动盘整，成本传导受阻，基础原材料逐步稳中下调。

6  市场预测

       目前终端制剂的性价比决定了原材料、中间体、原药、制剂产业链的成本能否传导，未来是终端的性价比主导市场，转基因种子、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等一系列因素，会对未来市场格局产生较大影响，农化市场竞争格局向顶部集中趋势不变，但细分市场依旧需要继续优胜劣汰，预计短期市场稳定为主，节后会出现备货高峰，部分产品供应会出现短暂性紧张，2023年市场将继续在波动中前行。