2022年11月17～18日，在世界农化网举办的第三届国际农化制剂与应用技术高峰论坛（2022 FAT）上，上海丛山咨询管理有限责任公司技术总监吴康先生做了题为“巴西主要病虫草害农药配方和药效以及对制剂开发的思考建议”的报告。

       报告侧重阐述解析了巴西市场农药复配制剂相关内容，以期为中国制剂开发人员提供借鉴、思考和建议。报告详细内容包括：巴西的作物种植概况，巴西主要的病虫草害及农药复配品种，2020—2022年巴西新登记的主要复配农药品种解析，巴西的病虫草害发生情况与农药施用，以及产品防效案例等。

1  巴西作物种植概况

       2017—2022年，巴西整个农作物种植面积增长了18%。具体来说，大豆、玉米、甘蔗、棉花是巴西最重要的4种作物，其中大豆最具代表性。巴西大豆作物2017—2022年的种植面积增量为20%。主要作物种植面积见表1。

表1  巴西作物种植面积（数据来源：IBGE）

       以大田为主的四大作物，具体到农药，每季大豆大概用到了21种农药，玉米用药为10种，棉花用药最多，有80种，甘蔗用药相对比较少，只有7种。平均来说，所有作物大概用到16个农药产品。

表2  巴西作物用药情况

       用药成本上来说，单位成本每公顷杀菌用药成本为13美元，换算成亩则不到1美元，即每亩用药成本为6～7元（人民币）。杀虫剂和除草剂平均为9元，种子处理用量较少，但是种子处理农药价格高，每公顷成本为6美元。

表3  2021年巴西累计施药面积、金额、施药量

2  巴西农业主要病虫草害和农药复配品种

       巴西小麦和水稻的种植面积为400万～500万公顷，在所有种植作物中占比较低。巴西的杂草主要危害大豆、玉米和棉花作物，这3种作物均为旱田种植，需大规模轮作，并且大豆、玉米和棉花通常是可以在同一块土地上进行轮作。巴西杂草以禾本科杂草、阔叶杂草和莎草三大类为主，如禾本科的黑麦草、马唐、升马唐和牛筋草，阔叶杂草小飞蓬、香丝草、苏门白酒草、长芒苋和反枝苋等。禾本科杂草以马唐和黑麦草最为顽固，牛筋草以前在巴西并不多见，但可能未来危害程度会上升。黑麦草作为杂草，主要为害巴西的大豆和玉米作物。但同时黑麦草除了杂草属性外，本身也可以作为一种经济作物或饲料作物，即充当牧草加以利用。阔叶杂草在巴西则以小飞蓬、香丝草和苏门白酒草等为主，危害程度相对较高。苋科杂草在巴西的发生情况并不是最严重的，多以长芒苋为主。

表4  巴西主要草害

       巴西的主要虫害以大豆、玉米和棉花这3种作物为主。棉铃虫、草地贪夜蛾、玉米苗斑螟和大豆夜蛾等鳞翅目害虫占主要比例，可达到杀虫剂市场的三分之一。这些鳞翅目害虫，通常不仅仅只是在大豆或者玉米上发生，它们可以在大豆、玉米、棉花上同时存在。具体来讲，棉花最大的虫害是棉铃象甲，咖啡作物最大的虫害是咖啡果小蠹，甘蔗作物上甘蔗木虱也是一个世界性的难题。其他如褐蝽、绿蝽、烟粉虱也是大豆、玉米即棉花作物比较普遍的害虫。

表5  巴西主要虫害

       在巴西，大豆作物上杀菌剂的使用量占巴西总杀菌剂用量一半，运用在大豆作物上的杀菌剂有90%用以防治大豆锈病。大豆上作物的主要病害是大豆锈病，其他还包括一些晚期病害，紫斑、灰斑、褐斑病。巴西玉米作物杀菌剂施用较少，可能1个季度施用1次或者不施用杀菌剂。白霉病是巴西棉花作物最为严重的病害。其他病害有小麦锈病、水稻稻瘟病、咖啡锈病、柑橘黄龙病、马铃薯早疫/晚疫病等。

表6  巴西主要病害

       目前巴西市场上的农药制剂产品，使用最多的是48%草铵膦水剂。除草剂年销量破万吨的复配产品则只有氨氯吡啶酸+2,4-滴和氯氨吡啶酸+2,4-滴。另外，敌草隆+环嗪酮在巴西甘蔗上施用。

       杀菌剂复配产品，丙硫菌唑+肟菌酯、氟吡菌酰胺+氟环唑、苯并烯氟菌唑+嘧菌酯、代森锰锌+丙硫菌唑和环丙唑醇+啶氧菌酯都是年销量上万吨级别的。丙硫菌唑+肟菌酯+联苯吡菌胺，用以防治大豆锈病。多位点、非专利复配产品代森锰锌+丙硫菌酯，在巴西用以防治大豆锈病。需要说明的是，多位点杀菌剂可以减缓抗性，以代森锰锌、百菌清为主，且非专利，因此，代森锰锌对巴西大豆锈病防治极其重要，并且也是非专利公司非常好的机会。

       杀虫剂复配产品年销量万吨以上产品虽然非专利，但绝大部分在巴西处于垄断，功夫+噻虫嗪，噻虫嗪主要是叶面喷施，噻虫嗪在巴西目前为止只有先正达一家有噻虫嗪产品。高效氟氯氰菊酯+吡虫啉是拜耳的产品，联苯菊酯+丁硫克百威则是富美实的产品。其他年销量超1,000吨的杀虫剂复配产品为氯虫苯甲酰胺，现已过专利，可以有很多的复配剂型。对杀虫剂来讲，巴西目前市场上比较多的复配产品的一些考虑因素，第一点，选择性的杀虫剂还是一个大趋势，因为老药从氨基甲酸酯到菊酯、新烟碱都以广谱为主。氯虫苯甲酰胺和其他一系列农药开始出现时，选择性杀虫剂慢慢变多。另外，同时也需要考虑广谱、速度，需要考虑药效60天或是90天，需要考虑残效。还有，蜜蜂毒性也是一个重要的问题，巴西和欧盟蜜蜂毒性都是再评审里的重点。最后则是农残方面的考虑。

表7  巴西市场主要农药复配产品

3  巴西2020—2022年新登记主要复配品种解析

       巴斯夫Optill苯嘧磺草胺+咪草烟WG：适用于免耕大豆田播种前灭生性除草。苯嘧磺草胺为触杀性，具有一定选择性；咪草烟为内吸性，选择性。对大豆安全，有一定残效，咪草烟可弥补禾本科杀草谱。

       科迪华TEXARO双氯磺草胺+氟氯吡啶酯WG：适用于大豆田播种前除草，内吸性。可防除已出苗和未出苗杂草。

       住友PAYLOAD丙炔氟草胺+氯嘧磺隆WG：分属PPO和ALS抑制剂的大豆田选择性除草剂，利于抗性管理，具有触杀性和内吸性。适合大豆田苗前封闭。

       安道麦PLETHORA BR茚虫威+氟酰脲SC：触杀和胃毒作用的内吸性杀虫剂。防治鳞翅目害虫、咖啡果小蠹等。

表8  巴西2020—2022年新登记主要复配产品

       最近3年中国公司在巴西的农药登记越来越多。其中润丰的产品列表里复配产品有氨氯吡啶酸+2,4-滴、敌草隆+环嗪酮、嘧菌酯+环丙唑醇、莠去津+硝磺草酮。新安、兴发、福华、颖泰、永农、中山等公司也在巴西登记有很多产品。从目前来看，中国公司在巴西市场的剂型开发基本上还是以单剂为主的，复配产品缺乏创新。

表9  中国企业在巴西登记的部分产品

4  巴西主要用药场景及产品防效解析

4.1  除草剂

表10  巴西主要抗性杂草（Heap，2017）

表11  巴西大豆田除草成本

       （1）1996年起抗性杂草第一阶段

       抗ALS（磺酰脲等）：Bidens pilosa鬼针草和Euphorbia heterophylla leiteiro白苞猩猩草；

       抗Accase（DIMs、FOPs）：Digitaria ciliaris升马唐和Urocloa plantaginea匍匐臂形草；

       转基因大豆解决ALS和Accase抗性问题。

       （2）2005年起抗性杂草第二阶段——抗草甘膦

       Lolium multiflorum黑麦草、buva（Conyza bonariensis, C. canadensis, C. sumatrensis）香丝草、小飞蓬、苏门白酒草；Digitaria insularis马唐；Amaranthus palmeri长芒苋；Eleusine indica牛筋草。

       黑麦草、马唐、小飞蓬侵染大豆田面积2,000万公顷；未来威胁：牛筋草、长芒苋。

表12  大豆田草甘膦抗性杂草除草剂选择

       百草枯替代产品：草铵膦对禾本科杂草“不够”好；阔叶草PPO除草剂苯嘧磺草胺、唑草酮、丙炔氟草胺和草甘膦复配；安道麦解决方案Araddo烯草酮+氟草烟EC，大豆玉米小麦播种前除草；UPL草铵膦+精异丙甲草胺EW，大豆玉米棉花播种前除草（马唐、牛筋草、臂形草、长芒苋、鸭跖草、白苞猩猩草）。

4.2  杀虫剂

       巴西农科院Embrapa 2019年对防治棉铃虫Helicoverpa armigera的7个化学药和1个生物农药开展室内生测，结果如表13。

表13  棉铃虫防治药剂生测结果

       药效评价：虫螨腈、茚虫威、甲维盐击倒效应快；氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺+功夫、苏云金杆菌对鳞翅目具有选择性；8个药剂防效均可用于防治棉铃虫。

       其它产品选择：龙灯2021年登记产品联苯菊酯+灭多威；住友2020年登记产品虱螨脲+硫双威。

4.3  杀菌剂

表14  已登记产品对大豆锈病的防效

       肟菌酯+丙硫菌唑抗性发展很快，防效只有67%，需要升级版；很多产品防效低于70%；安道麦代森锰锌+啶氧菌酯+戊唑醇表现良好。

表15  登记中产品对大豆锈病的防效

       正在进行登记的农药，除了百菌清+氟茚唑菌胺防效不够好之外，其他产品还是不错的。市场上农药与在登记农药，再复配进去多位点的产品，它们的防效可达到70%以上，有的甚至达到80%以上，因此多位点是一个很关键的因素。

5  对巴西市场制剂开发的思考和建议

表16  巴西市场制剂开发思考

       播种前灭生性除草剂的选择？理论上，选择性除草剂都可以作为播前灭生性除草剂使用。

       草甘膦+（2,4-滴、麦草畏、苯嘧磺草胺、唑草酮、丙炔氟草胺、烯草酮、精喹禾灵、氯嘧磺隆、咪草烟）；草铵膦+（精异丙甲草胺、砜吡草唑）；烯草酮+氟草烟、敌草快、烟嘧磺隆。