刚刚辞别2019，许多公司正沉浸在迎新年、整装待发的狂欢中，Phillips McDougall公司就呈上了过去一年全球农药市场的成绩单。虽然这是一个初步统计结果，但基本可以了解全球市场的稳定态势，天气、价格、汇率等仍是影响农药市场的主要因素。亚太仍为全球第一大地区市场，但拉美以接近18%的增长率大大拉近了两者的差距，2020年仍将有较大的增长潜能。亚太市场一直被追赶，尚未被超越。

       农药创新难度越来越大，这是一个不争的事实。尽管如此，Phillips McDougall公司仍预测，2020年将会有11个新有效成分上市，从而为这一年全球农药市场注入新的活力和增长动能。

总体概况

       根据Phillips McDougall初步统计分析，按出厂价水平计，2019年全球作物用化学农药市值预计为577.90亿美元，同比仅增0.4%，与上年基本持平；包括非作物用农药在内的总销售额为655.90亿美元，同比增长0.8%。由此可见，非作物用农药市场增幅更大，同比增长3.5%，销售额为78.00亿美元。Phillips McDougall公司表示，更确切的调查数据有待后续报道。

       巴西为全球第一大农药国，其2019年农药市场持续恢复，从而扭转了全球农药市场的下降态势。经过2014—2017年的大幅下滑后，巴西农药市场连续两年实现反弹。

       美元计市场增长持续受到汇率的影响，美元的强势部分抵消了市场的增长。另外，农药价格也对市场增长产生负面作用。曾记否，2018年中国非专利农药价格上涨迅猛，推动了全球市场的增长；而2019年价格水平走低。

表1  2018—2019年全球农药市场(百万美元)

地区市场

       2019年，亚太仍为最大的地区市场。如果按本国货币计，该地区农药市场预计将实现增长；但按美元计，市场将出现下滑。不利的天气条件也对一些主要国家的农药市场造成影响。如印度，先遇干旱，再遭洪涝；澳大利亚持续严重干旱；东南亚国家也出现干旱天气。据日本植保协会估计，该国的农药销售额同比略增，这主要因为除草剂的市场需求增加所致。在中国，大豆和油菜种植面积增加；我国政府希望通过发展农业，降低对进口的依赖，以应对贸易紧张局势。2019年，亚太地区农药销售额（按美元计）有望下降1.6%。

       在拉美地区，其农药市场实现大幅增长；尤其在巴西，其农药公司销售业绩同比创记录增长，强劲推高该国市场。前几年，阿根廷严重干旱限制了农药销售；而2019年实现显著增长。不过，超级通胀限制了美元计销售额的增长。2019年，拉美地区市场将强势反弹，同比增长率有望达17.6%。

       不利的天气条件也影响到欧洲市场。北欧和东欧干热，使病虫害发生较轻。近年来，欧洲市场的增长大多来自前苏联地区的市场增长。对欧洲地区市场造成影响的因素还有：近年来，一些主要农药产品的禁限用；英国脱欧期间的不确定性，英镑对美元的弱势等。2019年，欧洲地区的农药销售额可能同比下降6.2%。

       北美地区的农药市场受到不利天气条件的影响。在美国中西部，2019年一季度的严寒、暴风雨，加之其后的洪涝灾害，推迟了季节前农药的使用及春播。不利的天气条件降低了农民对作物收成及未来收入的预期，加之持续紧张的中美贸易战等，都打击了美国农民生产投入的积极性。中国是美国大豆最大的出口目的国，所以需求下降导致美国大豆库存增加，价格下滑。2019年，北美自由贸易区（NAFTA）的农药销售额可能同比下降10.3%。

       另外，中东和非洲地区2019年的农药销售额可能同比下降1.8%。

表2  2018—2019年全球作物用农药销售额(按地区分;百万美元)

市场展望

       Phillips McDougall公司指出，由于种植延迟，南半球近5年的平均种植面积下降。美国和中国之间的贸易争端提升了中国和拉美间的业务往来，从而使拉美2020年作物用农药市场开局良好。

       因为厄尔尼诺现象，2020年天气条件或将更遭。这样的天气条件将使澳大利亚干旱持续，农药市场进一步下滑；而巴西因为农产品出口增加，农药市场有望实现增长，但作物产量预期下降，将对市场形成抵消作用。相反，厄尔尼诺现象将给阿根廷和拉美西部沿海地区带来充沛的降雨，或将提升阿根廷的经济预期，提高农民收入，从而增加农药市场需求。同样，在北美，这样的天气条件可能使美国北方和加拿大迎来暖冬，给美国南部带来严重降雨，这两方面的因素都很可能提升市场对农药的需求。

       在欧洲，英国脱欧仍是一个重要话题，并影响欧洲市场。对传统农药的管理压力提升，也是影响该地区市场的又一主要因素。已有欧盟成员国建议禁用草甘膦，尤其是法国。法国农业部明确表示，将在未来3年内逐步停止使用草甘膦产品；虽然奥地利下议院已投票赞成禁用草甘膦，不过，奥地利政府并不履行欧委会的管理标准，从而有效阻止了2020年1月1日起禁用草甘膦的决定。当然，如果议会再次投票，仍将会对草甘膦的留用造成威胁。Phillips McDougall公司预测，这些变化将会对草甘膦替代产品和生物制剂带来利好。

       农药创新将有助于2020年全球农药市场同比略增，这一年，或将有11个新有效成分上市。这些新产品包括：三井化学发现、三井化学和巴斯夫共同开发的间二酰胺类杀虫剂溴虫氟苯双酰胺（broflanilide）；住友化学研发的琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂inpyrfluxam；富美实研发的异噁唑啉酮类除草剂bixlozone，可以同时防除阔叶杂草和禾本科杂草；巴斯夫的除草剂cinmethylin（商标名：Luximo），这是30年来防除黑麦草的第1个新作用机理的化合物；明治制果的杀虫剂flupyrimin，这是烟碱乙酰胆碱受体作用剂，对传粉昆虫安全……另外，随着耐除草剂（非草甘膦）生物性状的进一步推广，将会提升市场对更高价格农药的需求，尤其是麦草畏、2,4-滴等。