2018年全球草甘膦、草铵膦、百草枯、敌草快市场合计为83.19亿美元（图1），加上其他小宗产品，全球非选择性除草剂市场达到85亿美元左右，占全球除草剂市场236.24亿美元的32%。可见，非选择性除草剂“扮演”着除草剂市场基石的作用。

图1  全球非选择性除草剂市场结构

（数据来源：Phillips McDougall及KLEFFMANN）

       2018年全球草铵膦主要细分市场为韩国、美国、日本、中国、巴西和加拿大等，集中分布于亚洲和北美。全球草铵膦市场区域性特点明显，除了非选择性除草需求相互替代外，还与这些国家大豆、玉米、油菜和棉花等大田作物抗草铵膦转基因作物商业化程度较高有关（表1）。

表1  2018年全球草铵膦市场销售结构(按区域分)

1  百草枯禁限带来对草铵膦的新需求

       中国百草枯禁限用的政策，是中国草铵膦市场出现较大增长的直接因素。2020年6月是泰国是否续用万吨百草枯的窗口期，2020底巴西也进入禁用的窗口期，以及中国市场流通产品均到期，届时预计全球百草枯新增禁用14,000 t。按照公顷成本算，草铵膦是百草枯的2.8倍，且草铵膦、草甘膦按照6∶4的比例替代，加上对草甘膦禁限替代量，预计2020年草铵膦替代新增需求4,000 t以上。长期来看，众多农业大国的百草枯禁令将有效地推动草铵膦需求的快速释放。目前全球使用量在1,000 t左右的国家，分别是美国、加拿大、中国和巴西。另外，韩国、泰国、印度尼西亚、日本和马来西亚等东南亚国家使用基数也较大，用量接近或超过200 t以上的水平（表2）。

表2  2018年全球草铵膦区域应用结构

2  抗草铵膦以及多抗转基因作物推动草铵膦持续增长

       草铵膦传统应用领域为果园、胶园、非耕地和免耕地等防除杂草。1995年开始，抗草铵膦以及多抗转基因作物相继推广和应用，包括艾格福、安万特、拜耳、杜邦先锋和先正达等国际企业，共同开发抗草铵膦作物，且成功商业化种植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上渗透率高。2018年此领域的市场需求为8,000 t，2020年预计保持5%的速度增长，新增量约为1,000 t（表3）。

表3  商业化的抗草铵膦作物

       2018年全球在油菜田中使用草铵膦的量最大，达到2,752 t，其次为大豆田，为2,279 t，第三为棉花田，为1,345 t，3种作物田中的应用量占草铵膦市场总量的46%。这三大作物市场集中度提高明显，经作和非农领域的应用仍稳定增长（表4）。

表4  2018年全球草铵膦市场销售结构（按作物分）

3  草铵膦的复配带来需求增量

       草铵膦的复配可以应对更多的除草需求，如，草铵膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾灵、丙炔氟草胺、敌草隆、西玛津和2甲4氯等进行配伍。根据出口和国际需求的信息，草铵膦复配制剂需求增速约为4.3%，预计2020年新的增量在3,000 t左右。

4  草铵膦价格下降，对草甘膦、百草枯替代存在线性关系

       目前草铵膦价格已经大幅下降，性价比的增加有利于使用量的增长。如果按照草铵膦95%原药价格为105,000元/t、草甘膦95%原药价格为20,000元/t、百草枯母液（42%）价格为13,000～13,500元/t，已经替代草甘膦和百草枯分别为7,000和9,000 t，折合草铵膦95%原药为7,000 t。

       总之，未来全球草铵膦将会持续增长，而且市场呈现量额双增的态势，预计2020年全球需求量超过40,000 t，市场销售额为10.5亿美元。在全球供需面相对确定的前提下，如果草铵膦以及L-草铵膦产业化合成技术未获得突破性的进展，草铵膦原药价格波动范围预计在10万～13万元/t。基于全球日益增长的农产品需求和不断上升的人口压力，全球农业发展更加依赖类似草铵膦这些植保产品去保障。包括替代百草枯、抗草铵膦作物种植以及复配等因素带来草铵膦需求新的增量，预计2020—2025年全球草铵膦市场发展速度在4.5%～5.0%。