作为一位曾在陶氏益农工作15年，具有丰富行业背景的资深业内专家，齐鲁制药集团植保事业部副总经理、华星化工董事长杜晖在“第七届中国农药国际市场开拓交流会”上分享了“中国农药产业的形势及未来的思考”的主题报告。他强调，全球植保市场发展趋势依然向好，新的植保技术趋势日益成熟，鼓励业内人士“行”而不辍，未来可期！ 

1  2023年上半年以来农药行业的整体形势

       过去的2021—2022年，农化行业处于较强的景气周期，头部企业享受了景气周期的发展红利，呈现营收和利润双增的态势。而2023年上半年以来，中国农化行业经历了前所未有的困难，诸多挑战造成行业上半年普遍的焦虑情绪：

       海外市场采购数量和价值双降显著；

       国内产品价格同比跌幅巨大，市场价值显著下降；

       海内外市场库存大，国内原药产能集中释放、供求失衡（如氯虫苯甲酰胺计划产能达到8万吨以上）；

       本土市场极度内卷并外溢海外市场；

       环保高压、企业规范化管理、HSE和研发成本增加；

       政府从生产运行到渠道经营介入，管理强化；

       农业形态变化巨大（MAP、代管、无人机等）；

       经销商减少并开始面向大农户导致渠道短化；

       印度努力建立农化产业链迎合地缘政治带来的产能转移机会，对我国农化竞争明显；

       中美的博弈造成的巨大不确定性；

       ……

1.1  两年出口了3年的海外需求，出口了过去常态下5年的总价值

       据ICAMA统计，2011—2020年的10年来，年平均农药出口折百量95.2万吨，出口金额529.6亿元人民币。而2021年能源紧缺叠加疫情影响、2022年俄乌冲突等，2021年和2022年农药出口总量和出口金额均创历史新高。其中，2021年出口153万吨，出口额为1,103亿元，2022年出口突破160万吨，达到1,516亿元的出口额。2021—2022两年间，中国农药出口量（312万吨）超过了同期2018到2020年3年出口总量（292万吨），出口额更是达到了此前3年平均出口额的4倍还要多。

1.2  供应增加、需求延后、价格持续下探是2023上半年以来农药行业的主旋律

       近年来，随着世界人口增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模也不断增加。AgbioInvestor预测，未来2020-2025-2035年，全球范围内农药行业依然会保持成长。作物保护品行业是刚性需求，且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。

       据Phillips McDougall数据显示，2022年全球植保业市值741亿美元，预计到2030年将突破900亿美元，年增长率2%～3%。其中，除草剂依旧保持最大门类，占据全球农化市场最大板块（40%左右）。而植物生长调节剂预计将会有较大提升，到2030年达到54亿美元。

2  刚需依旧，何以解忧？

       杜总表示，对于农化企业来讲，一方面不仅要做好根据地市场，还要走出去，去对地方。另一方面，企业需要选好产品、选对产品。

2.1  “走出去，去对地方”

       中国供应了全球植保产品的65%～70%，像巴西、美国、印度、阿根廷以及加拿大等都是国际上主要的植保市场。据Phillips McDougall预估，2022年全球前十五大植保国家中，中国仍延续2017年的排名，位列第三。然而根据预测，到2027年巴西仍将保持第一大植保国的地位，而中国将可能超越美国成为全球第二大植保市场。未来5年全球植保行业年均复合成长率为2%～3%. 而中国为4%～5%。

2.2  “选好产品，选对产品”

       从2017—2027年销售额排名前10的农药产品的变化来看，草甘膦作为全球使用量最大的除草剂品种，占到了全球除草剂市场三成以上的份额。而草铵膦继草甘膦之后，快速成长为第二大除草剂。随着耐除草剂转基因大田作物在中国和其他国家的推广，大力助推双草快速成长，市场还会进一步地增加。杀虫剂方面，全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺2022年专利过期，国产化进程加速推进，预计未来5年将会有大幅的成长。随着农药禁限用在全球的实行，预计代森锰锌将会退出前10大杀菌剂行列。

2.3  坚持创新驱动植保技术发展

       杜总强调，作为企业，面临当下挑战和压力，创新依然是一件非常重要的事情。在制定创新战略和策略上，创新范围很多，农化制剂、生物农药、RNA干扰、纳米技术等都具有很好的未来发展趋势。从长远来讲，这些植保技术的成熟发展将对于整个植保行业产生深远影响，也是值得当前企业冒险进行创新驱动的热点领域。

       2017年全球生物农药市值达到33亿美元。据行业智库Transparency Market Research预计到2025年实现95亿美元市值。并以平均年复合增长率15%～18%的速度继续领跑植保市场增长，届时生物农药有望占据全球整个植保市场10%的份额。

       科技的不断革新将对整个农业生产带来大幅的效率提升，数字农业将会成为未来农业的下一个增长点。数据显示，2020年数字农业市场规模为719亿元。预测全球数字农业的市场规模将以CAGR 12.8%增长，2030年全球规模将达2,450亿元人民币。目前，产量预测及相关的硬件设备占整个市场规模的最高份额。而在变异率技术、引导系统技术、遥感技术等众多技术当中，变异率技术被预测为数字农业的主要增长点。

       2022年国际跨国公司整合基本完成，由“六大”变成“四大”，协同效应更加明显，新产品推出加快，技术垄断更加突出，数字农业和生物技术布局加快。而与跨国际公司相比，国内企业无论是规模，还是营收以及利润都与其存在较大差距。而在差距背后也伴随着成长潜力，全球20大企业中中国占据11个，未来成长可能无限。

       目前，中国的制造业已经非常强大，但产业附加值低。未来，中国农药行业更需要在研发设计和品牌营销等高附加值产业链发力。而像润丰等很多企业已经走出去拓展国际市场，已经逐渐建立了一些自主品牌，研发也已在路上。若想全面突破成为领先者，国内企业需要从软件到硬件、从技术到模式、从思想到观念，进行全面、突破性的创新。

3  齐鲁的植保产品和技术储备

       齐鲁制药集团植保事业部作为齐鲁制药集团绿色生物农药发展的核心力量。2022年初，齐鲁制药集团战略重组华星化工，健全了集团三大业务板块从原料到制剂全方位覆盖的战略布局，提速推进华星绿色农药的全链条开发，进一步促进华星技术创新及市场扩容。

       作为齐鲁植保来讲，战略上一方面秉持将既有原药产能做强做大，坚持创新，保持研发作为核心竞争力；另一方面立足国内市场，致力于打通上下游发挥协同效应，同时积极开拓布局国际市场。坚持以技术领先、质量优异、差异化的产品（阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（简称“甲维盐”）、多杀霉素、乙基多杀菌素、赤霉素等），服务中国及世界的农业生产。 

3.1  多杀霉素

       多杀霉素又名多杀菌素（Spinosad），是在多刺甘蔗多孢菌发酵液中提取的一种大环内酯类无公害高效生物杀虫剂。多杀霉素对于靶标害虫具备堪比化学农药的快速击倒速度，同时具备生物农药的低毒高效低残留和极高的作物安全性。多杀霉素全球市场3亿～5亿美元，未来市场规模大，应用规模广阔。

       国内不少企业在研发多杀霉素，齐鲁制药率先取得技术突破，打破了国外企业垄断该产品的局面。齐鲁制药（内蒙古）有限公司经过10多年的研究和摸索，攻克了工艺难关，于2017年成功开发并商业化供应多杀霉素，成为世界第2家可商业化供应多杀霉素的生产商，使公司在该产品的技术创新和生产供货等方面居于国内领先地位。随着呼伦贝尔基地建设项目的投产，多杀霉素产能将超过1,500吨，产量将居于全球第一生产商地位。

       齐鲁制药集团生产的多杀霉素产品含量高达93%以上，达到兽药使用标准，而且其杂质更少，更利于加工成制剂产品；同时，生产产品的α值更高，确保制剂产品有更好使用效果。

3.2  阿维菌素

       齐鲁制药生产的阿维菌素具有国内最高含量的B1a（B1a∶B1b＞90∶1）。齐鲁制药采用高α值原药制造阿维菌素，与其他厂家相比，齐鲁制药阿维菌素产品在同样剂量下，药效提升至少10%，且剂型含量丰富，包括10%SC、5%SC、5%ME、5%EC。

       据调研，齐鲁制药阿维菌素年产能达5,000吨，是全球领先的阿维菌素供应商。

3.3  甲维盐

       齐鲁制药是国内最大的甲维盐生产企业，能够生产高纯度、高α值的甲维盐原药。据悉，齐鲁制药年产2,000吨甲维盐转型升级项目已于今年6月投产，全部达产后将成为全球最大的甲维盐产品生产基地，年新增销售额达13亿元。

       核心产品之一5%甲维盐ME登记用于防控水稻稻纵卷叶螟，规格有100 mL和1,000 mL，该产品具有高α值原药，同样剂量药效大幅提升；采用纳米制剂技术，具有兑水不发白、渗透更快等优势。

       作为生物源植保产品产能全球最大的供应商，齐鲁制药不仅拥有全球最大的阿维菌素、多杀霉素，甲维盐等原料药产品，还在制剂产品上实现了上下游联动协同发展，奠定了行业的领先地位。同时，齐鲁制药积极进行植保技术创新储备。例如，近两年，RNA干扰技术应用于作物病虫害防控逐渐成为一个热门话题。对于核酸干扰素，齐鲁植保也与中科院等研究机构、拜耳等投入其中进行探讨，取得了大量的研究成果。相信未来随着进一步深耕，核酸干扰素等RNA农药全面落地，实现商业化指日可待。