西亚国家农药市场概况及农药登记试验要求简介 | 新闻综合 | 文章中心

西亚国家农药市场概况及农药登记试验要求简介

发布日期：2019-08-13 信息来源：颖泰分析作者：孙贵娟

西亚简介

西亚（Western Asia），亚洲西部，自伊朗至土耳其，是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽。又因其位于阿拉伯海、红海、地中海、黑海和里海（内陆湖）之间，所以被称为“五海三洲之地”。

西亚共有20个国家：伊朗Iran、伊拉克Iraq、阿塞拜疆Azerbaijan、格鲁吉亚Georgia、亚美尼亚Armenia、土耳其Turkey、叙利亚Syria、约旦Jordan、以色列Israel、巴勒斯坦Palestine、沙特阿拉伯Saudi Arabia、巴林Bahrain、卡塔尔Qatar、也门Yemen、阿曼Oman、阿拉伯联合酋长国The United Arab Emirates（简称阿联酋UAE）、科威特Kuwait、黎巴嫩Lebanon、塞浦路斯Cyprus、阿富汗Afghanistan。

格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆3个国家在地理归属上有点争议。百度百科中西亚包括以上20个国家，但维基百科中的西亚不包括格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆3个国家（也不包括阿富汗、塞浦路斯、以色列）。另外，从海关国别来看，这3个国家的（地区）代码表分别为337、338和339，海关统计数据是被列入欧洲的（亚洲国家代码是1开头的）。

西亚农业情况简介

西亚大部分地区气候干旱，水资源缺乏，地形以高原为主。主要农业分布在中部的美索不达米亚平原和地中海沿岸。适宜发展畜牧业、灌溉农业、水果产业。

表1 西亚20国主要作物情况(按耕地面积大小排列)

国家	耕地面积 (万公顷)	主要作物
伊朗	＞5,200	小麦、大麦、水稻、水果、蔬菜
沙特	3,200	小麦、椰枣、玉米、水稻、柑橘、葡萄、石榴等
土耳其	2,340	小麦、大麦、玉米、棉花、甜菜、向日葵、烟草、水果、蔬菜
伊拉克	769	小麦、大麦、椰枣
阿富汗	650	小麦、棉花、甜菜、干果及各种水果
叙利亚	490	小麦、大麦、棉花、葡萄、油橄榄、无花果、梨、李
阿塞拜疆	469	小麦、玉米、马铃薯、水果、蔬菜、牧草
也门	166	棉花、咖啡、高粱、谷子、玉米、大麦、豆类、芝麻、卡特、烟叶
约旦	＞69	小麦、大麦、玉米、蔬菜、橄榄
格鲁吉亚	＞60	小麦、玉米、蔬菜、水果、茶树、烟草
亚美尼亚	49.4	谷物、马铃薯、蔬菜、瓜类
以色列	43.7	水果、蔬菜、花卉、棉花
塞浦路斯	38	大麦、小麦、马铃薯、柑桔、葡萄、柠檬。粮食进口为主
阿联酋	32	椰枣、玉米、蔬菜、柠檬。粮食依赖进口
黎巴嫩	24.8	水果、蔬菜。粮食靠进口为主。也种植大麦、小麦、玉米、马铃薯、烟草、甜菜等
巴勒斯坦	16.6	小麦、大麦、烟草、玉米、亚热带水果、蔬菜
阿曼	＞10	椰枣、柠檬、香蕉等水果和蔬菜。粮食作物以小麦、大麦、高粱为主，不能自给
卡塔尔	2.8	椰枣、棉花、橄榄、蔬菜、水果、花卉等。粮食靠进口
科威特	1.5	蔬菜为主。粮食靠进口
巴林	1.1	水果、蔬菜。粮食靠进口

西亚农药使用情况

西亚是我国农药出口亚洲的重要目标市场之一，2018年出口西亚国家总额为4.26亿美元，约占出口亚洲市场总额的17.1%，仅次于东南亚市场的11.67亿美元和南亚市场的5.86亿美元，高于东亚和中亚市场。

西亚是我国农药出口亚洲中增长最快的细分市场。相比2017年的3.05亿美元增长了39.7%。，是亚洲地区出口额增长速度最快的区域，增幅大大高于排名第二的东亚（10.2%）和第三的中亚（8.1%）。 2018年出口数量4.65万吨，比2017年的4.43吨增长了4.9%。

在东南亚、南亚增长幅度只有1.7%和5.5%的情况下，可以说是西亚的增长拉动了亚洲8.7%的增长速度。

我国农药出口的西亚市场主要集中在以色列、土耳其和伊朗等国家。

2017—2018年，西亚20国中，除巴林外，以色列、土耳其和伊朗等19国均是我国农药的出口目的地。

2018年以色列、土耳其和伊朗等3个国家合计农药出口额达到3.67亿美元，约占西亚出口市场的86.0%。其中以色列的占比达到40.9%，土耳其的占比达到28.7%，伊朗的占比达到16.4%。

西亚的地理位置非常重要，是我国农药出口的重要中转地。

表2 西亚农药使用情况及中国出口西亚市场的农药情况

国家	农药使用情况	中国出口农药情况 (2018年，M=百万美元)
以色列	US$158M(2017)	US$174.38M，占中国出口西亚市场40.9%；2017年出口到以色列74.18M；同比增长了135.1%
土耳其	US$348M(2017)	US$122.3M，占中国出口西亚市场28.7%；2017年出口到土耳其108.24M。同比增长了13% 其中前30个原药出口商的出口总金额为US$103.41M；前60个原药出口商的出口总金额为117.8M；前30个制剂产品的出口总金额为21.93M；前30个制剂出口商的出口总金额为21.1M
伊朗	US$52M(2017)	2018年中国出口伊朗农药总金额为US$69.84M，占中国出口西亚市场16.4%；2017年数据为75.54M。同比下降了7.6%
约旦	N/V	US$12.88M，占中国出口西亚市场3%；2017年出口到约旦8.59M。增长了50% 其中前30个制剂产品总金额为US$3.22M；前30名制剂出口商占总金额为US$4.25M
沙特	US$53M(2017)	US$12.77M，占中国出口西亚市场3%；2017年出口到沙特8.82M。增长了44.6%
伊拉克	N/V	US$11.81M，占中国出口西亚市场2.8%；2017年出口到沙特8.7M。增长了35.7%
黎巴嫩	N/V	US$7.31M，占中国出口西亚市场1.7%；2017年出口到黎巴嫩5.13M。增长了42.6%
也门	N/V	US$5.94M，占中国出口西亚市场1.4%；2017年出口到也门6.6M。下降了10%
阿联酋	N/V	US$3.72M，占中国出口西亚市场0.9%；2017年出口到阿联酋4.96M。下降了25%
叙利亚	N/V	US$3.57M，占中国出口西亚市场0.8%；2017年出口到叙利亚2M。增长了79%
阿曼	N/V	US$1.01M，占中国出口西亚市场0.2%；2017年出口到阿曼1.73M。下降了41.4%
阿富汗	N/V	US$37.13万，占中国出口西亚市场0.1%； 2017年出口到阿富汗22.76万。增加了63.2%
塞浦路斯	N/V	US$20.08万；2017年出口到塞浦路斯20.82万。下降了3.5%
科威特	N/V	US$18.33万；2017年出口到科威特20.13万。下降了9%
卡塔尔	N/V	US$2.87万
巴勒斯坦	N/V	2017年中国出口额为1.66万美元。2018年为零
巴林	N/V	N/V
亚美尼亚	N/V	US$71.4万(制剂产品)
阿塞拜疆	N/V	US$13.3万(制剂产品)
格鲁吉亚	N/V	N/V

（备注：N/V = not available）

以色列：是我国2018年第十大农药出口目的国；是亚洲第五大出口目的国，仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚；也是西亚第一大出口国。2018年农药出口额为1.74亿美元，同比增长135.1%。2018年出口以色列500万美元以上的农药品种有吡虫啉、毒死蜱、莠灭净、烯草酮、吡氟酰草胺、扑草净、戊唑醇、苯嗪草酮等8个。

土耳其：是我国2018年第十五大农药出口目的国，是亚洲第七大出口目的国，也是西亚第二大出口国，仅次于以色列。2018年农药出口额为1.22亿美元，同比增长13.0%。2018年出口土耳其400万美元以上的农药品种有啶虫脒、草甘膦、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、吡虫啉等5个。

伊朗：是我国2018年第二十七大农药出口目的国，是亚洲第十四大出口目的国，也是西亚第三大出口国。2018年农药出口额为0.70亿美元，同比下降7.6%。2018年出口伊朗500万美元以上的农药品种只有2个，分别是二嗪磷、吡虫啉。300万美元以上的产品有3个，分别是草甘膦、毒死蜱、百草枯。伊朗当地制剂加工厂非常多（约60家），主要进口原药（占75%）。

中国出口西亚的主要产品

我国出口西亚地区的农药主要是杀虫剂，占比达到47.2%，其后是除草剂，占比为35.3%；第三为杀菌剂，占比为14.3%；第四为植物生长调节剂，占比为3.2%。

吡虫啉、啶虫脒、草甘膦等是我国出口西亚地区的主要农药品种。

2018年出口500万美元以上的品种有16种。这些农药品种2018年合计出口额2.30亿美元，占西亚总出口额的53.9%。具体产品见表3。

表3 我国出口西亚销售额在500万美元以上的16个品种出口额

产品	2018年出口总额 (万美元)	2017年出口总额 (万美元)	增长率(%)
吡虫啉	5,324.25	3,317.87	+60.5
啶虫脒	2,429.4	1,694.34	+43.4
草甘膦	2,202.51	1,808.05	+21.8
毒死蜱	1,946.97	904.47	+115.3
烯草酮	1,444.22	559.27	+158.2
阿维菌素	1,261.34	1,004.19	+25.6
莠灭净	1,245.76	431.11	+189
甲维盐	1,103.64	670.68	+64.6
吡氟酰草胺	1,001.16	65.81	+1,421.3
二嗪磷	975.41	620.58	+57.2
戊唑醇	835.06	305.07	+173.7
高效氯氟氰菊酯	742.16	444.62	+66.9
扑草净	686.12	241.12	+184.6
灭多威	680.08	301.52	+125.6
百草枯	560.93	505.38	+11.0
茚虫威	551.36	299.79	+83.9
合计	22,990.37	13,173.87	+42.7

西亚主要国家农药登记试验要求

西亚国家的农药登记，除了伊朗现在明确要求GLP报告外，以色列、土耳其和约旦是GLP报告优先，ISO17025报告也可以接受。黎巴嫩仅需要颖泰出具的含量检测报告（non-GLP）。就实验要求来说，有些国家仅要求当地田试报告，比如沙特、叙利亚等。其它大部分国家登记资料要求都比较简单，基本上不需要实验室出具的正式试验报告，而是提交申请表、证书类法律文件、参考产品的公开查询资料等就可以取得登记证。因此西亚市场比较活跃的中国出口商，大部分是外贸公司。

表4 西亚国家涉及到试验方面的一些报告要求

国家	登记试验要求	费用预估	时间预估
伊朗	Efficacy reports (local) 5 Batch analysis (GLP) 6 pack toxicology (GLP)	4万～5万美元	1～2年
沙特	Field trials (local)	5,000美元	1～2年
土耳其	5-batch (non-GLP)	1万美元	1年
伊拉克	Efficacy reports from other countries accepted	N/A	N/A
阿富汗	None	N/A	N/A
叙利亚	Local efficacy trials	5,000美元	N/A
阿塞拜疆	N/V	N/A	N/A
也门	None	N/A	N/A
约旦	Acute 6-pack toxicity studies For emulsion products: emulsion stability, stability of formulation in water at pH 6,8,9, storage stability at 54 degree for 14 days	1.5万～2万	6个月
格鲁吉亚	For new A.I.: Field examinations in two climate zones	5,000美元	1年
亚美尼亚	N/V	N/A	N/A
以色列	5 batches analysis performed by certified laboratory (GLP or ISO) Acute oral toxicity in rats – performed by GLP laboratory Acute dermal toxicity in rats – performed by GLP laboratory	3万美元	1年
塞浦路斯	希腊区参考希腊、土耳其区参考土耳其	N/A	N/A
阿联酋	None	N/A	N/A
黎巴嫩	Analysis report on A.I. & relevant impurities(for both TC & FP) performed in Nutrichem	1,000～2,000美元	3个月内
巴勒斯坦	None	N/A	N/A
阿曼	None	N/A	N/A
卡塔尔r	None	N/A	N/A
科威特	None	N/A	N/A
巴林	None(无需登记，填进口申请表即可)	N/A	N/A

（备注：N/V=not available; N/A=not applicable）

最后，必须注意的是，任何国家的登记法规并不是一成不变的，随着国际上农药管理的法规日趋严格，政府间的交流日益频繁，西亚国家的农药登记/进口门槛也会跟着逐步提高，比如沙特阿拉伯前几年原药登记是不需要任何报告，现在也有客户开始要求提供GLP COA。因此出口企业不仅要随时关注登记要求的变化，更重要的是寻找当地有实力的政府关系好的客户去合作，一方面能得到更准确的资料要求信息，另外取得当地登记的可能性当然也更大。

（文中出口数据主要来自吴厚斌老师于6月21日在合肥举办的“第四届中国农药国际市场开拓及海外登记交流会”上的分享）

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