1  中国及全球丙环唑的供应情况

       丙环唑是一种具有治疗和保护双重作用的三唑类广谱杀菌剂，精细化工产品中三唑基是一个重要的活性基团，上个世纪70年代以三唑酮为代表的三唑类杀菌剂进入农药市场，以卓越药效显示了此类农药发展前景，其后相继开发的一系列活性结构，每个新品种出现都在使用量和防治谱方面有所改进。三唑类农药除抑菌作用外，还对植物具有调节生理效能，除了在植保上应用外，三唑类杀菌剂在非作物领域同样具备良好的应用前景，尤其是在工业抗菌防霉领域，如木材防腐、造纸、塑料、涂料等领域原有一些品种因毒性等问题受到限制，也有部分因出现严重抗性，需要新的品种予以代替，而三唑类杀菌剂是理想的替代品种，这为三唑类杀菌剂提供了新的市场。此外，三唑类杀菌剂具有可以跟甲氧基丙烯酸酯类等杀菌剂进行复配的特性，也有利于三唑类杀菌剂的发展。

       先正达创制的丙环唑曾一度领导三唑类杀菌剂市场多年，但该产品已被近些年上市的新产品所超越。先后参与开发丙环唑的公司为先正达、安道麦、陶氏益农（现科迪华）等。丙环唑活性谱广，是谷物上真菌防治的支柱产品，其广谱活性也使该类产品进入许多作物领域，尤其是麦类、大豆、葡萄、果树和蔬菜等市场。观赏植物上也可以使用，对白粉病、炭疽病、锈病及全蚀病等病害都有很好的防治效果。

       2014年之前丙环唑的全球销售额稳步增长，2014以后稍有回落，2014年全球销售额为3.35亿美元，2018年约为4.80亿美元，2014—2018年年复合增长率为9.41%，整体市场呈现稳步增长的态势。

       我国丙环唑主流企业为扬农化工、山东亿嘉、七洲绿色、浙江禾本，而像宁波中化、盐城利民、东泰农化等企业合计退出产能达到2,500吨。目前，中国丙环唑总产能在9,500吨左右，先正达产能在6,000吨，全球产能在15,500吨左右，2018年全球丙环唑供应量约在11,000吨，全球应用量约为8,500吨，供过于求明显。

       2013—2018年我国丙环唑逐渐上升，产量集中在规模企业中，2018中国实际供应水平为6,100吨。

       根据欧洲食品安全局EFSA的评估报告结论，丙环唑面临如下风险：其一，丙环唑对人类的暴露水平不应忽视。由于代谢物的毒性数据缺失，在动植物产品中的最大残留限量标准并没有得到验证。目前设定的最大残留限量值高于法规（regulation（EC）No 396/ 2005）的默认值在危害分类中；其二，丙环唑被列为生殖毒性1B类别；其三，丙环唑代谢产物会对地下水造成污染，尤其是代谢物NOA436613在所有相关场景中预计存在的含量高于参考值0.1微克/升；第四，丙环唑可能会对内分泌器官产生毒性；其他方面，根据已有数据，与消费者膳食摄入相关的风险评估无法完成。

       据欧盟委员会规定，各成员国应当在2019年6月19日前撤销含丙环唑产品登记，过渡期至2020年3月19日。另外，巴西和加拿大分别修订了丙环唑最大残留限量。

       根据海关数据显示，2018年中国丙环唑出口金额达0.72亿美元，主要出口市场分别为美国、比利时、俄罗斯，上述市场出口额分别占比31%、18%、17%。在出口产品规格中，丙环唑95%原药出口量最大，出口额达0.37亿美元，占比为51.39%。欧盟不乏从中国采购丙环唑的企业，此次欧盟拟撤销丙环唑产品登记，值得国内相关企业注意，相关企业提早做好应对措施。

2  中国丙环唑行情走势

       中国丙环唑原药受市场库存影响，出口低迷，价格维持低位，6月初市场报到11.5万元/吨以内（见图1）。

       中国丙环唑周线价格下跌，截至2019年5月第4周，市场平均价格11.56万元/吨，环比下降2.36%（见图2）。

        中国丙环唑月线呈现价格下跌，截至2019年5月份，月线平均价格11.72万元/吨，环比下降8.36%（见图3）。

       中国丙环唑年线呈现价格上涨，截止2019年5月份，丙环唑年线平均价格12.28万元/吨，同比下降13.82%（见图4）。

3  中国丙环唑供求状况及预测

       三唑类市场偏弱，丙环唑价格基本回到近3年的低点，但是国外需求未发生实质性变化，目前成交率偏低，补货相对偏少，市场观望为主。预计近期市场氛围不会有大的变化，大部分产品价格会继续走弱（见表5）。

       （数据来源：中农纵横、KLEFFMANN）