总体市场维稳略降

       2019年，全球农药市场维稳略降。根据Phillips McDougall公司的统计数据，按出厂水平计，2019年全球作物用农药销售额为598.27亿美元，同比下降0.8%；非作物用农药的销售额为78.02亿美元，同比增长3.5%；全球包括非作物用农药在内的总销售额为676.29亿美元，同比下降0.3%。

表1  2018—2019年全球农药市场(亿美元)

       2019年，天气是影响全球农药市场的最大因素，像北美地区严重的洪涝灾害，欧洲和亚太主要地区的旱灾等，打压了农药产品的市场需求。中美贸易争端改变了全球贸易方式，尤其是大豆，中国更多地从拉美国家进口大豆，降低了从美国的进口数量。欧洲农药管理政策更加严荷，导致一些大宗化学农药的禁用。美元的强势也限制了其他地区的市场增长……凡此种种，都对全球农药市场产生了不利影响。

       诚然，2019年也有一些积极因素形成了对全球农药市场的推动力量。如非专利农药（尤其是来自中国生产商的非专利农药）的价格提升；拉美地区库存水平趋于正常，有助于农药市场的进一步增长；新的转基因性状的进一步推广，使得市场对草甘膦的需求有所转移，使用价格更高的除草剂，如草铵膦、麦草畏、2,4-滴等。

至于非作物用农药，Phillips McDougall公司认为，未来几年，随着发展中国家经济的增长，该市场或将持续增长。

除草剂占据统治地位

       2019年，除草剂仍在全球市场占据统治地位。其销售额为261.75亿美元，同比下降1.5%，占全球作物用农药市场的43.8%。这一年，对除草剂市场产生不利影响的因素包括：绝大多数地区不利的天气条件；汇率的负面影响等。积极的推动因素有：非专利除草剂（尤其是中国的这些产品）价格的持续上扬；拉美地区强劲的市场条件；新的耐除草剂性状的进一步推广，导致价格高于草甘膦的除草剂销售增加。

       2019年，杀菌剂的销售额为163.56亿美元，同比下降0.7%，占全球作物用农药市场的27.3%。除了汇率的影响外，主要地区天气干热，导致病害发生程度减轻，降低了杀菌剂的市场需求。然而，拉美地区对杀菌剂市场形成支撑。因中美贸易争端，中国的进口需求发生了转移，导致巴西和阿根廷的大豆种植面积增加，继而对杀菌剂的需求增加。

       2019年，杀虫剂的销售额为151.46亿美元，同比微增0.2%，占全球作物用农药市场的25.3%。汇率波动对市场产生了一定的影响。杀虫剂市场的增长主要受益于：拉美地区大豆市场的增长；亚太地区草地贪夜蛾（Spodoptera frugiperda）的危害范围扩大，增加了相关产品的市场需求。

表2  2019年全球作物用农药市场(按类型分;亿美元)

拉美市场强劲增长

       2019年，亚太仍为全球最大的地区市场，销售额为183.23亿美元，同比下降2.0%，占全球作物用农药市场的30.6%。这主要受到该地区主要国家不利的汇率及天气的影响。特别是澳大利亚全年持续干旱，大幅降低了市场对农药的需求。另外，作物面积下降，降低了农民的收入预期，也对市场产生了不利的影响，像日本的水稻市场持续下降等。而草地贪夜蛾发生程度加重、发生范围扩大，尤其是在中国和印度，推高了市场对杀虫剂的需求。

       2019年，拉美地区的农药销售额为159.15亿美元，同比大幅增长7.6%，占全球作物用农药市场的26.6%。这是该地区连续第2年大幅增长，2018年同比增长了10%以上。近年来，库存水平下降提高了市场需求，加之来自中国的农药产品价格提升，都推动了该地区销售额增长，巴西市场更是如此。拉美市场，尤其是阿根廷和巴西，已经从中美贸易战中受益。不过，该地区也受到一些不利因素的影响，如不利的汇率影响，巴西雷亚尔和阿根廷比索疲弱，限制了美元计销售额的增长；多个国家遭遇干旱，尤其是智利持续干旱，也对农药市场产生了一定的影响。

       2019年，欧洲地区的农药销售额为120.42亿美元，同比下降2.8%，占全球作物用农药市场的20.1%。法国、德国、英国等由于天气干热，已经是第2年降低了对农药产品的需求，尤其是对杀菌剂的需求。这样的天气条件也打击了东欧市场，本来东欧市场近年来一直驱动欧洲市场的增长。另外，乌克兰农民的现金流依然是个问题，从而限制了他们在农作物生产上的投入。而且，由于欧洲农药管理更加严格，导致近年来一些主要产品被禁限用，也对市场产生了影响。再者，退欧中的政治不确定性影响了英国市场，英镑相对于美元处于弱势。

       2019年，北美农药市场严重下滑，销售额为111.60亿美元，同比下降7.1%，占全球作物用农药销售额的18.7%。美国和中国间的贸易冲突是重创市场的主要因素。2018年，中国对从美国进口的大豆加征关税，导致美国大豆种植面积下降，农药需求减少，库存水平增加，价格承受压力。另外，2019年一季度，美国中西部遭遇极端天气，在严寒和暴风雪之后，接踵而至的是洪涝灾害，推迟了季节前农药使用及春季种植。不过，也有一些利好因素抵消了一些不利影响，如第2季度更加有利的天气条件；非专利农药的价格持续抬升；最近上市的耐除草剂转基因技术的持续推广，如科迪华农业科技的Enlist（耐2,4-滴和草甘膦）、拜耳（原孟山都）的Xtend产品组合（耐麦草畏、草甘膦、草铵膦）。这些生物性状的推广促进了价格高于草甘膦的除草剂市场需求。

       2019年，中东和非洲地区的农药销售额为23.88亿美元，同比下降1.0%，占全球作物用农药销售额的4.0%。南非持续严重干旱限制了市场对农药的需求。

表3  2018—2019年全球作物用农药市场(按地区分;亿美元)

巴西领军全球市场

       在2019年全球领先农药国中，巴西依然排名第一，其销售额为109.13亿美元，同比增长9.3%；其次为美国，销售额为81.81亿美元，同比下降8.4%。亚太地区的主要农药大国中，中国、日本、印度分列第3～5位。

       在不利的天气条件、严格的农药管理政策下，法国的农药使用下降，导致其市场地位下降，从原来农药市场的第6位降至第8位，被阿根廷和加拿大所超越。在全球农药20强国家中，阿根廷的农药市场增长最为强劲，实现了两位数百分比的增长。

       2019年，罗马尼亚赶超泰国，进入20强榜单。泰国由于遭遇干旱，对农药的市场需求下降。与东欧邻国一样，罗马尼亚近年来市场增长强劲，该国2007年加入欧盟，农业上获得的资金支持推动了其农药市场的增长。